电子行业:发改委表示将补贴手机等数码产品 AI手机渗透率持续提升

电子行业:发改委表示将补贴手机等数码产品 AI手机渗透率持续提升
2025年01月08日 00:00 腾讯自选股

事件:

国家发展改革委表示将实施手机等数码产品购新补贴。2025 年1 月3 日,国家发展改革委副秘书长袁达表示今年将实施手机等数码产品购新补贴。

2024 年三季度全球智能手机市场同比增长5%。2024 年12 月6 日,根据Canalys,全球智能手机市场在2024 年三季度同比增长5%,已连续四个季度保持同比增长。

投资要点:

国家发展改革委表示将实施手机等数码产品购新补贴。2025 年1 月3 日,国家发展改革委副秘书长袁达在国新办举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示2025 年将实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3 类数码产品给予补贴。

2024 年三季度全球智能手机市场同比增长5%。2024 年12 月6 日,根据Canalys,全球智能手机市场在2024 年三季度同比增长5%,已连续四个季度保持同比增长。根据Canalys 预测2024 年全年全球智能手机出货量将同比增长6%,同时2024 年AI 手机渗透率将达到17%,预计2025 年AI 手机全球出货量将达到4 亿台,渗透率将达32%。1 月6 日,根据Canalys,2024 年中国AI手机得益于本土厂商在模型优化、开放生态构建和隐私保护框架方面的进展,渗透率迅速提升,并且在第三季度AI 手机出货量同比增长了591%。

2024 年11 月国内手机出货量有所下滑。2025 年1 月3 日,根据信通院数据,2024 年11 月国内市场手机出货量为2960.6 万部,同比下降5.1%。虽然11 月国内市场手机整体出货量有所下滑,但其中5G 手机出货量同比增长0.8%至2731.9 万部。

投资建议:国家发展改革委副秘书长袁达表示2025 年将实施手机等数码产品购新补贴,补贴包括手机、平板、智能手表手环等3 类数码产品。虽然11 月国内手机出货量有所下滑,但预计2025 年手机消费补贴或将推动相关需求。同时未来AI 手机渗透率的加速也将持续推动行业需求。我们预计未来智能手机在消费补贴与AI 端侧渗透率加速的双轮驱动下,出货量将持续保持增长。建议持续关注智能手机产业链整机厂小米-W 和传音控股(98.800, -3.25, -3.18%),ODM 厂商华勤技术(88.670, -3.64, -3.94%)龙旗科技(46.300, -1.50, -3.14%)

同时AI 手机由于加入端侧AI 等功能对散热需求要求更高,建议关注思泉新材(61.870, -3.33, -5.11%)苏州天脉(103.200, -5.05, -4.67%)

风险提示:下游需求不足的风险;AI 手机渗透率增长不及预期的风险;行业竞争加剧风险;宏观经济风险。

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