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国信证券08月28日发布研报称,给予银轮股份(002126.SZ,最新价:14.96元)优于大市评级。评级理由主要包括:1)乘用车业务持续放量,降本增效成效显著,促进2024Q2归母净利润同比增长33%;2)承包经营提高积极性,海外经营体盈利改善,促进公司盈利能力提升;3)2023年全年业绩超额完成股权激励考核目标;4)产品谱系拓展,由零部件向集成模块升级,完善产能布局,提高属地化制造能力和综合竞争力;5)加大国内外产能建设与属地化布局;6)在手订单充裕,2024H1公司新获订单达产后预计为公司新增年销售收入约41.43亿元,其中国际订单19.07亿元,占比46%,国际客户订单呈现加速趋势。风险提示:新能源汽车销量不及预期,行业竞争加剧的风险,原材料上涨的风险,财务风险,政策风险等。
AI点评:银轮股份近一个月获得5份券商研报关注,买入4家,平均目标价为20.2元,与最新价14.96元相比,高5.24元,目标均价涨幅35.03%。文章来源:每日经济新闻原标题:国信证券发布银轮股份研报,盈利能力持续改善,海外拓展有望提速
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