格隆汇3月28日丨摩根大通发表研报指,新奥能源(2688.HK)管理层给予的10%核心盈利增长指引未为市场带来太大惊喜,指出如果剔除天然气批发利润,预期新奥的核心业务利润增长可能会达到20%以上,预测公司的经常性盈利增幅将是同行中最强劲,当中部分是由于综合能源(IE)和增值服务业务的强劲复甦。该行指出,虽然首季度销量增长仍然温和,但第二季因低基数原因,预期将出现显著复甦,加上工业活动回暖,对城市燃气和IE细分市场均有利。摩通建议投资者在现价水平吸纳,认为2022财年盈利未达标的影响似乎已在很大程度上反映在股价表现上,现时估值具有吸引力,下调目标价至132.5港元,并维持“增持”评级。新奥能源现涨超2%,报104.2港元,总市值1178亿港元。
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