电力及公用事业行业周报:优化电力调节能力 源网荷储促进绿电消纳

电力及公用事业行业周报:优化电力调节能力 源网荷储促进绿电消纳
2025年01月12日 00:00 民生证券

本周(20250106-20250110)电力板块行情:本周电力板块走势劣于大盘。

截至2025 年1 月10 日,本周公用事业板块收于2229.82 点,下跌72.51 点,跌幅3.10%;电力子板块收于2968.16 点,下跌91.76 点,跌幅2.90%,高于沪深300 本周跌幅。公用事业(电力)板块涨幅在申万31 个一级板块中排第27位。从电力子板块来看:本周光伏发电下跌2.96%,风力发电下跌2.38%,热力服务下跌1.23%,火力发电下跌4.11%,水力发电下跌1.34%,电能综合服务下跌2.88%。

本周专题:优化电力调节能力,支撑年均新增2 亿千瓦以上新能源。1 月6日,国家发改委与国家能源局联合发布了《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027 年)》。方案涵盖火电灵活性改造、储能设施、需求侧响应等在内的各类调节资源,确定2025-2027 年年均新增2 亿千瓦以上新能源并确保利用率不低于90%的目标。推进算力与绿色电力融合,促进绿电消纳。1 月6日,国家发改委、国家数据局、工信部发布《国家数据基础设施建设指引》,一方面强化枢纽与非枢纽节点协同,助力绿电资源充裕的非枢纽节点融入全国算力网,联动大型风光基地与算力枢纽,实现绿电向算力转化;另一方面,积极消纳风光绿电助力碳达峰碳中和,借助“源网荷储”模式,加强数据中心能源智慧管理,通过监测分析与负荷预测优化电力系统效率,探索绿电直供,有序开展绿电、绿证交易。2024 年11 月,全国风电利用率为95.8%,光伏利用率为96.3%,2024 年1 月至11 月,全国风电平均利用率为96.2%,光伏平均利用率为97.0%。

11 月全国风、光小时利用率低于1 月至11 月平均水平,呈略微下降趋势。其中,11 月风电利用率环比下降0.42%,同比下降0.93%;11 月光伏利用率环比上涨0.42%,同比下降0.72%。

投资建议:绿电:海风持续高景气,分散式风电多点开花,风光大基地项目有序推进,推荐【三峡能源(4.270, 0.04, 0.95%)】,谨慎推荐【龙源电力(16.150, -0.19, -1.16%)】、【中绿电(8.430, 0.01, 0.12%)】、【浙江新能(7.340, 0.03, 0.41%)】,建议关注【中闽能源(5.200, 0.03, 0.58%)】。10 年期国债到期收益率继续下行,低利率背景下,重视水核板块的红利投资价值。水电:大水电企业业绩依旧稳健,推荐【长江电力(27.800, -0.24, -0.86%)】,谨慎推荐【国投电力(14.520, -0.14, -0.95%)】、【川投能源(15.460, -0.29, -1.84%)】。核电:核准常态化,长期成长性和盈利性俱佳,推荐【中国核电(10.100, 0.01, 0.10%)】,谨慎推荐【中国广核(3.780, 0.06, 1.61%)】。火电:今年煤价中枢有望下移,火电成本端弹性释放,推荐【申能股份(8.620, -0.16, -1.82%)】、【福能股份(9.240, -0.06, -0.65%)】,谨慎推荐【皖能电力(7.400, -0.15, -1.99%)】、【华电国际(5.450, 0.00, 0.00%)】、【江苏国信(7.240, -0.02, -0.28%)】、【浙能电力(5.520, -0.08, -1.43%)】,建议关注【内蒙华电(3.860, -0.27, -6.54%)】。

风险提示:用电增速不及预期;电力市场化改革推进不及预期,政策落实不及预期;新能源整体竞争激烈,导致盈利水平不及预期;降水量不及预期。

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