通信行业研究周报:AI推动智能硬件涌现 江苏公布重大海上风电项目名单

通信行业研究周报:AI推动智能硬件涌现 江苏公布重大海上风电项目名单
2025年01月12日 00:00 天风证券

本周行业动态:

CES 2025:快速涌现的AI 陪伴与AI 眼镜

一年一度的科技贸易展国际消费电子展 (CES) 2025 年1 月7 日至10 日在拉斯维加斯举行,预计将有超过4500 家参展商,其中包括1400 家初创公司。多知从CES官网和外国媒体报道中发现,针对儿童和家庭的产品越来越多。AI 儿童陪伴产品随处可见;AI 眼镜去年已现端倪,今年更是火爆。CES 的很多新型硬件也可以看到与教育场景结合的可能性。

2650MW!又一省公布重大海上风电项目名单

1 月8 日,江苏省发展和改革委员会发布《2025 年江苏省重大项目名单、2025 年江苏省民间投资重点产业项目名单》。根据《2025 年江苏省重大项目名单》,2025年江苏省重大项目包括3 个海上风电项目,即盐城国信海上风电、盐城三峡海上风电、盐城龙源海上风电项目,总装机容量共计2650MW。

本周投资观点:

近期看到国内大厂及产业巨头纷纷大力推动AI 布局,国内AI 随着近期字节效应拉动,中长期趋势逐步明朗,我们积极看好25 年或成为国内AI 基础设施军备竞赛元年以及应用开花结果之年。建议持续关注AI 产业动态及AI 应用的投资机会。同时海风看到25 年开始明确不断改善趋势,积极关注海风海缆产业链头部厂商。

中长期我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会:海外线AI 核心方向如光迅科技(51.350, -3.15, -5.78%)、索尔思、鼎通科技(57.310, 2.73, 5.00%)光库科技(49.650, -0.79, -1.57%)博创科技(55.780, -2.97, -5.06%)仕佳光子(20.510, 0.90, 4.59%)中瓷电子(49.170, -0.30, -0.61%)(新材料联合覆盖)、铭普光磁(20.600, -0.26, -1.25%)(维权)剑桥科技(41.200, -1.33, -3.13%)太辰光(118.880, 5.76, 5.09%)德科立(104.290, -3.84, -3.55%)等;

2、交换机服务器PCB:重点推荐:沪电股份(44.990, -0.59, -1.29%)中兴通讯(41.100, -1.95, -4.53%)紫光股份(26.040, -0.60, -2.25%)菲菱科思(90.700, 0.77, 0.86%);建议关注:盛科通信(90.400, -2.29, -2.47%)锐捷网络(70.530, -1.53, -2.12%)胜宏科技(58.350, -0.15, -0.26%)三旺通信(21.750, -0.01, -0.05%)映翰通(34.850, -0.33, -0.94%)东土科技(11.400, 0.42, 3.83%)等;

3、低估值、高分红中国移动(109.550, 1.23, 1.14%)中国电信(6.850, 0.09, 1.33%)中国联通(4.830, 0.03, 0.63%)

4、AIDC&散热:重点推荐:英维克(44.500, -0.29, -0.65%)(机械联合覆盖)、润泽科技(55.120, -2.59, -4.49%)(机械联合覆盖)、润建股份(33.080, -0.12, -0.36%)科华数据(29.970, -2.35, -7.27%)(电新联合覆盖)、奥飞数据(13.170, -0.07, -0.53%)(计算机联合覆盖)、数据港(19.480, -0.58, -2.89%)(计算机联合覆盖)。建议关注:光环新网(15.300, -0.18, -1.16%)申菱环境(42.610, -3.74, -8.07%)(家电覆盖)、高澜股份(19.170, -1.71, -8.19%)科创新源(22.900, -0.56, -2.39%)等;

5、AIGC 应用/端侧算力,重点推荐:移远通信(80.900, -6.90, -7.86%)广和通(27.550, -0.55, -1.96%)美格智能(33.250, -0.19, -0.57%),建议关注:

彩讯股份(21.430, 0.87, 4.23%)梦网科技(10.890, -0.03, -0.27%)翱捷科技(64.170, -1.53, -2.33%)

二、海风海缆&智能驾驶:

1、海风海缆:重点推荐—亨通光电(15.710, -0.15, -0.95%)中天科技(13.590, -0.13, -0.95%)(维权)东方电缆(52.500, -1.54, -2.85%)(电新覆盖);2、出海复苏&头部集中,重点推荐:华测导航(39.560, -0.56, -1.40%)(计算机联合覆盖)、威胜信息(35.710, -0.47, -1.30%)(机械联合覆盖)、拓邦股份(14.250, -0.19, -1.32%)(电子联合覆盖)、亿联网络(40.950, -0.19, -0.46%)移为通信(14.610, -0.07, -0.48%)、广和通、美格智能等,建议关注和而泰(17.580, -0.20, -1.12%)、移远通信。

3、智能驾驶:建议关注:模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器;连接器;结构件&空气悬挂等。

三、卫星互联网&低空经济:

国防信息化建设加速,低轨卫星加速发展,低空经济积极推进,重点推荐:华测导航(计算机联合覆盖)、海格通信(10.340, -0.09, -0.86%);建议关注:铖昌科技(27.410, 1.26, 4.82%)臻镭科技(34.420, 1.52, 4.62%)盛路通信(5.820, -0.08, -1.36%)信科移动(5.570, -0.09, -1.59%)上海瀚讯(21.050, -0.23, -1.08%)佳缘科技(33.090, 0.29, 0.88%)盟升电子(27.600, -0.18, -0.65%)中国卫通(19.440, 0.08, 0.41%)电科网安(15.810, -0.11, -0.69%)海能达(13.390, 0.58, 4.53%)震有科技(31.040, -0.50, -1.59%)通宇通讯(14.400, -0.20, -1.37%)等。

风险提示:AI 进展低于预期,下游应用推广不及预期,贸易摩擦等风险

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