大华继显的研究报告指，药明康德(02359.HK)上半年收入及经调整纯利分别按年跌8.6%及14.2%，差过该行预期。虽然上半年在手订单按年升33%，并维持2024的收入指引383亿元至405亿元人民币(下同)，惟该行忧虑美国草案有可能通过，或导致未来几年的新项目数量大幅减少。
大华继显下调对公司2024年的纯利增长预期至按年跌9.6%，以反映因为价格战持续而进一步拖累毛利，亦因公司受地缘政治风险影响，而对其长期增长展望持审慎态度。
大华继显维持「沽售」评级，目标价为22港元。(vc/cy)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-31 12:25。)
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