花旗发表报告指，药明康德(02359.HK)上半年在手订单按年增长33%，反映全年达到指引目标的透明度更高，但相信公司面对较大的毛利率压力，因为产能使用率受累于去年比较基数高及海外扩张；测试及生物学业务较聚焦内地，将面对本地价格竞争；以及美国《生物安全法案》拖累高端治疗CTDMO业务(ATU)收入。管理层期望透过提升企业效率等措施，将经调整利润率保持稳定。
该行对公司今年收入预测保持不变，明年至2026年收入预测分别下调3%及6%，而今年至2026年每股盈利预测分别下调6%、8%及11%，目标价由90元下调至70元，评级「买入」。(cy/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-31 12:25。)
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