【1】公司本次发行社会公众股7000万股,采取对法人配售和对一般投资者上 网定价发行相结合的方式,其
中,向法人配售3900万股(包括向证券投资基金配售1400万股),法人申购缴款时间为2000年4月28日至2000年4月
29日17时;上网定价发行3100万股,申购缴款时间为2000年5月8日,上网发行中签率为0.36846566%.
    本次发行每股面值1元,发行价每股4.40元,发行市盈率按加权平均计为17.46倍,按全面摊薄市盈率为20.18
倍.每一股票帐户申购股票的数量上限为3.1万股.
    【2】本公司在本次股票发行首次利润分配的分配时间及比例由董事会根据本公司当年业绩和今后经营计划
拟订并经股东大会通过后确定执行.经董事会决议,本公司新老股东拟将共同享有本次发行前的滚存利润.
    【3】公司自成立以来历年分红派息情况:
    1993-1995年度,由于处于项目建设期,未分配;
    1996年度,使用1995,1996年未分配利润,向全体股东每10股派0.65元,余额结转下年;
    1997年度,不分配,结转下年;
    1998年度,不分配,结转下年;
    1999年度,未分配.
    【4】本次发行预计募集资金29710万元,将主要用于【年产3.5万吨熔体直纺FDY丝】技改项目。本项目根据
产品方案的不同,由三个项目组成，这三个项目生产规模已经有关主管部门批复认定,其主要内容为:①年产10，
000吨熔体直纺粗旦FDY丝技改项目:项目总投资11288万元,其中,固定资产投资8952万元(含外汇600万美元), 建
设期利息折合人民币252万元,流动资金2084万元。该项目投产后，预计年实现销售收入13513万元,利润1904万
元,项目财务内部收益率(税后)20.96％，投资回收期5.83年(含建设期)。②年产10000吨熔体直纺民用FDY丝技
改项目:项目总投资17876万元,其中,固定资产投资15410万元(含外汇1300万美元),建设期利息折合人民币486万
元,流动资金1980万元。该项目投产后,预计年实现销售收入15027万元,利润3188万元,项目财务内部收益率(税
后)21.84％.投资回收期5.60年(含建设期)。③年产15000吨熔体直纺FDY长丝技术改造项目:项目总投资18405.
6万元(含外汇1609.6万 美元),其中,固定资产投资17945.6万元,流动资金460万元。该项目投产后,预计年 新增
产值21720万元,利税4188万元,项目财务内部收益率(税后)25.2％,投资回收期4.5年（含建设期）。
    【5】公司近年主要财务指标:
     指  标              1999年     1998年     1997年
    流动比率              0.81        0.30       0.48
    速动比率              0.51        0.18       0.29
    资产负债率（母公司） 65.32％     67.67％    69.70％
    应收帐款周转率（次） 15.42       12.97      26.08
    存货周转率（次）      4.71        5.34       6.08
    净资产收益率         15.46％      7.32％    15.19％
    每股净利（元）        0.273       0.109      0.209
　　注:每股净利是按缩股后的总股本2.33亿股为计算基准。
    【6】盈利预测表                              单位:人民币元公司名称:海南兴业股份有限公司     
预测期间:2000年度    单位:人民币千元
        项目            上年已审实际数    2000年预测数一,主营业务收入             487443.08     
 576505.60减:主营业务成本             380503.89      461735.90主营业务税金及附加            1236
.07        1541.00二,主营业务利润             105703.12      113255.70加:其他业务利润           
       7.40             -减:存货跌价损失                    -              -减:营业费用         
         12083.50       12281.00管理费用                     11463.89       12379.50财务费用    
                 51243.27       52130.00三,营业利润                  30919.86       36465.20加:投
资收益                        -              -补贴收入(注1)                12360.68      15139.3
0四,利润总额                  43280.54      51604.50减:所得税(注2)                2205.60       
2438.59少数股东收益                  1970.47       2727.96五,净利润                    39104.46 
     46437.95六,每股收益                      0.273元       0.218元
    注1:补贴收入预测数系根据国务院“关于鼓励投资开发海南岛的规定”第十七条之规定，本公司产品在海
南岛内销售的免征增值税，免征部分计入补贴收入。
    注2:本公司于海口市注册,所得税税率为15％。经国发［1988］26号文批准,本公司依法在其首个获利年度
起享有免二年并在其后减半计缴三年所得税之优惠,1999年为第二个减半征收年度,2000年为第三个减半征收年
度,实际税负为7.5％。本公司之控股子公司海南振业新合纤有限公司于海口市注册,1999年为第一个免征所得 
税年度,2000年为第二个免征所得税年度。
    注3.以上每股收益1999年按发行前总股本14340万股为基数,2000年度以发行后 总股本21340万股为基数计
算.
