港股异动 | 中国黄金国际(02099)涨超4% 甲玛铜矿远期或具备较大扩产空间资产注入潜力巨大|中国黄金国际_新浪财经

中国黄金国际(02099)涨超4%，截至发稿，涨4.43%，报44.8港元，成交额9089.78万港元。

消息面上，中国黄金国际近期发布2024全年初步生产结果及甲玛矿长期发展规划概要。根据初步生产结果，甲玛矿2024年产量将超过年度产量指引，而长山壕金矿2024年产量符合年度产量指引。甲玛矿铜产量约1.02亿磅（约4.63万吨），金产量约5.337万盎司（约1.66吨）；长山壕矿金产量约10.77万盎司（约3.35吨）。另外，2024年，公司成功恢复了甲玛矿的稳定生产。

东北证券认为，当前甲玛铜矿资源储量丰富（铜资源量679万金属吨，铜储量212万金属吨），可采年限较长（按8.5万吨/年产量计算，资源量/储量可采80/25年），加之在探的八一牧场和则古朗北已显示出巨大潜力，甲玛铜矿远期或具备较大扩产空间。该行指，甲玛铜矿复产带动业绩扭亏，期待集团资产注入。1）24Q3首次扭亏。2）集团海外金铜资源丰富，资产注入潜力巨大。该行预计公司2024~2026年归母净利润分别为0.68、2.78、3.13亿美元，对应PE为31.9、7.8、6.9倍。