文|红餐网
临近年底,麦子妈在2024年经销商大会上宣布,将加码主食品类,公司的战略重心从预制菜转向主食,引发行业关注。
麦子妈创始人翁博成的解释是,预制菜在C端的接受度较低,麦子妈围绕消费者餐桌重新定位,确立“主食引领,主菜上桌”的战略。
麦子妈并非个例。在此之前,还有消息爆料称,某企业的预制菜团队已解散。
可以看到,2024年预制菜行业遇“冷”,不少企业已经开始动刀改革。但“冷”的背面,也有一些好消息。比如,国家层面明确了预制菜的范围,行业进一步规范化;预制菜企业也在不断升级,提升产品品质……
复盘2024,预制菜行业有困难、有挑战,也有一些新的机遇,餐饮供应链指南梳理了预制菜行业过去一年发生的一些大的变化,望与大家共勉。扩产、投资热情下降,预制菜产业园招商难
对比前两年,2024年预制菜的投融资热度下降明显。
企查查数据显示,截至12月中,2024年预制菜相关的投融资事件,仅有约10起。餐饮供应链指南曾对2022年、2023年的预制菜投融资事件做过统计。前两年,预制菜相关的投融资事件都多达30余起。
另外,前几年,行业内还兴起过一股预制菜产业园建设浪潮。但如今,兴建预制菜产业园的热度有所下降,一些已经建成的产业园,也出现了入驻企业少、招商难现象。
援引自媒体“冻品头条”消息,某预制菜产业园相关负责人表示,明显感受到了预制菜产业园区的招商难、招商慢。该负责人还透露,他们的三期园区在2024年启动了招商,给企业提供按揭服务的前提下,也只有3、4家企业入驻。
根据“第一财经”报道,一位招商经理也透露,其所在的C区计划在2024年下半年投入运营,但到10月还没有一家企业确定入驻,一些之前有入驻意向的企业也处于停产状态。
餐饮供应链指南还注意到,部分预制菜企业的募投项目也出现延期。2024年11月,味知香(24.860, -0.24, -0.96%)的2个募投项目宣布延期至2027年12月。依据公告,味知香做出延期决定是基于战略发展、市场情况多方面的考虑。此前,味知香也在2024年半年报中,把营收下滑归因于市场环境。
经过几年的野蛮生长,预制菜行业逐渐回归理性。当下,消费者对预制菜的认知度和接受度还较为有限。面对外部市场环境的变化,企业们对于扩产也变得谨慎起来。预制菜企业的日子不好过了
从整个赛道来看,2024年头部预制菜企业的日子也都不太好过。
“预制菜第一股”味知香(605089.SH)前三季度,实现营收5.11亿元,同比下降17.50%。净利润同比下跌36.83%至6772.45万元。具体到产品来看,第三季度,味知香水产、肉禽各个产品线的营收,都呈现负增长。
预制菜为安井食品(77.230, 1.02, 1.34%)(603345.SH)带来的业绩增量,也越来越有限。2024年上半年,该业务的营收增速仅为0.40%,约等于0增长。
2024年从前三季度来看,安井食品速冻菜肴制品的营收为33.37亿元,同比增加了7.34%。但对比过去4年,安井食品该业务的营收基本都是两位数的增速甚至翻倍式增长。2020-2023年,安井食品速冻菜肴制品的营收增速分别为23.26%、112.41%、111.61%、29.84%,该业务的年营收规模也从6.73亿元成长为近40亿元。
惠发食品(10.370, -0.26, -2.45%)(维权)、春雪食品(8.660, -0.10, -1.14%),也遭遇了相同的困境。
2024年前三季度,惠发食品中式菜肴制品的营收为1.32亿元,同比下滑18.22%,还不如2022年同期水平,总营收也下降0.12%至13.03亿元。
春雪食品的鸡肉调理品(属预制菜范畴)的销量表现也不理想,2024年上半年下降了8%。2024年前三季度,春雪食品的净利润下滑了88.64%,跌至238.45万元,仅为上年同期的一成。
为何预制菜企业的日子不好过了?这与下游餐饮市场的需求变化有着直接关系。
目前,国内的预制菜主要销往了B端市场。中商产业研究院的报告显示,2023年中国预制菜消费市场B端占比高达85%,主要买家是连锁餐厅、酒店等企业。
虽然B端生意需求大且稳定,但身处其中的供应企业也有不为人知的难处:客户议价权大且要求多,预制菜企业处于相对弱势的地位,需要迎合客户喜好调整采购、生产流程,哪怕以减少利润为代价。
相比C端,B端预制菜的利润率更低。龙大美食(6.220, 0.02, 0.32%)此前发布的投资者关系记录表显示,公司预制菜的净利率在4%-5%之间。
而2024年,餐企的日子普遍不好过,价格战不断,利润一再压缩,导致预制菜企业的B端生意也越来越难做。
另外,抵制预制菜是过去一年里餐饮行业的主流关键词,现炒现制的趋势愈来愈热,也会直接影响预制菜在B端的流通。
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△图片来源:餐饮供应链指南摄
餐饮供应链指南线下走访也发现,如今不少餐饮门店内已打出了“反对预制菜”的口号。比如,广州一家牛肉粉门店的大厅内,就写明了“坚决不做预制菜 ”。
在餐饮业供给过剩、价格内卷的背景下,再加上,不少餐饮企业对预制菜的抵制,可以预见,预制菜企业接下来的日子,依然不会太轻松。出海、卷食材,预制菜企业也在加速变革
