【1】公司本次发行5500万股人民币普通股,采用上网定价发行与向二级市场投资者配售相结合的方式发行
.其中上网定价发行2750万股, 发行时间为2000年6月9日;向二级市场投资者配售2750万股,发行时间为2000年6
月10日, 每一股票帐户每种方式的申购上限为5.5万股.
    其中向二级市场配售的中签率为0.09809640%.
    本次发行每股面值1.00元,发行价8.00元/股,发行市盈率按加权平均计算为29.67倍,按全面摊薄计算为35.
40倍,每一股票帐户每种方式申购上限为万股.
    发行前公司总股本11500万股,净资产总额13934万元,每股净资产为1.21元;发行后公司总股本17000万股,净
资产总额56497万元,每股净资产为3.32元.
    【2】公司于1999年11月29日设立,根据1999年11 月28日召开的第一次股东大会决议,本公司发行以前年度
所形成的滚存利润, 由原五家股东按经国家外经贸部批准的<<股权转让协议>>中的约定分配.公开发行A股后,社
会公众股股东和原有股东共 享公开发行股票当年起形成的利润. 本公司将从发行后第一个盈利年度起派发股利
,预期本次发行后首次股利分配时间不迟于2001年6月30日.
    【3】本次A股发行扣除发行费用后预计共可募集资金42563万元, 本公司计划将所得款项用作如下用途:①
大型矿用汽车及铲土运输机械综合系统技术改造项目:该项目总投资25950万元,建设期为2年,项目达产后, 预计
年新增销售收入96600万元，年增利润10680万元,投资回收期5.76年。②LDC－6侧卸式混凝土运输车技术改造项
目:该项目总投资6100万元,建设期为二年,达产后, 年新增销售收入为14400万元,年新增利润总额2292万元,投
资回收期(所得税后)为6年。③液压缸车间技术改造项目:该项目总投资5830万元,建设期2年,项目达产后,年增
销售收入8600万元,实现利润1556万元,投资回收期4.22年。④ 建立中国重型非公路矿用汽车技术中心项目:该
项目新增固定资产投资总额为2950万元, 建设期为2年。
    以上四个项目需投入资金40,830万元人民币,本次实募资金42,563万元人民币,其余1,733万元用于补充流动
资金。
    【4】公司前三年主要财务指标:
     指标                   1999年       1998年      1997年
     资产负债率(%)           68.21        69.55       69.51
     流动比率                 1.34         1.65        1.17
     速动比率                 0.80         1.16        0.73
     应收帐款周转率(次)       1.80         1.77        2.50
     存货周转率(次)           1.78         1.99        1.60
     净资产收益率(%)         32.57        23.21       24.14
     每股净利润(元/股)        0.34         0.31        0.29
    【5】盈利预测表                              单位:人民币万元
　　项目                   上年已审实现数   2000年预测数
　　一、主营业务收入            26766           29430
　　减：主营业务成本            20205           22290
　　主营业务税金及附加      
　　二、主营业务利润             6561            7140
　　加：其他业务利润              -43             -80
　　减：存货跌价损失               11              20
　　营业费用                      497             514
　　管理费用                      593            1375
　　财务费用                     2051            1476
　　三、营业利润                 3366            3675
　　加：投资收益   
　　补贴收入                     1203             850
    其中:返还所得税
　　营业外收入                     27              
　　减：营业外支出                 76               5
　　四、利润总额                 4520             4520
　　减：所得税                    608              678
　　五、净利润                   3912             3842
    六、每股收益(元)             0.34元           0.23元
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本11500万股为基数,2000年度以发行后 总股本17000万股为基数计算
.
    【6】公司1999年度实现净利润3912.55万元,按发行前总股本计算每股收益为 0.34元,按发行后总股本计算
,每股收益0.23元.
    7.2000.07.20公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.084元 
    每股净资产          3.29元净资产收益率(摊薄)      2.6%      调整后每股净资产      3.29元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    监事会决议公告
    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2000年7月18日召开一届二次监事会，会议审议通过了公司2000年中期
报告及摘要。
    8.2000.12.26公布董事会决议公告
    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2000年 12月 21日召开一届五次董事会，会议审议通过投资环保产品
项目：公司拟与美国加州远东有限公司建立合资公司，一期工程合资注册资本2000万元人民币，美国加州远东
有限公司占注册资本的55%，其中，部分股份是以技术入股。公司以自有资金900万元人民币入股，占注册资金
的45%。环保产品项目的立项已得到内蒙古自治区计委的批复。
    9.2001.04.05公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2001年4月2日召开一届六次董事会及一届三次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、审议通过了公司2000年度利润分配预案：以2000年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现
金1.2元(含税)。
    二、审议通过了公司2000年度报告及摘要。
    三、审议通过了提请股东大会审议变更部分董事的议案。
    四、审议通过提请股东大会审议变更募集资金议案。
    董事会决定于2001年5月12日上午召开2000年度(第三次)股东大会，审议以上有关事项。

    北方股份公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.199元     每
股净资产       3.289元净资产收益率(摊薄)    6.04%      调整后每股净资产  3.254元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.20元(含税)。
    10.2001.04.18公布董事会决议公告
    内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2001年4月8日召开一届七次董事会，会议审议通过了公司将用自有资
金3500万元人民币委托国泰君安股份有限公司进行资产管理，委托期限为2001年4月10日至2002年4月9日。