为加快构建新型电力系统,促进新能源高质量发展,推动大规模设备更新改造,今年国家电网有限公司(下称“国家电网”)全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元。此外,另一大电网中国南方电网有限责任公司(下称“南方电网”)也正在加码电网投资。
业内人士表示,在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下,基于国家能源局及国网的规划,为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送,特高压及配套主网建设有望持续加速推进。
事件驱动国家电网投资首超6000亿元
2024年7月26日,国家电网披露,为加快构建新型电力系统,促进新能源高质量发展,推动大规模设备更新改造,全年电网投资将首次超过6000亿元,比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级,更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。
2015年,国家电网计划投资额达4202亿元,同比增24%,较2014年实际投资额3855亿元同比增9%;2016年,国家电网的电网投资实际完成额为4977亿元,同比增10%;2017年,国家电网的电网投资实际完成额有所下滑,为4854亿元;2018―2019年完成电网建设投资分别为4889亿元、4474亿元。
2020―2022年,国家电网分别完成电网投资4605亿元、4882亿元、5094亿元;2023年,国家电网计划电网投资额再创历史新高,超过5200亿元。
此外,另一大电网公司南方电网也正在加码电网投资。今年,南方电网安排固定资产投资1730亿元,同比增幅达到23.5%,覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等领域共194项能源重点工程。
行业前瞻国内电网投资高景气度延续
2023年,伴随主网投资建设的高景气度,我国电网工程投资完成额达到5275亿元,同比增长 5.40%,同比增速达到近七年高点;2024年1―5月,我国电网工程投资完成额达到1703亿元,同比增长21.60%,行业高景气度延续。
2023年,我国特高压输电项目共计核准 3条直流线路,开工 4条直流线路与1条交流线路,开工与核准均呈现出较高的景气度。
2024年 5月 28日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,明确提出要加快推进新能源配套电网项目建设,加快推动一批新能源配套电网项目纳规,每年按权限对已纳入规划的新能源配套电网项目建立项目清单,在确保安全的前提下加快推进前期、核准和建设工作;同时,根据该文件附件,2024年年内将开工“2交 3直”特高压线路,分别为阿坝―成都东、大同―天津南、陕北―安徽、蒙西―京津冀、甘肃―浙江项目。上述政策与开工规划有望为特高压板块的增长注入持续动力。
此外,为匹配日益增长的能源需求,全球各地区和国家大力投资支持输配电网建设:2023年 11月,欧盟委员会提出《电网行动计划》,拟在 2030年前投入5840亿欧元,用于检修、改善和升级欧洲电网及其相关设施;而根据美国国会预算办公室的估计,2022―2031年,2022年提出的《通货膨胀削减法案》和 2021年提出的《基础设施投资和就业法案》将为输电项目提供超过4300亿美元的总支持;其他国家亦有相应电网投资规划提出,助力电网的建设与改造,带动相关电力设备需求提升。
选股思路配电网升级改造项目迫在眉睫
海通证券(10.580, -0.26, -2.40%)表示,在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下,基于国家能源局及国网的规划,为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送,特高压及配套主网建设有望持续加速推进。建议关注特高压直流核心标的:国电南瑞(23.080, -0.24, -1.03%)、许继电气(26.930, -0.30, -1.10%)、中国西电(7.280, -0.11, -1.49%)、长高电新(7.550, -0.10, -1.31%)等。特高压交流核心标的:平高电气(17.900, -0.14, -0.78%)、中国西电、长高电新等。
此外,随着新型电力系统建设的推进,配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络,在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著,海通证券认为,配网侧投资需求有望增加,数智化、一次设备更新改造等为重点方向,建议关注国电南瑞、许继电气、东方电子(9.560, -0.12, -1.24%)、四方股份(16.310, -0.10, -0.61%)、三星医疗(30.430, 0.19, 0.63%)、长高电新、威胜信息(35.760, -0.25, -0.69%)等。
长城证券(7.740, -0.19, -2.40%)认为,根据北极星不完全统计,2024年上半年,阿坝―成都东1000千伏特高压工程、陕北―安徽±800千伏特高压直流输电工程两项特高压工程开工,外电入浙特高压直流受端500千伏配套工程、浙江特高压交流环网工程、山东菏泽1000千伏变电站主变扩建工程、江西南昌1000千伏变电站主变扩建工程等环评公示。配电网端,根据电能革新公众号,截至2024年7月,全国超过370个县出现低压承载力红色区域,分布式光伏接入受限,其中包括广东、山西、河南、辽宁、黑龙江、山东、福建、河北。随着现阶段分布式新能源的接入,传统配电网承载能力及灵活性有限的弊端凸显,而分布式光伏作为新型电力系统的重要一环,需要坚强配电网作为基础,因此配电网升级改造项目迫在眉睫。相关标的有国电南瑞、国能日新(40.800, -0.75, -1.81%)、远光软件(5.700, 0.01, 0.18%)、南网科技(30.010, -0.96, -3.10%)、国网信通(17.800, -0.35, -1.93%)、安科瑞(19.480, -0.64, -3.18%)、东方电子、四方股份等。
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股市直播
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趋势领涨今天 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨今天 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨今天 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红