电网建设投资保持高增长

电网建设投资保持高增长
2024年07月31日 09:26 市场资讯

  为加快构建新型电力系统,促进新能源高质量发展,推动大规模设备更新改造,今年国家电网有限公司(下称“国家电网”)全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元。此外,另一大电网中国南方电网有限责任公司(下称“南方电网”)也正在加码电网投资。

  业内人士表示,在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下,基于国家能源局及国网的规划,为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送,特高压及配套主网建设有望持续加速推进。

  事件驱动国家电网投资首超6000亿元

  2024年7月26日,国家电网披露,为加快构建新型电力系统,促进新能源高质量发展,推动大规模设备更新改造,全年电网投资将首次超过6000亿元,比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级,更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。

  2015年,国家电网计划投资额达4202亿元,同比增24%,较2014年实际投资额3855亿元同比增9%;2016年,国家电网的电网投资实际完成额为4977亿元,同比增10%;2017年,国家电网的电网投资实际完成额有所下滑,为4854亿元;2018―2019年完成电网建设投资分别为4889亿元、4474亿元。

  2020―2022年,国家电网分别完成电网投资4605亿元、4882亿元、5094亿元;2023年,国家电网计划电网投资额再创历史新高,超过5200亿元。

  此外,另一大电网公司南方电网也正在加码电网投资。今年,南方电网安排固定资产投资1730亿元,同比增幅达到23.5%,覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等领域共194项能源重点工程。

  行业前瞻国内电网投资高景气度延续

  2023年,伴随主网投资建设的高景气度,我国电网工程投资完成额达到5275亿元,同比增长 5.40%,同比增速达到近七年高点;2024年1―5月,我国电网工程投资完成额达到1703亿元,同比增长21.60%,行业高景气度延续。

  2023年,我国特高压输电项目共计核准 3条直流线路,开工 4条直流线路与1条交流线路,开工与核准均呈现出较高的景气度。

  2024年 5月 28日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,明确提出要加快推进新能源配套电网项目建设,加快推动一批新能源配套电网项目纳规,每年按权限对已纳入规划的新能源配套电网项目建立项目清单,在确保安全的前提下加快推进前期、核准和建设工作;同时,根据该文件附件,2024年年内将开工“2交 3直”特高压线路,分别为阿坝―成都东、大同―天津南、陕北―安徽、蒙西―京津冀、甘肃―浙江项目。上述政策与开工规划有望为特高压板块的增长注入持续动力。

  此外,为匹配日益增长的能源需求,全球各地区和国家大力投资支持输配电网建设:2023年 11月,欧盟委员会提出《电网行动计划》,拟在 2030年前投入5840亿欧元,用于检修、改善和升级欧洲电网及其相关设施;而根据美国国会预算办公室的估计,2022―2031年,2022年提出的《通货膨胀削减法案》和 2021年提出的《基础设施投资和就业法案》将为输电项目提供超过4300亿美元的总支持;其他国家亦有相应电网投资规划提出,助力电网的建设与改造,带动相关电力设备需求提升。

  选股思路配电网升级改造项目迫在眉睫

  海通证券(10.580, -0.26, -2.40%)表示,在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下,基于国家能源局及国网的规划,为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送,特高压及配套主网建设有望持续加速推进。建议关注特高压直流核心标的:国电南瑞(23.080, -0.24, -1.03%)许继电气(26.930, -0.30, -1.10%)中国西电(7.280, -0.11, -1.49%)长高电新(7.550, -0.10, -1.31%)等。特高压交流核心标的:平高电气(17.900, -0.14, -0.78%)、中国西电、长高电新等。

  此外,随着新型电力系统建设的推进,配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络,在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著,海通证券认为,配网侧投资需求有望增加,数智化、一次设备更新改造等为重点方向,建议关注国电南瑞、许继电气、东方电子(9.560, -0.12, -1.24%)四方股份(16.310, -0.10, -0.61%)三星医疗(30.430, 0.19, 0.63%)、长高电新、威胜信息(35.760, -0.25, -0.69%)等。

  长城证券(7.740, -0.19, -2.40%)认为,根据北极星不完全统计,2024年上半年,阿坝―成都东1000千伏特高压工程、陕北―安徽±800千伏特高压直流输电工程两项特高压工程开工,外电入浙特高压直流受端500千伏配套工程、浙江特高压交流环网工程、山东菏泽1000千伏变电站主变扩建工程、江西南昌1000千伏变电站主变扩建工程等环评公示。配电网端,根据电能革新公众号,截至2024年7月,全国超过370个县出现低压承载力红色区域,分布式光伏接入受限,其中包括广东、山西、河南、辽宁、黑龙江、山东、福建、河北。随着现阶段分布式新能源的接入,传统配电网承载能力及灵活性有限的弊端凸显,而分布式光伏作为新型电力系统的重要一环,需要坚强配电网作为基础,因此配电网升级改造项目迫在眉睫。相关标的有国电南瑞、国能日新(40.800, -0.75, -1.81%)远光软件(5.700, 0.01, 0.18%)南网科技(30.010, -0.96, -3.10%)国网信通(17.800, -0.35, -1.93%)安科瑞(19.480, -0.64, -3.18%)、东方电子、四方股份等。

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