来源:格隆汇
中邮证券研报指出,传统磁材业务或将筑底,看好金力永磁(300748.SZ)业绩后续增长。2023年初以来稀土原材料价格产生较大幅度波动,公司及时调整稀土原材料采购和库存策略,同时持续加大研发投入,优化配方,实现降本增效。前三个季度毛利率持续改善向好,毛利率从第一季度的15.24%提升至第三季度的18.43%。
目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能投入。维持“买入”评级。
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