格隆汇2月3日丨中金研报指,2022年,绿城管理控股(9979.HK)新拓项目预估代建费86.1亿元,同比增长21%,完成年初提出的新签目标,料23年随着行业需求继续放量,该前置指标料延续增长态势。另外,丰厚在手订单锁定近三年业绩增长,截至2021年末,公司在手订单108亿元(签约口径约150亿元),对应公司2021年收入22.4 亿元(预计公司2022-24年净利润复合年化增长27%)。该行维持对公司盈利预测不变,预计2022-24年净利润分别增长30%、25%和25%至7.3 亿元、9.2亿元和11.5亿元。考虑到去年底港股底部反弹以来,公司涨幅落后于开发及服务板块主要标的、当前估值具备一定吸引力,料公司股价短期或有相对较好表现。维持对公司跑赢行业评级,上调目标价16%至8.7港元。
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