【1】公司本次发行21000万股人民币普通股,采用上网定价发行和对法人配售 相结合的方式发行.其中上网
定价发行8400万股,发行时间为2000年7月3日;本次向 法人配售股份全部向战略投资者配售,一般法人未获配售
,共计21000万股,申购时间为2000年6月20日至2000年6月23日.
    本次发行每股面值1.00元,发行价11.98元/股,发行市盈率按加权平均计算为23.96倍,按全面摊薄计算为27
.23倍,每一股票帐户每种方式申购上限为8.4万股.
    发行前公司总股本69220万股,净资产总额128121万元,每股净资产为1.85元;发行后公司总股本90220万股,
净资产总额374701万元,每股净资产为4.15元.
    【2】经股东会决议,1999年度实现的可供股东分配利润的95%由5家发起人股东按投资比例实施分配.99年1
2月31日以后产生的可供分配利润由公开行股票后全体 在册股东共享.预计本公司公开发行后首次股利分配的时
间为2001年6月前。       
    【3】本公司本次发行预计可募集资金251580万元，在扣除有关发行费用后， 募集资金净额为246580万元
，将全部用于以下项目：①计划用约22．05亿元投资于国家重大基础设施－上海港外高桥港区二期工程,投产当
年，外高桥二期项目可完 成集装箱吞吐量60万TEU，预计2000年度可实现主营业务收入19586万元，实现利润总
额1948．5万元；②计划投资2亿元收购:A.上海港务局持有的上海海华轮船有限 公司65％股权,1999年度实现净
利润211．6万元，预计2000年可为本公司带来投资 收益82．88万元。根据本公司与上海港务局签订的《股权收
购协议书》，本公司在本次发行后将以募集资金8195．44万元收购上海港务局现时持有的该公司65％股权;B.上
海港仓储投资管理中心持有的上海亚联国际集装箱货运有限公司,1999年度实现净利润869．06万元，预计2000
年可为本公司带来投资收益277．13万元。根据本公司与上海港仓储投资管理中心签订的《股权收购协议书》，
本公司在本次发行后将以募集资金4569．12万元收购上海港仓储投资管理中心现时持有的该公司40％股权;C.收
购上海胜狮集装箱货运有限公司,1999年度实现净利润1039．46万元，预计2000年可为本公司带来投资收益275
．88万元。根据本公司与上海港仓储投资管理 中心签订的《股权收购协议书》，本公司在本次发行后将以募集
资金3516．86万元收购上海港仓储投资管理中心现时持有的该公司40％股权;D.收购上海东方海外集 装箱货运
有限公司各40％的股权,1999年度实现净利润1054．79万元，预计2000年 可为本公司带来投资收益279．04万元
。根据本公司与上海港仓储投资管理中心签 订的《股权收购协议书》，本公司在本次发行后将以募集资金364
5．42万元收购上海港仓储投资管理中心现时持有的该公司40％股权；③补充本公司流动资金约6080万元；④上
述用途如果实际使用中出现资金缺口，将由本公司通过银行贷款等方式自筹解决；如果实际使用中募集资金多
于实际用款额，除补充本公司流动资金所需外，将用来改善本公司现有码头的生产设施，以提高码头生产能力
。
    【4】公司前三年主要财务指标:
    财务指标         1999年12月31日  1998年12月31日  1997年12月31日
    流动比率             1.2732           1.1136       1.0527
    速动比率             1.2599           1.0947       1.0271
    资产负债率（%）       33.48            29.59        27.04
    资产负债率(母公司、%) 13.89             3.53        31.14
    应收帐款周转率(次)   9.2182           8.8492       8.4263
    净资产收益率(%)       31.45            26.90        22.59
    每股收益（元）         0.58             0.43         0.37
    【5】盈利预测表                              单位:人民币万元
    项目                   1999年已审实际数       2000年预测数
    一、主营业务收入      1,408,719,604.46      1,693,497,100.00
    减：主营业务成本        369,602,438.50        619,008,901.50
    主营业务税金及附加       50,114,599.57         56,835,944.00
    二、主营业务利润        989,002,566.39      1,017,652,254.50
    加：其他业务利润          1,945,993.59                  0.00
    减：管理费用            138,226,098.63        180,651,513.00
    财务费用                (26,334,308.73)       (21,488,770.00)
    三、营业利润            879,056,770.08        858,489,511.50
    加：投资收益             16,699,790.46         24,478,521.58
    补贴收入                    608,723.75                  0.00
    营业外收入                   25,629.54                  0.00
    减：营业外支出           14,017,811.52                  0.00
    四、利润总额            882,373,102.31        882,968,033.08
    减：所得税              108,372,827.30        133,272,602.72
    少数股东收益            371,005,955.84        352,503,822.74
    五、净利润              402,994,319.17        397,191,607.62
    六、每股收益(元)                  0.58                  0.44
    注:以上每股收益1999年以发行新股前总股本69220万股为基数,2000年度以发 行后总股本90220万股为基数
.
    【6】公司1999年度实现净利润40299.43万元,按发行前总股本计算每股收益为 0.58元,按发行后总股本计
算,每股收益0.45元.
    7.2000.07.22公布公告
    上海港集装箱股份有限公司《招股说明书概要》中披露的募集资金计划用途为向公司第一大股东上海港务
局收购外高桥二期码头，双方已于1999年1月8日和2000年7月18日签订了《协议书》和《外高桥二期码头收购价
格确认协议》。根据协议，将以具有工程造价咨询资质的中介机构审定的结果作为收购价格定价依据。中国建
设银行上海第一支行造价咨询部出具的《上海港外高桥港区二期工程造价及费用审核报告》确定的至2000年6月
30日止的工程总造价为1752540400元，大华会计师事务所有限公司出具的华业字(2000)第1017号《关于上海港
外高桥港区二期工程自1999年9月至2000年6月试生产期间收益的专项审计报告》确认的工程试生产期间所获收
益额为38526755.42元。因此，公司和上海港务局双方确认本次收购价格为1714013644.58元。
    公司自2000年7月1日起享有外高桥二期码头的经营收益，并负责该项目的后续建设投资。
    8.2000.08.22公布董、监事会决议公告
    上海港集装箱股份有限公司于2000年 8月21日召开一届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司2000年中期报告及其摘要；
    二、决定公司2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增资本；
    三、撤销上海港集装箱综合发展有限公司。
    公司法定住所由军工路4049号变更为上海浦东新区港华路1299号，公司办公地址仍为军工路4049号。

