【专家灼见 | 朱明】南非电力变革深观察：限电中的国家，转型中的市场|电力_新浪财经

（来源：光伏储能网）

在之前的文章中，我们探讨了全球电力发展的机遇和挑战，以及石油富国沙特和经济高速发展的越南在能源转型中的困境。本文，我们将聚焦另一个具有代表性的国家——南非。

南非这个"彩虹之国"，是非洲发电量最大的国家，也是G20 中煤电占比最高的成员；它拥有全球顶级的“风光”资源，正在经历着一场电力危机。本文希望通过拆解南非电力市场，给中国企业的一些最新提示，同时也探索类似国家未来的能源发展新路径。

一、南非的能源结构：煤电占比全球最高

南非面积121.9万平方公里，人口6,114万，是撒哈拉以南非洲地区工业化程度最高的国家，也是非洲电力产业的主导者，发电量占整个非洲大陆的超过四分之一，然而，这个电力大国却面临着结构性的困境。

2024年，南非规模电站装机约53-59GW（不同统计数据来源），煤电占约60%（约 39 GW），化石能源发电却仍占电力供应的83%，在G20国家中排名第一。这一比例远高于全球平均水平，也使得南非成为全球碳排放强度最高的国家之一。

南非对煤炭发电依赖并非偶然，由其丰富的本地煤炭资源、过往重工业驱动的发展路径及国有电力公司ESKOM的集中式管理模式共同造就了这样的结果- 一个高碳、高集中度、老化的能源体系。

南非1990-2024年电力装机容量

南非是目前电力危机最严重的国家之一，在近年来呈现愈发严重的情况。电网平均可用率仅55%，年缺电天数 200+，最高负荷已从 2007 年的 37.2GW 降至 2024 年的 31.4 GW（经济停滞、企业自备柴发、屋顶光伏共同“吃掉”了网调电量）。

这场危机不仅威胁着6,000万居民的日常生活，更对经济造成了巨大冲击。世界银行数据显示，电力短缺每年导致南非GDP损失高达5%-10%，约合300亿美元。

南非2014-2024年停电情况

二、能源资源禀赋：可开发潜力巨大

尽管面临严重的电力危机，南非在可再生能源方面却拥有得天独厚的条件，被誉为全球最具潜力的可再生能源开发地之一。

2.1风能资源丰富

南非风能资源丰富，特别是在沿海地区。10米高度的平均风速为6米/秒，全国潜在风能资源达60太瓦时。西开普省和东开普省的沿海地区风力条件尤为优越，为大规模风电开发提供了理想条件。

南非风资源示意图

2.2太阳能资源充沛

南非拥有充足的阳光资源，大部分地区平均每年有超过2,500小时的日照时间，平均每日太阳辐射水平在4.5到6.5千瓦时/平方米之间。这一指标在全球范围内都处于领先水平，为光伏发电提供了优越的自然条件。

南非光照资源示意图

2.3开发规模领先

南非是非洲地区发展可再生能源项目规模最大的国家，也是光照资源和风能条件最好的国家之一。2024年，南非可再生能源项目总容量达到133GW，相比2023年实现了翻倍增长。集中式和分布式各占一半。分布式光伏近年来增长尤为迅猛，甚至在2024年已超过公用事业规模风光装机的总量。其动力来自三个方面：限电危机、电价高企、设备价格快速下行。

南非2013-2024年规模新能源项目与世界新能源成本

2016-2024年可再生能源独立发电商采购的光伏与分布式光伏容量估算

1990-2023年电能密度与电力价格变化

三、政策规划与执行挑战：转型的雄心与严峻的财政困境

3.1能源政策规划

在签署《巴黎协定》后，南非在2016年制定了《综合资源计划》（IRP 2016），明确了减少火电和增加可再生能源的战略方向。2019年发布的IRP 2019，进一步更新了到2030年的能源发展预测。

