均胜电子近期发布半年度报告,业绩稳健增长、盈利大增,多家券商机构发布点评。上半年,公司实现营收约271亿元,扣非归母净利润6.39亿元,同比增长61.20%,整体毛利率提升至约15.58%。尤其是汽车安全业务盈利全面修复,业务毛利率提升至约13.94%,连续多个季度环比提升。
据证券之星数据中心统计,最近3个月东吴证券、西南证券等10家券商机构维持均胜电子“买入”或“增持”评级。其中,国金证券预测公司2024至2026年营收为572.1亿元、596.6亿元、635.6亿元,归母净利润15.8亿元、22.8亿元、30.1亿元,对应市盈率为12.5倍、8.6倍和6.6倍,维持“增持”评级。
报告显示,均胜电子主营业务国内外毛利率均获提升,全球经营质量大幅提高。上半年,公司主营业务国内地区毛利率约18.33%,同比提升约2.28个百分点,国外地区毛利率同比提升2.05个百分点至约14.78%。
营收分业务来看,汽车电子业务实现营业收入约83亿元,在复杂多变的环境中公司各项业务开展保持相对稳健;汽车安全业务实现营业收入约188亿元,业绩改善明显。随着营收占比约70%的汽车安全业务盈利能力持续增强,均胜电子长期业绩增长确定性随之提高。
截至7月,均胜电子在全球新获全生命周期订单约630亿元,其中1至6月新增订单约504亿元。除车企订单外,均胜电子还成功获取宁波高新区车路云一体化项目,为智慧城市的建设提供强有力的技术支撑,业务成功从“车端”拓展至“路端”,持续参与构建智能交通生态系统。
此外,均胜电子上半年研发投入约17亿元,覆盖车路云协同、智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源汽车高压快充等领域。数据显示,2018年至今研发投入累计超过220亿元。
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