A股三大指数齐涨 AI硬件方向站上风口

A股三大指数齐涨 AI硬件方向站上风口
2024年12月27日 02:45 上海证券报

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  12月26日,A股市场迎来普涨修复,三大指数小幅上涨,微盘股指在中小盘股带动下表现相对更强。从盘面上看,AI硬件方向再度站上风口,CPO、铜缆高速连接数据中心、人形机器人(21.210, 0.21, 1.00%)半导体消费电子等题材活跃。个股的赚钱效应回暖,逾百只个股涨停或涨超10%。

  截至收盘,上证指数涨0.14%,报3398.08点;深证成指涨0.67%,报10673.97点;创业板指涨0.39%,报2209.85点。全市场成交12864亿元,较上一交易日缩量83亿元。

  铜缆高速连接概念领涨

  铜缆高速连接概念昨日强势领涨,金信诺(11.090, 0.37, 3.45%)博创科技(58.960, -2.39, -3.90%)鑫科材料(3.930, 0.05, 1.29%)沃尔核材(24.860, 0.48, 1.97%)露笑科技(8.010, -0.04, -0.50%)兆龙互连(58.780, -1.10, -1.84%)等涨停。机构研报认为,随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网,有源铜缆的需求将迎来高增,且高增长趋势有望至少持续2年至3年。

  算力股方向同样迎来全线爆发,服务器电源、液冷等细分赛道均涨幅居前。潍柴重机(23.810, 1.10, 4.84%)走出5天4板,依米康(18.670, 0.56, 3.09%)英维克(43.410, -0.31, -0.71%)等个股涨停。

  消息面上有两大催化剂。一是国务院办公厅近日印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》。意见明确,在专项债券用作项目资本金范围方面实行“正面清单”管理,将信息技术、新材料、生物制造、数字经济低空经济、量子科技、生命科学、商业航天、北斗等新兴产业基础设施,算力设备及辅助设备基础设施,高速公路、机场等传统基础设施安全性、智能化改造,以及卫生健康、养老托育、省级产业园区基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围。二是小米被曝正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。

  中信建投(24.670, -0.16, -0.64%)认为,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,模型能力迅速提升,应用的爆发拉动了对算力基础设施的需求,预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度,建议关注算力产业链。

  消费电子板块大面积涨停

  消费电子股昨日同样大面积涨停,板块指数盘中一度涨超3%。实益达(9.960, -0.31, -3.02%)一字涨停,连续6日封板,股价创6年半来新高;大为股份(19.190, 0.79, 4.29%)瀛通通讯(16.150, 1.47, 10.01%)等多只个股强势涨停。

  无线耳机AI手机AI眼镜、元器件等消费电子细分板块均大幅拉升,景旺电子(38.940, -0.52, -1.32%)得润电子(6.480, 0.13, 2.05%)雷柏科技(26.870, 2.44, 9.99%)龙旗科技(49.100, 1.40, 2.94%)等批量涨停。

  消息面上,2025年1月7日至10日,科技盛会“2025 CES”将在美国拉斯维加斯开幕,该展览会是全球科技创新和消费电子行业的风向标。

  招商证券(18.250, -0.07, -0.38%)称,当前AI应用和终端正在加速创新,3C产品补贴政策加码,继续看好消费电子产业链AI创新投资机遇。

  高位股频现“地天板”

  多只人气股近期盘中迎大幅波动。昨日,电光科技(20.050, 0.20, 1.01%)跌停开盘,开盘后1分钟涨停封板,上演“地天板”。截至收盘,电光科技报13.05元,成交金额超5.7亿元。

  至此,电光科技已走出5连板,期间累计涨幅超60%。公司12月19日在互动平台表示,公司目前算力达到千卡集群,后续若有扩大项目,根据最终用户需求来决定使用哪种服务器。

  近期“地天板”个股频现,显示出短线热度仍在,但大小盘、热点题材的轮动分化也在加速。展望后市,华福证券认为,在政策和流动性的呵护下,跨年行情有望开启,一方面看好科技方向的豆包与微信小店行情的延续,另一方面看好岁末年初保险“开门红”的红利行情,以首发经济为代表的新兴消费领域也值得关注。

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