又一机构预测:存储芯片遇寒风

又一机构预测:存储芯片遇寒风
2025年01月06日 09:52 半导体行业观察

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大和资本发布「全球记忆体产业」2025年展望报告指出,今年上半年仍在价格调整阶段,但预期下半年迎来价格反弹,重申对产业的正面展望。不过,在台股中,南亚科从「买进」调降至「持有」,目标价从78元大砍至30元。

大和指出,今年上半年全球记忆体价格可能仍将下滑,原因是需求疲弱及供给增加。到下半年,受惠于库存逐渐正常化,加上人工智慧(AI)需求强劲,都可望带动对于记忆体的需求并提升价格。AI及高频宽记忆体(HBM)需求旺,都将有助于推升记忆体厂商的获利。

大和表示,在供应商减产及补充库存的激励下,记忆体价格从2023年第4季开始反弹,涨势一直持续到2024年。不过,从2024年下半年开始,进入库存调整期,大和判断,记忆体价格将在今年上半年开始调整,因此近期可能不利于股价。

大和认为,记忆体价格虽然调整,但不致大幅衰退,因为AI/ HBM需求强劲,且下半年标准型记忆体需求有望反弹。大和预估,在2025年,全球动态随机存取记忆体(DRAM)营收将成长18%,但储存型快闪记忆体(NAND Flash)营收将下滑3%。

大和分析,虽然AI需求持续强劲,但由于行动/个人电脑(PC)OEM的需求持续疲软和库存调整,加上中国大陆制造商的供应增加,都可能导致今年上半年供给过剩及价格下跌,到下半年才会改善。因此,投资气氛可能到第2季才会好转。

全球芯片,最新预测

世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,受惠于人工智能(AI)智能手机和资料中心对半导体的强劲需求,2025年全球芯片市场将成长11.2%,达到创纪录的6,971.8亿美元,高于去年6月预估的6,873.8亿美元。

WSTS在其最新展望报告说,随着世界各国及产业持续增加使用AI技术,对晶片的需求也跟着激增。

就产品类别而言,作为电子装置大脑的逻辑晶片需求今年预料将增加16.8%至2,437.8亿美元,储存资料的记忆体芯片需求预估将成长13.4%至1,894.1亿美元。WSTS说,只要全球经济至少适度成长,模拟芯片等其他类型半导体的市场也会扩大。

WSTS的报告指出,从地区来看,美洲地区成长最快,将增加15.4%至2,153.1亿美元;其次是亚太地区,成长10.4%至3,762.7亿美元;欧洲的增幅最小,只成长3.3%至537.4亿美元;日本预估成长9.4%,达到518.7亿美元。

WSTS表示,由于AI相关晶片的成长弥补了汽车和工业设备芯片的低迷需求,2024年全球芯片市场估计将达6,268.7亿美元,成长率为19.0%。

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