根据IRP 2019的规划，预计电力装机容量将在2020-2030年期间以3.2%的速度增长，从2020年的59.9GW增长到2030年的82.3GW。到2030年，南非的电源结构将包括：煤电32,028MW、核电1,860MW、水电600MW、抽水蓄能2,724MW、光伏10,081MW、风电19,548MW、天然气10,491MW以及2,088MW的储能。

南非IRP（2023）草案（未正式发布）Draft Integrated Resource Plan 2023

问题在于财政支撑极为有限。能源转型所需的巨额投资无法完全由南非政府承担，目前主要依靠国际援助与民间资本。在南非国家财政吃紧、国家电力公司ESKOM资不抵债的背景下，这一目标面临严峻考验。

3.2可再生能源独立发电商采购计划（REIPPPP）：转型的重要抓手

为响应能源转型需求，南非自2010年启动了可再生能源独立发电商采购计划（REIPPPP），目前已经开展了七轮招标，吸引了大量私人投资参与可再生能源项目建设。此外，为应对日益严峻的缺电问题，南非还推出了风险转移独立发电招标计划（RMIPPPP），旨在快速增加电力供应。

在最新招标中光伏电价已降至约0.02美元，达到全球最低水平之一。这一价格水平表明，南非可再生能源已经具备了强大的市场竞争力。

3.3电力需求与系统挑战：经济疲弱与系统崩溃

虽然南非能源规划预计电力在2020-2030年将以3.2%的年均速度增长，但现实是南非在过去十五年间，南非的网调电量与最高负荷均呈下降趋势。这一现象在发展中国家中较为罕见。由于能效提升、高电价、供应侧管理（限电措施-Load shedding）以及分布式光伏的普及，网调电量与最高负荷均呈现下降趋势。

截至2024年，在南非已经安装的风光新能源项目中集中式与分布式各占大约一半。这表明分布式可再生能源在一定程度上缓解了电力供应压力。

南非1990-2024年电力消费与最高负荷情况

3.4治理能力不足的挑战

南非的可再生能源发展虽然取得了一定的进展，但其份额仍然低于全球平均水平（41%）。尽管过去五年比例有了快速提升，但距离既定目标仍有不小的差距。政府主导的七轮REIPPPP招标在推动集中式可再生能源发展的同时，也面临着项目审批缓慢、电网接入瓶颈等问题。

与此同时，在电价上涨、光伏成本降低和持续限电的推动下，私人拥有的分布式光伏安装大幅增加，这一趋势表明，南非正在向一个更加以市场为基础和分散化的能源系统转型。然而，南非不稳定的电力系统以及长期存在的电力供应不足和持续的负荷强制管理（限电）问题，始终会影响南非电力系统的健康发展。南非在电力方面治理能力的挑战可能在能源转型的过程中放大各种风险。

财政约束：南非政府财政状况不佳，难以提供足够的资金支持大规模能源转型
电网老化：现有电网基础设施陈旧，难以适应可再生能源大规模接入的需求
技术能力不足：本土技术和管理能力有限，高度依赖外部支持

南非2024年存在接入障碍的电力项目示意

尽管如此，考虑到南非庞大的人口基数和未来的发展潜力，电力需求的长期增长依然可期。

四、电源结构转型的潜在影响：治理挑战下的艰难探索

4.1煤电项目的困境

南非的煤电项目面临着多重挑战：

设备老化：现有煤电厂大多建于上世纪80-90年代，设备老化严重，新建项目质量不稳，可用率不足。
维护不当：由于资金短缺和管理不善，许多电厂维护不及时
环保压力：国际社会对煤电项目的环保要求日益严格

4.2可再生能源的机遇与挑战

机遇方面：

资源条件优越，开发潜力巨大
成本快速下降，经济性显著提升
政策支持力度加大，招标机制日趋完善

挑战方面：

电网稳定性压力增大
储能设施建设滞后
输电基础设施需要大规模升级

4.3治理能力的制约

南非电力转型面临的最大挑战之一是治理能力的不足：

国有企业改革滞后：南非国家电力公司Eskom债务负担沉重，运营效率低下
监管体系不完善：电力市场监管能力有待提升
独立电力商制度推进缓慢：REIPPPP虽成功招标7轮，但并网落地慢。
腐败问题严重：腐败影响了项目执行效率和资金使用效果

