【1】公司于99年8月4日上网定价发行社会公众股4500万股,发行价每股5.48元,发行市盈率加权为17.07倍
,摊薄为20.76倍,每一帐户申购上限为4.5万股, 发行中签率为0.33701266%,发行前公司总股本12480万股,净资
产总额23829万元,每股净资产为1.91元;发行后公司总股本16980万股,净资产总额47534万元, 每股净资产约为
2.80元.
    【2】本公司将依照同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利.本次公开 发行后,预计股利分配的日期
在2000年第二季度.截至1997年底未分配利润由老股东享有,1998年至本次发行前利润由新老股东共享.
    【3】本次发行新股预计可募集资金23705万元,资金应用于以下项目:①薄板坯连铸连轧机用系列轧辊配套
技改项目,总投资6307万元,其中固定资产投资4800万元,新增铺底流动资金1507万元,建设期二年,建成后,可年
新增销售收入7542万元,利润总额1530万元,投资利润率为28.13%,投资回收期5.4年;②高合金复合辊环生产线技
术改造项目,总投资4468万元,其中固定资产投资3908万元,新增铺底流动资金560万元,建设期二年,建成后,可年
新增销售收入5745万元,利润总额1433万元, 投资利润率26.96%,投资回收期6.55年;③扩大优质离心铸造轧辊生
产能力技改项目. 公司进行该项技术改造,将扩大拳头产品优质离心铸造轧辊生产能力,由7000吨/年增加到100
00吨/年,以满足不断增长的冷,热带钢连轧机用辊的需求, 同时使公司具备生产国际先进水平的高速钢轧辊生产
条件.该项目总投资4960万元,其中固定资产投资4500万元,新增铺底流动资金460万元,建设期二年,建成后,可年
新增销售收入6207万元,利润总额1328万元,投资利润率为25.10%,投资回收期6.75年;④ 优质轧辊机加工生产线
技改项目.对高精度优质轧辊的需求大幅度增加,改造轧辊机加工生产线, 提高轧辊机加工精度,扩大优质轧辊机
加工生产能力,该项目总投资4920万元,其中 固定资产投资4600万元,新增铺底流动资金320万元,建设期二年,建
成后,可年新增 销售收入22992万元,利润总额2960万元,投资利润率25.57％,投资回收期5.78年,建成后新增优
质轧辊机加工生产能力1.3万吨;⑤兼并邢台市钢窗厂.公司拟以承担债 务方式兼并该厂,计划投入3500万元用于
技术改造和补充流动资金,并与邢台市桥西区国有资产管理部门共同出资设立公司控股的有限责任公司,预计到
2000年该厂销 售收入可达10000万元,实现利润1000万元。
    以上项目共需资金24155万元,本次实际募集资金23705万元,资金缺口450万元,缺口部分将由公司自筹解决
。
    【4】公司近年主要财务指标:
      财务指标            1998年       1997年       1996年
    流动比率                1.39        1.19         1.09
    速动比率                0.80        0.75         0.70
    资产负债率              66％        69％         71％
    存货周转率（次）        2.17        2.35         2.98
    应收帐款周转率（次）    1.81        1.76         1.68
    净资产收益率            19％        16％         17％
    每股收益（元）          0.33        0.25         0.23
    注:以上每股收益均以发行新股前总股本12480万股摊薄计算.
