IPO周报｜上周兴禾股份被取消审议，本周16家企业待考|中钢_新浪财经

原标题：IPO周报｜上周兴禾股份被取消审议，本周16家企业待考来源：和讯网

　　上周（1月17日~1月23日）共九家企业上会，除深圳市兴禾自动化股份有限公司（以下简称：兴禾股份）临上会前被取消审议，其余八家均获得通过。本周有16家企业待考，数量较上周有较大幅度提升。

　　创业板：兴禾股份被取消审议，本周迎来BYD半导等八家企业

　　上周创业板五过四，兴禾股份在上会前一天被取消审议。兴禾股份主营工业自动化设备及配套配件治具。产品主要应用于消费电子行业的电芯制造、电池封装、电源组装和手机组装四个领域。2018年至2021年上半年公司分别实现营业收入6.4亿元、7.04亿元、5.34亿元、1.74亿元；归母净利润分别为1.79亿元、2.26亿元、1.13亿元、2012.83万元。然而，在原定上会的前一天上交所发布《创业板上市委2022年第3次审议会议补充公告》，该公告称兴禾股份因出现涉及《创业板上市委员会管理办法》第二十条的情形，按照相关程序，本次上市委会议取消审议兴禾股份发行上市申请。《创业板上市委员会管理办法》第二十条提及“因不可抗力、意外事件或者其他特殊情形，导致某项发行上市申请无法在该次会议审议的，本所在本所网站予以公布，并及时通知上市委委员、发行人及其保荐人、独立财务顾问”。兴禾股份被取消审议或是因为规定中显示的“不可抗力、意外事件或者其他特殊情形”。

　　本周，创业板将有八家企业闯关，其中包括比亚迪(002594)集团拟分拆至创业板上市的比亚迪半导体股份有限公司（以下简称：BYD半导）。BYD半导以车规级半导体为核心，同步推动工业、家电、新能源、消费电子等领域的半导体发展。2018年至2021年上半年，公司的营业收入分别为13.4亿元、10.96亿元、14.41亿元、12.35亿元；归母净利润分别为1.04亿元、8511.49万元、5863.24万元、1.84亿元。本次拟募资20亿元，用于功率半导体关键技术研发等项目。深交所的问询主要集中在公司的重大资产收购等方面，根据比亚迪对审核中心意见落实函的回复，BYD半导拟由子公司济南半导体实施功率半导体产能建设项目，资产收购交易规模合计约为49亿元，深交所关注相关资产收购是否属于“业务重组”。BYD半导表示本次交易的实质是公司为满足快速增长的下游需求，购买的资产不构成业务，资产购买的行为也不构成业务重组。另外，深交所还关注了公司与控股股东比亚迪集团的关联交易情况，2018年至2021年上半年，该类关联交易占BYD半导主营业务收入的比重均超过50%，深交所就此要求BYD半导说明车规级产品向其他汽车品牌销售的情况，公司表示各类车规级产品已取得多个外部终端汽车品牌（如北汽福田、东风岚图、小鹏汽车、长安汽车(000625)等）的导入，向第三方批量销售不存在障碍。

　　科创板：上周两家过会，本周四家待考

　　上周科创板上会企业中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称：中钢洛耐）、益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称：益方生物）均为二次上会，都获得了通过。

　　益方生物曾于2021年12月2日被暂缓审议，上周四（1月20日）将再次上会。益方生物主营创新药，聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域。公司所有产品均处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售，未实现销售收入。2018年至2021年前三季度均为亏损状态。首次上会时，上市委要求公司说明相关专利和商业秘密纠纷的最新进展，以及对公司的影响和公司的应对措施。二次上会时，上市委问询了前次会议暂缓审议事项的最新进展，以及前次会议之后是否存在其他影响发行条件、上市条件和信息披露的重大事项。后续益方生物需落实的事项为充分披露相关专利和商业秘密纠纷对公司经营产生的潜在风险。

　　本周，科创板将有上海芯龙半导体技术股份有限公司（以下简称：芯龙技术）等四家企业首发上会。芯龙技术主营电源管理类模拟集成电路，2019年至2021年，公司营业收入分别为1.11亿元、1.58亿元、2.09亿元；净利润分别为2868.81万元、4316.77万元、6709.61万元。公司本次拟募资2.63亿元，其中1.36亿元将用于“同步整流高压大功率芯片研发及产业化建设项目”。公司对此前问询的回复显示，公司按照下游每台机器使用一颗芯片测算自身在国内电动自行车领域的市场份额为17.04%，上交所问询了该测算方法的合理性，公司回复称“下游终端产品单台设备使用一颗公司电源芯片的情形较多，但不排除单台设备使用多颗公司芯片的情况”，公司表示是以细分领域部分知名客户单台终端产品使用一颗公司芯片测算在部分知名客户、细分市场的占有率，具有一定的合理性。

　　主板：上周两家均通过，本周三家闯关

　　上周，兴通海运股份有限公司、万控智造股份有限公司（以下简称：万控智造）审核均获通过。万控智造主营配电开关控制设备，产品主要包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜等三大类。2018年至2021年上半年，公司的营业收入分别为14.13亿元、16.01亿元、16.89亿元、9.53亿元；净利润分别为1.2亿元、1.71亿元、1.81亿元、5951.11万元。发审委主要问询了公司的主要产品是否属于220kV及以下高、中、低压开关柜制造项目等限制类产业，是否处于产能过剩状态。公司还被要求说明电气机柜的毛利率高于同行业可比上市公司、报告期各期末应收款项占营业收入比重较高等问题。

　　本周主板将有广州鹿山新材料股份有限公司、武汉里得电力科技股份有限公司、深圳市康冠科技股份有限公司三家企业上会。

　　北交所：本周一家待考

　　上周，北交所未安排上市委审议会议。本周五（1月28日）威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称：克莱特）待考。克莱特通风与空气处理系统装备及配件，主要应用于轨道交通、新能源装备、海洋工程与舰船等领域。2018年至2021年上半年，公司分别录得营业收入2.16亿元、2.55亿元、2.85亿元、1.98亿元；归母净利润分别为1826.04万元、2200.98万元、2539.48万元、2356.84万元。此前北交所问询了公司原第二大股东泰利玛控股退出的原因及影响，泰利玛控股2015年曾持有克莱特29.3%的股份，为第二大股东，2018年起泰利玛控股已全部转出股份。公司回复称泰利玛控股退出对公司的股权投资是因其已取得了可观的投资回报，以及其本身调整投资战略和布局。北交所还关注了克莱特主营业务毛利率在报告期内均高于可比公司平均值的情况，克莱特表示毛利率差异主要是公司与可比企业在主营业务结构存在不同所致。

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