美银:上调阿里巴巴目标价至114港元 上调2025至27财年经调整盈测

美银:上调阿里巴巴目标价至114港元 上调2025至27财年经调整盈测
2025年01月22日 15:33 市场资讯

格隆汇1月22日|美银证券发表报告指出,预期阿里(124.73, 5.19, 4.34%)将于2月中旬至下旬发布2025财年第三季季绩,估计其收入按年增长9%至2835亿元,较市场预期高2%,当中核心淘天集团收入按年料升7%。另外,该行预期中国市场的客户管理收入(CMR)按年增长7%至988亿元,主要受惠于在双十一促销活动、家电补贴计划,以及持续的用户参与和体验升级下,阿里的商品交易总额(GMV)增长加速;由于淘宝的抽成率提高及人工智能工具Quanzhantui,令集团变现率有所提升。

该行认为,淘天集团的增长速度跑赢行业,其经调整EBITA预测按年增长1%至607亿元;阿里国际数字商业集团(AIDC)及云业务收入预测按年增长26%及9%。该行预期阿里整体经调整EBITA为544亿元,按年增长3%;经调整净利润预测为474亿元,略高于市场预期。展望2026财年,随着核心电商业务的战略投资开始见效,估计淘天集团及集团的经调整EBITA将恢复增长。该行将阿里2025至2027财年经调整净利润预测上调4%至7%,对其目标价由109港元升至114港元,维持“买入”评级。

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责任编辑:郭明煜

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