国信证券助力交通银行成功完成1,200亿元A股定增项目|交通银行_新浪财经

（转自：国信头条）

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近日，国信证券作为联席主承销商助力交通银行股份有限公司（简称“交通银行”，股票代码：601328.SH、3328.HK）成功完成A股定增发行。本次定增共发行约141亿股A股股票，募集资金总额1,200亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本，预计可提升交通银行核心一级资本充足率约1.25个百分点。

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本次发行将有效补充交通银行的核心一级资本，提升整体资本规模，将有助于交通银行提高资本充足水平，增强风险抵御能力，为交通银行各项业务的持续发展奠定坚实的资本基础，进一步提升交通银行综合实力与服务实体经济能力。本次发行完成后，财政部成为交通银行控股股东，有利于进一步优化交通银行股权结构，为交通银行未来长期发展提供有力支持。

国信证券全程深度参与交通银行本次增资，结合交通银行具体情况和本次融资宏观背景，为交通银行设计合理的发行方案，协助交通银行高质量回复有关单位调研，并高效率推进股东沟通工作，充分发挥国信证券在研究定价能力、监管沟通能力和股东沟通能力等方面的综合优势，体现了在服务大型金融机构资本运作领域的专业实力，彰显了践行国家战略的使命担当。未来，国信证券将始终坚守金融服务实体经济本源，全面提升综合金融服务能力，扎实做好金融“五篇大文章”，为实体经济高质量发展贡献国信力量。