2月3日,受Web 3.0时代加速到来消息影响,A股消费电子概念股快速拉升,截至发稿,捷荣技术(002855.SZ)、恒铭达(002947.SZ)、卓翼科技(002369.SZ)涨停,歌尔股份(002241.SZ)直线拉升涨超6%,瀛通通讯(002861.SZ)、佳禾智能(300793.SZ)、传音控股(688036.SH)、国光电器(002045.SZ)等股拉升上涨。
天风国际分析师郭明錤最新表示,投资人担忧歌尔股份(002241)因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
西南证券研报指:从估值来看,消费电子板块估值水平低位探底,截止12月31日行业PE为22.9x,PB为2.66x,相较过去十年而言均处于历史底位,消费电子行业的悲观情绪有所回暖,目前左侧配置具有较高安全边际。
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