【1】公司本次发行20000万股人民币普通股(A股),全部采用上网定价发行方式 发行.发行日期为2001年1月
5日,其中上网定价发行的时间为2001年1月5日.每股面值1元,发行价6.66元/股.全面摊薄的发行市盈率为26.43
倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限为200000股.
    发行前公司总股本48500万股,发行前净资产总额为83157.18万元(截止2000年7月31日),每股净资产为人民
币1.71元,发行后公司总股本68500万股,发行后净资产 总额为212790.80万元,全面摊薄后每股净资产为人民币
3.11元(不含2000年7月31日至发行日期间本公司实现的净利润). 
    本次上网定价发行的中签率为2.52795156%.    
    【2】本公司股利分配采用现金,股票或法律法规规定的其他分配方式.本公司 自1999年6月28日登记注册成
立以来,尚未分配过股利.如本次发行能按计划顺利进 行,预计公司首次股利分配将在2001年度结束后实施.
    根据公司2000年第二次临时股东大会决议,本公司在股票发行完成前的滚存利 润由新股东(即社会公众股东
)与现有股东按股份比例分享.
    【3】本次发行,预计募集资金129633.60万元(已扣除发行费用), 将全部用于收购福泉高速公路收费权.福
泉高速公路项目概算总投资46.7亿元,公路全长286.4公 里,于96年底全面动工,于1999年9月10日主线部分建成
通车.目前除小部分附属工程在建以外,已基本完工. 福泉高速公路项目分别组建了具有法人资格的福州福泉高
速公路有限公司,莆田市福泉高速公路有限公司,泉州福泉高速公路有限公司.公司在 本次发行,上市获得成功并
取得有关部门确认后一个月内,将分别向上述三个组建公司各支付50%的收费权转上价款,募集资金不足支付以上
50%价款部分由公司在募集 到位后向银行贷款解决,其余50%收费权转让价款, 将在此后五年内分期支付,每年支
付10%的转让价款.福泉高速公路收费权转让期暂定为三十年( 最终以效能部批准的 转让期为准).本次收购, 由
于本公司分别持有上述三个组建公司的股权,因此本次收购为关联交易.
    【4】公司主要财务指标:项目              2000年1-7月   1999年      1998年         1997年流动比
率             0.40         0.36        0.13           6.78速动比率             0.40         0.3
6        0.12           5.38资产负债率           0.61         0.64        0.63           0.61 净
资产收益率         6.78         7.33        4.74           0.04 每股净资产                      
  1.5983      1.0000         1.0000每股净利润(元/股)    0.1163       0.1171      0.0474         
0.0004
    以上有关每股净资产及每股净利润的数据,1997年按总股本74049.40万元摊薄 计算;1998年按总股本77731
.74万元摊薄计算;1999年按48500万股摊薄计算.
    【5】本公司1999年度实现净利润5681.44万元,按发行前总股本48500万股计算,每股收益为0.1171元,按发
行后总股本68500万股计算,每股收益为0.0829元;2000 年1月至7月实现净利润56417.78万元,按发行前总股本4
8500万股计算,每股收益为0.1163元,按发行后总股本68500万股计算,每股收益为0.0824元.
    6.2001.02.28公布公告
    根据福建省物价局、福建省交通厅、福建省财政厅联合发文的通知，从2001年3月1日起，福厦漳高速公路
(含公司现有经营的泉厦高速公路和拟收购的福泉高速公路)的车辆通行费收费标准将进行调整，小型车、中型
车、大型车、特大型车每车公里收费费率分别由现行的0.45元、0.90元、1.35元、1.80元调整为0.50元、1.00
元、1.50元、2.00元。重型车每车公里收费费率维持现行的2.70元不变。
    7.2001.03.08公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    福建发展高速公路股份有限公司于2001年3月6日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过了
如下决议：
    一、通过《2000年度利润分配预案》：本年度暂不进行利润分配。
    二、通过《2000年年度报告及其摘要》。
    三、通过《关于聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案》。
    董事会决定于2001年4月10日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    福建高速公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.2787元     
每股净资产       1.8770元净资产收益率(摊薄)   14.85%      调整后每股净资产   1.8767元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
    8.2001.04.04布公布重大事项公告
    福建发展高速公路股份有限公司董事会决定通过适当方式 (如国债投资、委托理财等)，对资金进行短期运
作,授权董事长决定有关资金运作的具体方式并组织实施，资金额度控制在人民币肆亿元以内,授权期限为2001
年4月15日至2002年4月15日。
    9.2001.04.12公布股东大会决议公告
    福建发展高速公路股份有限公司于2001年4月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、批准2000年度利润分配预案：本年度暂不进行利润分配。
    二、通过2000年年度报告及其摘要。
    三、通过关于聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案。