来源：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（记者 李兴彩）10月8日，A股光通信板块大幅下跌，多只个股跌停。
消息面上，摩根士丹利的调研纪要提到，FCC（美国联邦通信委员会）或将出台Covered List清单，从3.2T光模块开始做出限制，模块65%BOM价值要来自美国公司等。
对此，长光华芯回应上证报记者称，该纪要是大摩策略师在华盛顿会见白宫、FCC高级官员时获取的还处于政策讨论阶段的口头信息，并非FCC正式成文法规，其真实影响有待商榷。当前，全球AI投资仍在快速增长，AI产业链完全“离开国内供应”在短期内几乎不可能，在中长期也面临极高的替代成本。
据中际旭创投资者交流纪要显示，3.2T光模块规模化放量预计在2028-2029年前后，短期（2026-2028年）行业主流出货依旧是800G及1.6T产品。目前，光芯片行业极度紧缺，短期来看，国内光芯片行业仍将保持快速增长。
另外，记者注意到，为贴近海外核心客户、提升交付响应、满足海外客户供应链本地化要求，推进全球化布局，国内光芯片企业也积极在海外设厂，以应对全球地缘博弈带来的不确定性。
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