    【5】1999年盈利预测表项　目　　　　　　  1998年度              1999年预测数
                   已审实现数    1月至6月     7月至12月       合计
                                已审实现数      预测数
一、主营业务收入  386090693.98  203074642.95  202065357.05  405140000.00
减：主营业务成本  288186071.62  150930921.98  151369078.02  302300000.00
主营业务税金及附加　1866010.59    1469377.80     630622.20    2100000.00
二、主营业务利润　 96038611.77   50674343.17   50065656.83  100740000.00加：其他业务利润　　 554
694.72     575527.98     674472.02    1250000.00减:营业费用　　　   2599021.94    1589274.14    
1910725.86    3500000.00管理费用　　　　　 18418698.21   10403785.52    9596214.48   20000000.00
财务费用　　　　　 25935504.57   12694894.40   13005105.60   25700000.00
三、营业利润　　　 49640081.77   26561917.09   26228082.91   52790000.00
加：投资收益
补贴收入            8181818.18    4824874.97    4677325.03    9502200.00
其中:返还所得税     8181818.18    4824874.97    4677325.03    9502200.00
营业外收入           403490.95     246593.86    -246593.86
减：营业外支出        28551.28       3650.00      -3650.00
四、利润总额　　　 58196839.62   31629735.92   30662464.08   62292200.00
减：所得税         16504957.08    8845604.11    8575095.89   17420700.00
五、净利润         41691882.54   22784131.81   22087368.19   44871500.00
六.每股盈利(按发行前      0.33          0.18          0.18          0.36
总股本计算)       
每股盈利(按发行后                       0.13          0.13          0.26
总股本计算)
    6.2000.03.29公布董、监事会决议公告
    邢台轧辊股份有限公司于2000年 3月26日召开二届九次董事会及二届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《计提资产减值准备控制制度》；
    二、审议通过了公司1999年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也
不进行公积金转增股本；
    三、审议通过了公司1999年年度报告及报告摘要；
    四、审议通过了聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案。
    1999年度股东大会的会议时间、会议内容等另行公告。
    7.2000.05.16公布董事会决议及召开1999年度股东大会的公告
    邢台轧辊股份有限公司于2000年5月15日召开二届十次董事会，会议决定于
2000年6月19日上午召开1999年度股东大会，审议1999年度公司利润分配预案等
其他事项。
    8.2000.06.20公布1999年度股东大会决议公告
    邢台轧辊股份有限公司于2000年6月19日召开1999年度股东大会，会议审议
通过公司1999年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增
股本。
    9.2000.11.14邢台轧辊公布董、监事会决议及召开2000年临时股东大会的公告
    邢台轧辊股份有限公司于2000年11月13日召开二届十二次董事会及二届七次
监事会，会议审议通过了董、监事会换届选举议案。
    董事会决定于2000年12月18日上午召开2000年临时股东大会，审议以上事项。
    出席人员：截止2000年12月11日下午 3时在上海证券中央登记结算公司登记
在册的公司股东或其委托代理人。
    10.2000.12.19公布临时股东大会决议公告
    邢台轧辊股份有限公司于2000年12月18日召开2000年临时股东大会，会议
审议通过了《公司董、监事会换届选举的议案》。

    董、监事会决议公告
    邢台轧辊股份有限公司于2000年12月18日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
    一、选举赵建鹏为公司董事长；
    二、聘任陈一中为公司总经理；
    三、聘任靳电入为公司董事会秘书；
    四、选举王瑞为公司监事会主席。
    11.2001.01.02公布董事会公告
    根据河北省财政厅冀财企[2000]74号文件规定，邢台轧辊股份有限公司企业
所得税继续享受先按33%的法定税率征收，再返还18%(实征15%)的优惠政策,此政
策执行到2001年12月31日止。
    12.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    邢台轧辊股份有限公司于2001年3月25日召开三届三次董事会及三届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司2000年度利润分配及公积金转增股本预案：本年度利润
暂不分配，也不进行公积金转增股本。
    二、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要。
    三、审议通过了聘任公司审计机构的议案。
    董事会决定于2001年5月9日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    邢台轧辊公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.19元     每股净资产         3.08元
净资产收益率(摊薄)    6.16%      调整后每股净资产   3.05元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    13.2001.05.10公布2000年度股东大会决议公告
    邢台轧辊股份有限公司于2001年5月9日召开2000年度股东大会，会议审议通
过了如下决议：‘
    一、通过2000年度利润分配及公积金转增股本方案：不分配，不转增。
    二、通过聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。