德银:若美国国会推进PBM改革 西维斯健康、信诺等将受到严重冲击

德银:若美国国会推进PBM改革 西维斯健康、信诺等将受到严重冲击
2024年12月13日 15:37 智通财经APP

  德意志银行认为,如果美国国会通过立法,要求医疗保险和药品福利管理(PBM)公司剥离其药品业务,西维斯健康(CVS.US)、信诺(CI.US)和哈门那(HUM.US)都将受到重大影响。

  在最近的一份报告中,该行表示,预计西维斯健康将受到最大影响,因为它可能被迫将其Caremark PBM与其零售药店以及Caremark邮购和专业药房业务分开。据估计,如果发生这种拆分,西维斯健康可能会损失超过50%的合并营业利润。

  信诺的邮购和专业药房业务剥离可能会产生类似的影响,德意志银行估计这些业务约占公司总营业利润的40%。

  该行指出,虽然哈门那拥有庞大的PBM业务,但“这项业务的大部分是通过其医疗保险部门承保的”。

  至于联合健康(UNH.US),德意志银行认为潜在的资产剥离对其盈利没有重大影响,估计该公司约300亿美元的营业利润中,风险可能不到2亿美元。

  然而,德意志银行指出,西维斯健康、信诺和联合健康“可能会面临额外的风险,因为它们将失去通过Cordavis和Quallent等公司垂直整合生物仿制药PBM、履行和制造的能力”。

  尽管人们担心这些公司的药品业务可能会分拆,但德意志银行仍维持了对联合健康、西维斯健康和信诺的“买入”评级,并维持哈门那“持有”评级。

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责任编辑:陈钰嘉

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