芯片制造商博通(AVGO.US)与微软支持的OpenAI于周一宣布就“10千兆瓦定制AI加速器”达成合作后，花旗随即将该股目标价从350美元上调至415美元，并维持“买入”评级。
Christopher Danely领衔的分析师团队指出，虽然博通未给出官方预测，但他们估算该交易未来数年有望为公司带来约1000亿美元收入，并合计贡献每股8美元盈利。首批定制芯片将于2026年底开始发货，交付周期将持续至2029年。
花旗提到，OpenAI目前已公布总计26千兆瓦的AI基础设施规划;该行AI分析师Heath Terry测算，每千兆瓦建设成本约500亿美元，意味着到2030年累计资本支出可达1.3万亿美元。Terry预计OpenAI收入将由2025年的约125亿美元增至2030年的1,630亿美元。
Danely等人还认为，博通在第三财季财报中披露的那家“100亿美元客户”大概率是xAI。
模型显示，博通AI业务营收有望从2025年的约220亿美元(占总销售额33%)跃升至2027年的850亿美元(占比65%)，增长逾四倍。
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