格隆汇7月8日|国泰君安研报指出,中远海能(600026.SH)公告2024上半年归母净利约25.5 亿元,同比下降9%,扣非净利同比增长超5%。其中,估算2024Q2归母净利13.1亿元,业绩完全符合我们预期,同比23Q2扣非15.4亿元下降源于高基数效应(疫后贸易节奏致23Q2高运价),环比24Q1的12.4亿元稳中有升符合运价趋势。
根据该行统计,2024上半年全球原油运平均航距继续拉长3%,考虑传统能源韧性、去存影响减弱及下半年低基数,预计全年油运需求仍将稳中有升。提示2024年旺季油轮有效运力供给或将刚性凸显,旺季表现乐观可期。
半年度业绩预告符合预期,盈利中枢继续上升。红海局势不改油运超级牛市期权,未来景气上升与持续将超市场预期,具有业绩估值双重空间。维持目标价23.54元,维持增持评级。
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