一出好戏！曝四川发展间接参与金科重整，强撼背书

顶着“地产重整第一股”的渝系知名房企——金科股份，注定了这场重整过程会非常不同寻常，尤其是在每个重要关口，都有“大彩头”。

刚刚，金科股份公告重整又有新的投资人进来了。这个“投资人”，很有背景。此前，金科曾首次披露重整投资人——品器资管及联合体北京天娇绿苑房地产开发有限公司后，不少业内对此唏嘘不已。

12月18日，金科股份重整投资人见面会上，重整投资方两位知名大佬——品器资管名誉主席马蔚华、品器资管董事局主席冯仑集中现身，引起了市场高度热议。

刚刚，金科股份公告说，四川发展证券投资基金管理有限公司与公司、重庆金科、重整管理人、上海品器联合体共同签署了《重整投资协议》，四川发展证券投资基金将以产业投资人和财务投资人“双重”身份参与重整。

根据协议约定， 四川发展证券基金指定“川发细分行业精选私募证券投资基金”作为财务投资人参与金科重整投资。

注意！四川发展证券基金及指定财投此次合计支付投资款2.984亿元， 受让标的股份合计3.5亿股。

其中，四川发展证券基金支付投资款1.008亿元，受让标的股份1.6亿股，每股成本价0.63元；前述被指定的财投出资1.976亿元，由四川发展证券投资基金负责募资及确定相应财务投资人的人选，受让1.9亿股，每股1.04元。

四川发展证券基金成立于2019年，现管理总规模超50亿元，在管16支子基金产品，累计滚动投放近150亿元，已成功实施过多家司法重整项目，实控人是号称“四川省最大国企”的四川发展控，并表总资产超2万亿元。

来源：地产密探图库

来源：四川发展控股官网

据金科公告表述，未来“川发系”将在项目合作、资源整合、业务赋能、资金支持等方面和此次重整产投牵头人及金科股份进行深度合作。

其中，四川发展证券基金作为金科重整投资人，将借助此次重整投资机会，将从3个方面为其明确赋能：

一、提供后续的资金支持。

二、帮助金科在四川落地新的产业或项目，共同打造集市政工程、建筑工程、土地整理、园区开发运营、投资为一体的综合性平台，发挥川渝地区项目操盘优势、代建+协同优势、运营管理优势及平台资源优势，整合社会资本。通过与川内或体系内部相关板块合作，助力其在四川省快速提升行业地位等。

三、充分发挥其独特优势，积极推动协调体系内子公司与金科在酒店管理、旅游景区、康养项目招商及运营管理、休闲娱乐等多个关键行业领域深度合作，助力金科在川渝地区打造一批具有国际知名度和高度影响力的旅游、康养景区，提升金科综合竞争力，带动相关产业链条延伸与升级。

当前，川渝地区融合发展日益进入佳境，尤其是打造川南渝西走廊，联系更为紧密。金科作为渝系知名民企，在四川的成都及部分地级市曾深耕房地产及一些文旅等产业项目，四川发展借此支持金科重整，也等于给重庆有点“投桃报李”的感觉。

截至2023年底，金科产业已布局全国22个城市，累计开发和管理园区25个，面积超1500万方。今年初，金科产商中标了四川绵阳朝阳厂有机更新全周期商业运营服务、四川绵阳平武县报恩寺片区有机更新定位策划咨询项目。

来源：地产密探图库

此次，金科重整此次针对产业投资人及财务投资人合计支付投资款26.28亿元，受让标的股份合计30亿股，由产业投资人合计支付投资款7.56亿元，受让标的股份12亿股，每股0.63元/股。

地产密探注意到，今年6月份，金科股份曾披露“意向重整投资人”时，提到过一家“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”的意向报名重整机构。

这家行事风格颇为低调的特殊基金，注册资本金50.1亿元，执行合伙人GP就是四川发展证券投资基金，LP就是四川发展引领资本管理公司，背后就是唯一股东四川发展控股，出资额50亿元。

从财务数据看，四川发展证券投资基金2022年至今的近三年业绩持续猛涨，比如今年前11个月实现总营收6.31亿元，净利润5.03亿元，该期末总资产46.39亿元，净资产46.26亿元。

随着四川发展证券投资基金入局金科重整，再看金科此前曾披露的9家意向投资方，就有点意思了。

这包括：中金资本运营公司联合体背后是“券商大鳄”中金公司、长城国富置业背后是“中字头AMC大鳄”中国长城资产，深圳招商平安资产管理有限责任公司背后是招商局集团金控平台、平安人寿、深圳投控等等。

接下来，这几家金融背景强悍的大财团会否受此影响而间接入局金科重整，外界也将持续关注。

编辑：密探君

（转自：地产密探）

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