里昂发布研究报告称,维持康师傅控股(00322)“持有”评级,料毛利会继续扩张,而预测股息率8%亦可提供下行保护,上调公司今年至2026年的盈测,目标价由9.6港元升至10.2港元,以反映毛利扩张较预期好。
公司股价在公布业绩后上升6%,认为市场似乎受公司今年纯利同比增长达10%至17%的指引及强劲的毛利扩张所鼓舞,相对不重视收入疲软及下调收入同比增长指引至低单位数,尤其是统一企业中国(00220)也下调其收入指引。该行的主要顾虑是为提高市占率的广告及推广费用高过预期。
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责任编辑:史丽君
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