大行评级|瑞银:新华保险去年盈利胜预期惟利率风险持续 予“中性”评级

大行评级|瑞银:新华保险去年盈利胜预期惟利率风险持续 予“中性”评级
2025年01月21日 11:51 港股那点事

格隆汇1月21日|瑞银发表报告,指出新华保险(48.930, 1.40, 2.95%)发盈喜,料去年净利润按年增长1.75至1.95倍,至240亿至260亿元,较市场预期高出18%至27 %,主要受到股市反弹的推动,尤其是在第三季。该行料新华保险今年受高基数影响,利润将有所下降。该行预期,新华保险去年第四季新业务价值放缓,相对于首九个月按年增长79%,因客户需求在8至9月减息定价前已提前释放;保险公司提前展开开门红销售。该行进行代理渠道调查,显示新华保险可能实现强劲的开门红销售保费增长,跑赢同业,但代价或是牺牲业务质量。如新华保险专注于传统短期储蓄产品,并为客户提供相对较高的内部回报率(IRR),而其他同业虽然在开门红销售表现较弱,惟利润率有所改善。该行予新华保险“中性”评级,目标价26.5港元,认为其利率风险持续。

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