从C端消费市场来看,2024年,预制菜的舆论风波依然不断。比如,2024年央视“3·15”晚会,曝光了糟头肉梅菜扣肉事件,引发了公众对预制菜的反感与质疑。
事实上,自预制菜兴起,就一直饱含争议。如何消除争议,改变形象?2024年,越来越多预制菜企业已经开始有所动作,通过在产品、工艺创新上的改变,来提升产品品质。
味知香对外宣称,已经把益生菌锁鲜技术投入到生产运用中。依据味知香方面的说法,该工艺能更好地保留食物的营养成分及优化肉质口感。
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△图片来源:抖音截图
主打酸菜鱼预制菜的叮叮懒人菜,推出了“0防腐剂、0人工色素、0甜味剂”的鱼火锅。另外,酸菜鱼、猪肚鸡、虾饼、酸菜等多款产品的介绍都强调0添加。
国联水产(3.570, -0.06, -1.65%)推出了冻虾仁——铂金虾仁,号称配料表里只有虾……
越来越多企业朝着“配方干净”发力,希望扭转消费端的刻板印象。但多数预制菜企业目前只是推出了部分0添加产品,尚未实现全系列0添加。
卷食材之外,探索出海,加速向外走,也是过去一年里预制菜企业较为频繁的动作。
安井食品董事会已审议通过发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案。依据公司说法,此举旨在加快国际化战略及海外业务布局,增强境外融资能力。
春雪食品也表示,2024年上半年,其进一步开发了欧洲市场,鸡肉调理品出口量达1万吨,同比增长25%,出口的营收占比提升到26%。在回复投资者提问时,春雪食品还把拓展海外市场视为未来的发展潜力之一。
还有一些企业通过建设境外子公司,扩张海外版图。比如,得利斯(4.290, -0.08, -1.83%)拟出资5万英镑在英国设立全资子公司,主营包括销售预制菜产品、低温肉制品、速冻米面制品等产品以及货物的进出口。
相较国内,海外对预制菜的接受度相对更高,加速向外,向外寻找新增量,未尝不是一个好的策略。细分品类崛起,预制菜行业仍蕴藏机会
尽管预制菜频频被骂上热搜,但刚刚过去的2024年,依然有一些细分品类展现了不俗的发展势头。
比如,冷冻烘焙。
2024年9月,奥利奥的母公司亿滋国际宣布追加对冷冻烘焙供应商恩喜村的投资,目前持股比例已增至72.35%。对于这次投资,亿滋国际大中华区总裁范睿思还表示,这是亿滋进入中国市场40年来首次重大股权投资。
追加投资背后,折射出亿滋国际对中国冷冻烘焙市场的看好。随着烘焙的消费场景走向多元化,茶饮、咖啡等门店都把烘焙作为产品线的补充,烘焙在商超渠道、家庭的渗透率也在提升。下游需求不断提升,也让上游生产商迎来了发展契机。
包括立高食品(40.040, 0.39, 0.98%)、南侨食品(16.750, -0.31, -1.82%)等冷冻烘焙巨头的主营业务也越做越大。
2024年上半年,立高食品的冷冻烘焙食品业务营收达10.61亿元,2022年同期还不足8亿元;2023年,南侨食品的预制烘焙品营收增速达68.95%。尝到甜头后,其继续押宝预制烘焙,2024年推进预制烘焙产线自动化进程。
此外,烤肠的关注度也在走高,成为多家企业的发力重点。2024年,安井食品开展自建烤机渠道活动,据其透露,烤肠业务2024年的销售额已达到预期。2024年上半年,龙大美食的烤肠则保持了20%的增速。
除冷冻烘焙、烤肠这些比较常规的品类外,还有一些原本不起眼,甚至有些小众的品类迎来了消费者的追捧。
比如,过去多运用于连锁餐企、航空系统、铁路系统等B端渠道的预制米饭,热度上涨。
3、4元一份,加热2-3分钟即可食用,方便懒人。再加上一些品牌强调配料干净,部分预制米饭的配料表中仅有大米和水,这也让消费者放下了对预制食品的成见。据界面新闻报道,盒马门店的店员曾表示,预制米饭上市后销量一直不错,主要购买者为年轻人,复购率达到30%。
餐饮供应链指南粗略统计,入局预制米饭的企业不在少数,还不乏上市企业。金龙鱼(32.160, 0.90, 2.88%)的廊坊央厨为盒马、叮咚生产常温米饭产品;农夫山泉母公司养生堂旗下品牌母亲推出杂粮饭,微波加热即食,强调0添加剂;紫燕百味鸡推出了短保预制米饭;贵人鸟投资的“金鹤农业”,也推出了鲜食米饭,声明日本生产线无菌生产。
再比如,冷冻薯条。
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△图片来源:餐饮供应链指南摄
线下一批薯条专门店兴起;蓝威斯顿、雪川六盘山食品(宁夏)有限公司、麦肯食品等冷冻薯条生产商也在不断增资扩产,加大产能投入。
不可否认,消费端对预制菜还存在一些成见,但一些能够兼顾效率和口味、契合消费趋势的预制菜产品,依然存在发展机会。结 语
2024年,预制菜仍然在争议中前行。行业还处于高度分散,市场鱼龙混杂的阶段。
2025年,预制菜行业会好吗?眼下谁都说不准。
但还是有一些确定性的环节或者说可以把控的因素,值得关注。比如,回归到口味、安全、性价比的产品之争,围绕消费趋势变化进行产品迭代,以及整个产业链上下游的协同,提质增效。多方发力,未来整个预制菜的盘面还是有机会进一步做大。声明:本文内容仅代表该投稿文章作者观点,不代表蓝鲸号立场。
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