    【7】公司1999年度实现净利润3910.45万元,按发行前总股本计算每股收益为0.273元,按发行后总股本计算
,每股收益0.183元.
    8.2000.06.05公布董事会公告
    据悉，海南省纺织工业总公司与南京市国际信托投资公司历史上发生借款合同民事纠纷，业经江苏省南京
市中级人民法院(2000)宁经初字第 182号之一民事裁定书裁定，冻结海南省纺织工业总公司所持有的公司国有
法人股1000万股 (占公司总股本的4.686%)的股权,冻结期限为2000年5月25日至2002年5月24日止。此事对公司
的生产经营活动无任何影响。
    9.2000.07.11公布董事会公告
    据悉，港澳国际海南投资有限公司(甲方)与中国东方资产管理公司海口办事处(乙方)签订股份转让协议，
甲方向乙方转让其所持有的海南兴业聚酯股份有限公司法人股1600万股股权(没有被司法裁判禁止转让)每股转
让价格为2.577元人民币，转让股份占公司总股本的7.5%。
    10.2000.07.22公布董事会公告
    海南兴业聚酯股份有限公司获悉，海南省海口市中级人民法院(1995)海中法执字第103-2号民事裁定书已发
生法律效力，冻结海南省纺织工业总公司持有的“兴业聚酯”法人股1000万股，冻结期限为2000年7月21日至2
001年1月21日。此事对公司生产经营活动无任何影响。
    11.2000.o7.28公布董、监事会决议公告
    海南兴业聚酯股份有限公司于2000年7月24日召开三届二次董事会及监事会，会议审议通过了公司2000年中
期报告及其摘要。

   2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.11元  
   每股净资产          2.69元净资产收益率(摊薄)      4.24%      调整后每股净资产    2.64元公司20
00年中报未经审计中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    12.2000.08.04公布董事会公告
    一、海南兴业聚酯股份有限公司控股股东海南省纺织工业总公司应债权人要求，分别于1999年8月6日将其
所持有的“兴业聚酯”2600万股法人股质押给中国银行海南省分行，质押期限为1999年8月6日至2001年12月31
日；于1998年8月20日将其所持有的“兴业聚酯”2976万股法人股质押给海南省农业银行国际业务部，质押期限
为1998年8月20日至2003年8月20日；于1999年11月22日将其所持有的“兴业聚酯”1152万股法人股质押给中国
银行海南省分行，质押期限为1999年11月22日至2002年12月31日。以上质押均己签订《质押合同》并于当日在
海南证券交易中心办理登记手续。
    二、海口市振东区人民法院依据已发生法律效力的(1995)振经初字第215号民事调解书裁决，冻结海南省纺
织工业总公司所持有的“兴业聚酯”400万股法人股，直到该院通知解冻为止。
    上述股权质押、冻结事宜到目前为止均未在上海证券中央登记结算公司办理有关手续。
    三、2000年6月15日，因原告方撤诉，江苏省南京市中级人民法院(2000)宁经初字第182号解除查封令，解
除了该院冻结的海南省纺织工业总公司持有的“兴业聚酯”1000万股法人股。
    四、海南省海口市中级人民法院依据已发生法律效力的(2000)海中法保字第19号民事裁定书裁决，冻结海
南省纺织工业总公司持有的“兴业聚酯”1000万股法人股。冻结期限为2000年8月2日至2001年8月2日，此事对
公司生产经营活动无任何影响。
    截止2000年8月2日，海南省纺织工业总公司在上海证券中央登记结算公司登记托管的7000万股法人股已被
冻结。
    13.2000.08.22公布关于向一般法人配售股份上市的提示性公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，海南兴业聚酯股份有限公司向一般法人配售股份363.39万股
将于2000年8月25日在上海证券交易所上市流通。
    14.2000.11.22兴业聚酯公布关于向证券投资基金配售股份上市的提示性公告
