7月8日,鲁西化工获群益证券买入评级,近一个月鲁西化工获得3份研报关注。
研报预计公司2024/2025/2026年分别实现归母净利润21.3/25.7/31.9亿元,同比+160%/+20%/+24%。研报认为,鲁西化工产品价格回暖,原料成本下降,利润得到增厚。作为中化旗下的新材料平台,当前估值较低,看好修复空间。公司主要产品均价大部分同比上涨,但DMF、DMC仍处弱势。次年二季度来看,公司主要产品价格区间震荡。鲁西化工主要原材料煤炭价格同环比均有下降,增厚了公司利润。公司30万吨己内酰胺·尼龙6项目、40万吨/年有机硅项目预计年内投产,将贡献新的业绩增量。
风险提示:1、产品价格不及预期;2、新建项目投产不及预期等。
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