美容护理行业周报:2024抖音美妆GMV快速增长,关注年货场景营销

美容护理行业周报:2024抖音美妆GMV快速增长,关注年货场景营销
2025年01月12日 18:07 上海证券

主要观点

Top20品牌全网GMV同比+17%,抖音保持快速增长。根据青眼情报统计,(1)从全网GMV数据来看,2024年欧莱雅、珀莱雅破百亿,超50亿的有9个品牌。TOP20品牌的总GMV较去年同比增长17.28%,TOP20品牌中本土品牌占据7席,上榜的本土品牌总GMV同比增长38.73%。其中头部国货品牌珀莱雅、韩束、薇诺娜、可复美GMV同比增速分别为27.46%、98.34%、6.45%、78.09%。(2)抖音渠道来看,2024年抖音美妆类目GMV为2098.83亿元,同比增长24.65%。抖音美妆类目有26个品牌GMV破10亿元,7个品牌破20亿元。TOP20品牌中,国产品牌占据了11个席位。韩束以超65亿元的GMV居美妆类目榜首,同比增长102%,珀莱雅、可复美和丸美品牌分别位列第2/11/19,同比增速分别为62.8%、99.9%、66.6%。

春节将至,关注品牌年货场景营销。春节将至,消费者会更加关注“专属新年妆容”“过年送到妈妈心坎里的护肤礼盒”等话题,以及过年礼赠、家庭聚会这些新年专属场景,因此各大商家积极结合节日氛围和热点话题营销及打造产品矩阵。珀莱雅精准抓住了开年之际大家期许好运的心理,携手杭州北高峰重磅推出「蛇转红运」新年联名礼盒,并从线上线下内容打造、场景渗透、社交互动等多个维度进行营销。截至1月8日,全平台内容曝光量达3.1亿+,互动量78万+。

关注医美新品研发和上市进展。(1)PDRN原料:2025年1月3日,瑞吉明生物公布,凭借强大的科研实力和技术优势,公司已成功研制出人工合成PDRN原料,并中试成功。多聚脱氧核糖核苷酸(PDRN)是由50~200个碱基对组成的链状脱氧核糖核苷酸聚合物的混合物,主要从含有丰富核酸的鳟鱼和鲑鱼精巢中提取。由于PDRN碱基组成与人类DNA相似度高达98%,PDRN成分不会引起明显的免疫反应,产品安全性高。基于PDRN成分的安全有效性,海外PDRN产品的使用已有大量研究积累,证明该成分具有抗炎、组织修复、胶原再生等功效。(2)肉毒素:2024年12月31日,广州因明生物宣布,其控股企业重庆誉颜制药自主创新研发、拥有全球知识产权的注射用重组A型肉毒毒素YY001用于改善中度至重度眉间纹的上市许可申请获国家药品监督管理局受理。誉颜制药重组A型肉毒毒素YY001是全球首款且目前唯一已递交上市申请的重组A型肉毒毒素产品。YY001在不改变蛋白活性的基础上,避免了传统技术路线使用肉毒杆菌生产肉毒毒素的生物安全风险;通过全套创新设计的生产工艺,所生产的重组肉毒毒素具有纯度高、比活性高、免疫原性低的特征。

投资建议

我们认为长期医美渗透率有望继续提升逻辑不变,关注可复美销售表现亮眼,医美产品在研的巨子生物、医美龙头爱美客(181.910, -1.16, -0.63%)、胶原蛋白有望持续放量的锦波生物、AestheFill成功获批且胶原蛋白在研的江苏吴中、产品矩阵丰富的华东医药(33.730, -0.65, -1.89%),医美终端机构美丽田园医疗健康、朗姿股份(15.850, 0.10, 0.63%)等。

我们认为化妆品渠道端流量分化,品牌端竞争加剧,头部国货品牌凭借品牌+渠道+产品+运营等多种优势有望持续领跑。关注国货高端美妆品牌毛戈平,国货美妆龙头珀莱雅、韩束持续放量的上美股份、防晒剂龙头科思股份(25.300, -0.20, -0.78%)、卡位婴童和驱蚊赛道润本股份;有望边际改善的丸美生物福瑞达贝泰妮(42.230, 0.35, 0.84%)水羊股份(11.990, 0.06, 0.50%)上海家化华熙生物等。

风险提示

消费需求复苏不及预期;行业竞争加剧;行业政策监管趋严;新品推出不及预期;第三方数据统计口径差异风险等。

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