南非2024年无配套电网接入的电力项目示意

4.4分布式光伏快速发展对电网稳定性的潜在影响

南非分布式光伏的爆发式增长可能为电网稳定性带来了多重挑战：如双向潮流管理难题、电压波动加剧、调度可见性不足、逆变器同步问题等。

4.5储能技术在南非电力系统中的作用将日益突出

储能技术是南非电力转型的关键环节，具有多重战略价值，如系统调节能力、削峰填谷功能、备用电源价值、电网辅助服务，在大量风光项目引入后尤为重要。

五、中国企业在南非的投资与合作尝试

5.1新能源投资项目

中国企业在南非新能源领域的投资起步较早，并取得了显著成效。龙源电力的风电项目是中国企业在南非新能源投资的典型案例。龙源南非风电项目起步于2009年，经过一年半的前期工作，完成了环境评估、土地获取、风资源测评、电网接入设计等一系列准备工作。2013年10月，龙源电力在南非第三轮可再生能源招标中成功中标两个风电项目，总容量为24.4万千瓦。

这两个项目位于南非北开普省，其中德阿1期风电项目装机容量为10万千瓦，德阿2期风电项目装机容量为14.4万千瓦。项目由龙源电力、南非穆利洛可再生能源有限公司及项目所在地黑人社区公司共同开发，采用国电联合动力生产的风机。

5.2新能源与储能EPC承包工程

中国电建集团在南非主要作为国际电站项目的EPC承包商，负责项目的设计、采购与施工建设。目前已实施的项目包括ACWA红石100MW光热项目、TOTAL的光伏电站项目等。

特别值得关注的是储能领域的突破。2022年5月，中国平高与韩国晓星成功中标南非电力公司的电池储能站（BESS）项目第一阶段，总容量为199MW/833MWh。平高获得80兆瓦/320兆瓦时电化学储能发电站的EPC承包份额。该项目位于南非西开普省的Matzikama，包括一个新的80兆瓦/320兆瓦时电化学储能站的设计、供应、安装和调试，以及132千伏变电站的扩建工作，是非洲最大的电化学储能项目之一。

5.3技术创新与本土化

对于参与电力开发的中国企业而言，南非过往的历史和发展的现状，让它成为一个典型的中等发展水平国家的市场环境。因较严格的技术和管理要求以及BEE法案对本土化的强制配套，对参与者提出了更高的挑战：

技术适应性改进：针对南非的气候条件和电网特点，对设备进行针对性优化
本土化合作：与南非当地企业建立合作关系，促进技术转移
管理改进与人才培养：为当地培养技术和管理人才，提升可持续发展能力

六、结论：前路未明，合作可期

南非的电力转型过程为研究其他发展中国家提供了重要借鉴。如何在经济发展、能源安全、民生维护和环境保护之间找到平衡，如何在治理能力有限的情况下，推进大规模基础设施转型，这些都是全球发展中经济体在能源转型面临的共同挑战。

南非的电力转型之路充满了矛盾和挑战，它既承载着非洲最优质的清洁能源禀赋，也深陷治理能力孱弱的结构性泥潭。一方面，严重的电力危机暴露了现有能源体系的脆弱性；另一方面，丰富的可再生能源资源和日益完善的政策框架为转型提供了希望。

对于中国企业而言，南非既是机遇也是挑战。在这个拥有丰富资源但治理能力相对薄弱的市场中，对中国企业而言，无疑是一个重要的海外市场，它不仅应是一个出口风光设备、输出EPC能力的市场，更是应是一个测试“绿色投资—本地合作—多元布局”能力的典型场所。通过深入理解当地市场特点，在市场研究、技术创新、创新合作模式、风险管控和本土化合作方面做出更多努力，中国企业有望在南非乃至整个非洲的能源转型中发挥更大作用。