   2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.35元  
   每股净资产          2.17元净资产收益率(摊薄)     16.11%      调整后每股净资产    2.16元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
    9.2000.11.21公布董事会决议公告
    上海港集装箱股份有限公司于2000年11月20日召开一届四次临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司贷款购置外高桥生产设备的议案：因公司将有计划地投资建设新的码头项目，考虑到码头
的建设和大型生产设备定购均需要较长的周期，公司决定向银行贷款人民币2亿元用于定购7台集装箱装卸桥；
    二、通过了公司投资建立浦东物流基地项目的议案：公司决定与上海浦东高桥仓储运输公司共同投资组建
浦东物流基地，其中公司出资7940万元，占注册资本的49%。
    10.2001.02.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    上海港集装箱股份有限公司于2001年2月13日召开一届五次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议批准了公司2000年年度报告及年度报告摘要。
    二、审议通过了2000年度利润分配预案：以2000年末股本总数90220万股为基数，每10股派送现金红利3.5
元(含税)。
    三、审议通过了公司续聘大华会计师事务所有限公司的议案。
    四、审议批准了公司财务经理任免议案:决定聘任高晓丽为公司财务经理，陆卫国不再担任财务经理的职务
。
    五、审议批准了董事会秘书任免议案:决定聘任陆卫国为公司董事会秘书，顾强生不再担任公司董事会秘书
职务。
    六、审议通过了更换监事的议案:监事金延霞不再担任公司监事，提名包铁钧为公司监事。
    董事会决定于2001年3月26日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    上港集箱2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.603元    每
股净资产          4.37元净资产收益率(摊薄)   13.65%      调整后每股净资产    4.31元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派3.5元(含税)。
    11.2001.03.10公布关于确定2000年度股东大会会议地址的公告
    上海港集装箱股份有限公司2000年度股东大会定于2001年3月26日下午在上海市淮海中路1555号上海图书馆
西门二楼报告厅(近高安路口)召开。会议议程已于2001年2月15日在《中国证券报》及《上海证券报》上登载。
    12.2001.03.27公布股东大会决议公告
    上海港集装箱股份有限公司于2001年3月26日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过公司2000年度利润分配方案：以2000年末股本总数90220万股为基数，每10股派送现金红利3
.5元(含税)。
    二、审议通过关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司国内审计机构的议案。
    三、审议通过公司更换监事的议案。
    13.2001.04.25公布2001年第一季度主要财务数据
                                                 (单位：万元)     

    项目            2001年第一季度      项目          2001年3月31

    主营业务利润      29095.35          资产           721162.67
    净利润            14318.62          股东权益       407403.10