小摩发布研究报告称,维持大唐新能源(01798)“增持”评级,基于公司本月中公布的经营数据,上调2022-24年盈测15%至17%,大部分反映风电产量或使用量假设上调,目标价由2.7港元上调至3.2港元。该行认为,补贴审计为风电场营运商去年的不明朗因素,但认为该行覆盖的国营风电企业已严格按规,退还补贴风险低,补贴审计完成应移除不明朗因素。该行料补贴审计在首季内完成。
此外,在内地风电企业中,该行较喜欢龙源电力(00916),其次为大唐新能源。该行指龙源有强劲的经营往绩,资产注入亦可能在今年发生。大唐新能源则为市值较低及市盈率低企股份,并视该股在风电业中具高风险回报。
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责任编辑:李双双
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