大行评级丨里昂:维持招商银行“跑赢大市”评级 去年初步业绩稳定

大行评级丨里昂:维持招商银行“跑赢大市”评级 去年初步业绩稳定
2025年01月15日 10:20 港股那点事

里昂发表报告指,招商银行(40.260, 0.43, 1.08%)为首间公布去年初步业绩的中资银行,去年初步业绩稳定,市场可能作出正面反应。报告指,净利润按年增长1.2%,高于该行预期。收入和利润在第四季加速增长。贷款承销亦加速,不良贷款率为0.95%,较该行预测高1个点子,按季高1个点子,但按年持平。拨备覆盖率较该行预期低10个百分点,但该行认为仍属偏高水平。

里昂认为投资者喜欢招行稳定可靠的记录,并欣赏其努力实现盈利正增长。以每股盈利5.66元及35%派息比率计算,招行A股股息率为5%,而H股则约为5.4%。该行认为招行A股更具吸引力。尽管2025年存在多项不明朗因素,该行预测盈利增长3.5%。该行维持对招行“跑赢大市”评级,H股目标价为43.8港元。

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