【1】公司本次发行6500万股人民币普通股(A股),其中3217.5万股向原NET流通法人股股东定向配售,配售余
股回拨与3282.5万股上网定价发行.发行日期为2000年12月4日至2000年12月13日.其中上网定价发行的日期为2
000年12月7日,定向配售缴款时间为2000年12月4日至2000年12月5日.每股面值1元,发行价6.68元/股.全面摊 薄
的发行市盈率为32.75倍.本次上网定价发行的申限上限将于12月6日公布.
    发行前公司总股本14351.12万股,净资产总额为26404.19万元,每股净资产1.84元,发行后公司总股本20851
.42万股,发行后净资产总额为68229.19万元,每股净资 产3.27元.
    【2】本公司股利分配采取同股同利的原则,本次公开发行股票后,新老股东将 共享本公司1999年度滚存分
配利润,并参加自2000年1月1日起的利润分配; 预计本公司首次股利分配时间在2001年第二季度.
    【3】
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31项  目              流动比率   
          0.38         0.41        1.52        1.30 速动比率             0.34         0.40      
  1.50        1.28 资产负债率          38.55%       46.60%      50.26%      59.48%净资产收益率  
       6.88%        7.81%       4.43%       1.26%应收帐款周转率(次)  28.41         5.71        1
.87        0.44 存货周转率(次)       6.61         6.813       4.43        1.26 每股净利润（元） 
    0.127        0.134       0.136       0.042 
    【5】盈利预测
                     1999年实现数      2000年预测数      2001年预测数主营业务收入           3004
4300.00      154002600.00      229171300.00主营业务成本           21116700.00       76475700.00 
     110854700.00主营业务利润            8841400.00       76497300.00　　　116857400.00营业费用　
　　　　　　   461400.00　　　   100000.00　　　   150000.00管理费用　　　　　　　  9616100.00　
　　  7363900.00　　　  9969700.00财务费用　　　　　　　  -822800.00　　　  9757600.00　　　 138
27000.00营业利润                5658300.00　　　 63009300.00　　   96898700.00利润总额          
     28654800.00　　   63360800.00　　　 97248700.00净利润                 19198700.00       424
33700.00　　　 65156600.00
    【6】公司2000年度中期实现净利润1816.00万元,每股收益按发行前总股本14351.42万股摊薄计算为0.127
元,按发行后总股本20851.42万股摊薄计算为0.087元.
    7.2001.02.06公布董事会决议公告
    南海发展股份有限公司于2001年1月22日召开三届八次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、同意徐庆贤辞去财务负责人职务。
    二、聘任廖朝理为公司财务负责人。
    三、更换会计师事务所。公司原聘用的中庆会计师事务所有限责任公司已于2000年11月30日终止并依法定
程序进行清算，为此董事会决定聘用广东正中珠江会计师事务所担任公司审计工作。该事项提交年度股东大会
批准。
    8.2001.03.13公布关于享受所得税先征后返政策的公告
    根据财政部《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知
》的有关规定，经广东省财政厅粤财法[2001]15号文、南海市人民政府南府函[2001]19号文批复，南海发展股
份有限公司企业所得税执行“先按33%法定税率征收后再返还18%”的优惠政策，该政策执行至2001年12月31日
止。
    9.2001.03.21公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    南海发展股份有限公司于2001年3月18日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2000年年度报告及年报摘要。
    二、通过2000年度利润分配预案：以2000年末总股本208514168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.50元(含税)；本年度不进行资本公积金转增股本。
    三、通过关于聘用广东正中珠江会计师事务所为公司进行2001年度审计工作的议案。
    四、通过公司章程修改方案(草案)。
    董事会决定于2001年4月25日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.19元     每
股净资产        3.13元净资产收益率(摊薄)    6.11%      调整后每股净资产  3.07元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.50元(含税)。
    10.2001.04.26公布股东大会决议公告
    南海发展股份有限公司于2001年4月25日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、批准2000年度利润分配方案：以2000年末总股本208514168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.5元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
    二、通过关于聘用广东正中珠江会计师事务所为公司进行2000年度和2001年度审计工作的议案。
    三、批准公司章程修改方案。