    根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，海南兴业聚酯股份有限公司向证券投资基金配售的1400
万股中的50%(700万股)将于2000年11月27日在上海证券交易所上市流通。
    15.2000.12.26公布董事会公告
    据悉，海南省海南中级人民法院[2000]海南经初字第17-1号民事裁定书已发生法律效力，根据该裁定书裁
定，  该院决定对海南省纺织工业总公司所持有的海南兴业聚酯股份有限公司国有法人股2000万股(占公司总股
本的 9.37%)予以解除查封。
    又悉，海南省海口市中级人民法院已发生法律效力的[1995]海中法执字第103-3号民事裁定书裁定，该院对
海南省纺织工业总公司所持有的“兴业聚酯” 国有法人股1000万股中的600万股(占公司总股本的2.81%)予以解
除冻结。剩余400万股冻结至2001年12月21日止。
    再悉， 海南省纺织工业总公司与中国银行海南省分行历史上发生借款合同民事纠纷，业经海南省高级人民
法院[2000]琼高法执字第9号裁定书裁定，冻结海南省纺织工业总公司所持有的“兴业聚酯”国有法人股2600万
股  (占公司总股本的12.18%)，冻结期限为2000年12月21日至2001年6月20日止。至此， 海南省纺织工业总公
司所持“兴业聚酯”国有法人股已有7000万股被司法冻结。 此事对公司生产经营活动无任何影响。
    16.2001.01.10公布董事会公告
    据悉，于2000年6月28日被广东省广州市中级人民法院(1999)穗中法经执行字第1902号民事裁定书裁决，冻
结港澳国际海南投资有限公司持有的“兴业聚酯”法人股2000万股，已于2001年1月9日被该院予以解除冻结。
据此，港澳国际海南投资有限公司(甲方)与中国东方资产管理公司海口办事处(乙方)签订股份转让协议，甲方
向乙方转让其所持有的兴业聚酯法人股2000万股股权(没有被司法裁判禁止转让)，每股转让价格为2.69元人民
币，转让股份占公司总股本的13.95%。
    17.2001.02.26公布董事会公告
    为解决年产2万吨熔体直纺FDY长丝技改项目资金缺口问题、以确保项目在年内建成投产，海南兴业聚酯股
份有限公司向中国银行海南省分行提出有关贷款申请，由于项目具有先进性(品种多、质量好)和广阔的市场前
景，该行同意了公司的贷款申请，双方共同签订了《借款合同》。按合同规定，该行向公司贷款壹亿叁仟陆佰
伍拾万元人民币，以支持技改项目的建设；贷款期限为7年；贷款年利息为6.831%；贷款以项目形成的固定资产
作为抵押。该项贷款将有力保证技改项目的如期建成投产，并创造较好的经济效益。
    18.2001.03.08公布董、监事会决议公告
    海南兴业聚酯股份有限公司于2001年3月5日召开三届三次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2000年度报告及其摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：以报告期末公司总股本21340万股为基数，向社会全体股东每10股派发0
.20元(含税)现金红利。
    三、通过《关于公司职工住房出售、补贴损失处理的议案》。
    四、对公司贷款担保进行反担保事项：同意公司以其拥有的海南振业新合纤有限公司的全部股权，作为对
海南华顺实业公司为公司从中国银行海南省分行贷款1.365亿元进行相关担保、质押的反担保。
    19.2001.03.08公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.206元     每
股净资产        2.75元净资产收益率(摊薄)    7.51%      调整后每股净资产   2.66元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.20元
(含税)。
    20.2001.03.26公布监事会决议公告
    海南兴业聚酯股份有限公司于2001年3月20日召开第三届监事会，会议审议通过了《关于免去一名股东代表
所担任监事职务的议案》。