空降副总裁不到一年失联，国信证券投行业务雪上加霜

专题：传国信证券副总裁失联?公司回应

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　　来源：源媒汇

　　作者 | 陈不白

　　编辑 | 苏淮

　　入职不到一年时间，国信证券(10.430, 0.08, 0.77%)副总裁吴国舫就出事了。

　　11月19日，据媒体报道，国信证券分管投行业务的副总裁吴国舫被曝失联。

　　据中国证券业协会公开信息，吴国舫学历为博士研究生，在国信证券的执业登记日期为2024年7月4日，登记类别为一般证券业务，登记状态为正常。不过，作为国信证券的投行业务负责人，源媒汇没发现吴国舫作为保荐代表人的相关信息。

　　对于吴国舫失联是否属实、国信证券投行业务将受到怎样影响，源媒汇致电国信证券相关人士，并发去问询邮件，截至发稿皆未获回复。

　　监管背景高管转战券商

　　作为一位监管机构背景的券商领导，吴国舫一度成为证监会系统干部转战券商的代表性人物。券商行业内一提起政企“旋转门”问题，吴国舫经常被提及。

　　公开信息显示，吴国舫先后担任过中国证监会法律处处长，兼任创业板股票发行审核委员会委员，发行监管部处长，挂职担任北京中关村(4.900, 0.01, 0.20%)管委会主任助理，中国证监会法律处副主任。

　　2017年12月20日，吴国舫出任中国银河(16.230, -0.04, -0.25%)业务总监。2024年3月28日，吴国画舫辞任中国银河业务总监以及中国银河执行委员会委员职务。在相关离职公告中，中国银河高度赞扬了吴国舫在中国银河6年多的工作。

　　中国银河方面表示，吴国舫在公司任职期间，积极推动了公司业务发展，为公司取得了可观的成绩。吴国舫的离职，将使公司失去一位经验丰富且业务能力出色的高级管理人员。

　　虽然中国银河高度赞扬了吴国舫的工作，但是吴国舫的离职并非全无缘故。

　　2023年11月，中国银河原董事长陈共炎因涉嫌严重违纪违法，接受纪检监查调查。而正是陈共炎在2017年力邀吴国舫加盟银河证券，分管投行业务。2022年7月，陈共炎退休卸任，陈亮（金麒麟分析师）接任。一年之后的2023年10月，中国银河原总裁王晟又接替陈亮出任董事长。

　　新官上任三把火，王晟高举“现代投行”转型大旗，对银河证券的投行业务进行大刀阔斧的改革，原来分管投行业务的吴国舫，被调离非核心的数据中心，相关调整直接导致吴国舫出走。

　　据国信证券官网高级管理人员相关介绍，2024年3月，吴国舫加入国信证券，现任国信证券副总裁、投资银行事业部总裁。在上任国信证券副总裁之后，吴国舫相当低调，在公开场合发声的频次并不高。

　　国信投行业绩大幅下滑

　　作为投行领导，吴国舫正是受命于危难之际。最近两年券商整体投行业务都不大景气，国信证券更是如此。不过，吴国舫的上任并未给国信证券投行业务带来较大改观。

　　在国信证券官网同心通行栏目，国信证券对今年前三季度投行业务的评价是：“股权与债券承销份额提升，并购重组蓄力待发”。具体而言，前三季度国信证券实现投行业务收入28.19亿元，同比下降46.39%。国信证券方面对此解释称，系受市场IPO速度下降影响。

　　具体而言，前三季度国信证券完成股权承销项目34家，募集资金343亿元，市场份额14.85%，排名市场第一，较去年同期提升1.68pct；债券承销市场份额为14.56%，排名市场第一，较去年同期提升0.43pct。此外，公司储备项目有11家，位居行业第一位，其中已注册6家，已审核通过2家。

　　国信证券方面强调，在新监管要求下，公司有望发展多元股权融资业务，加强海外股权融资业务，并购重组有望成为新的成长点。

　　不过，源媒汇了解到，国信证券的承销保荐业务处于中等偏上的位置，并没有其宣传的那么惊艳。

　　据大象研究院相关统计，今年前10个月，合计有25家券商投行担任了上市企业的保荐机构，其中国信证券排在第九位，承销保荐收入为1.59亿元，占行业比重为4.30%。

　　在业务合规方面，国信证券的投行业务也多次受到监管处罚，涉及违规保推项目包括埃夫特(31.130, -0.77, -2.41%)、利尔达(17.080, 0.10, 0.59%)、奥普特(106.490, 2.94, 2.84%)、垠艺生物等。

　　最近的一次处罚发生在一个月之前。10月18日，中国证监会深圳监管局下发对国信证券采取责令改正措施的决定，对4名保代采取出具警示函措施的决定。

　　经查，国信证券在投行业务开展中存在以下问题：一是作为埃夫特首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，在发行注册环节未核查持股平台中员工应持股数量，在持续督导期内存在未督促发行人完整披露相关信息的情况；二是作为个别债券的联席主承销商，未能督促发行人规范发行行为；三是对承销的个别债券尽职调查不到位；四是对个别发行人募集资金使用持续督导不到位；五是个别保荐业务人员于发行人报销费用不规范；六是部分员工的投行工作底稿系统等权限变更不及时。

　　此外，国信证券的投行业务还踩雷多个上市项目。5月10日，国信证券、刘洪志、朱星晨被浙江证监局出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案，原因是保荐利尔达刚上市就“业绩变脸”；5月6日，国信证券被广东证监局出具警示函，原因是作为广东奥普特首发上市保荐机构，在持续督导过程中存在违规情形；1月4日，国信证券因在垠艺生物IPO保荐项目中存在多项违规行为，被深交所采取书面警示的自律监管措施。两位保荐代表人周梦、杨涛（金麒麟分析师），同样被出具书面警示。

　　作为曾经的券商“保荐王”，国信证券的投行业务正倍受考验。而主管领导吴国舫的失联，又给国信证券的投行业务蒙上了一层阴影。

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责任编辑：何俊熹