这几天海外投资大佬因为DeepSeek对中国AI评价明显改观。知名投资人Reid Hoffman在CNBC说“china is in the game中国上牌桌了”,木头姐说“正更加密切关注中国”。
周一暴跌以来,推理相关的算力Infra暴力反弹,尤其是电、推理相关交换机和芯片。高盛交易台统计,周一暴跌以来,Semi+5%(本周也就-5%,YTD依然+1%),电力+8%(本周-5%,YTD依然+8%),还有一些夸张的,电力VST反弹了+28%,Credo+17%,Arista反弹了+14%,Celetica更是叠加业绩反弹+31%。看到朋友圈一位大佬形容的非常贴切:一鲸落,万物生...
那么这个“鲸”真的会落吗?相对于更贴近推理主题的ASIC、Ethernet、甚至端侧来说,的确NV的弹性和所谓“斜率”可能不高,面对训练叙事切换带来的争议期处于逆风,同时Q1业绩/供应链/禁令Noise也依然持续。但NV依然是整个算力盘子的大beta。推理卡走向多样化是必然,工作负载和场景的多样性、甚至各生态位玩家意志推动决定的,不可阻挡。
但很可能最终算力最大公约数还是NV GPU。就比如大家都在传播AMD/910C/Groq跑DeepSeek的时候,NV自己的NIM推理服务直接上线了r1 API。能跑、特定场景下的性价比、以及不同复杂场景+软件优化后的综合性价比,是不同的衡量标准。
每当重大叙事切换的时候,都得给你来一锤,但慢慢又会跟着Beta往上走。今天看Yusen说了一句:互联网泡沫的十年期间思科有三次40%以上回撤。NV过去2年最多就盘整过几次,还没有像样的回撤......诚然,短期的alpha转向了推理,DeepSeek对生态的推动,其实加速了推理的多样化进程,算力股票选择机会比之前更多。
星球一到这个问题争议就极大...我们之前说过,这个争论过去一直存在,估计未来也会持续,本质上是不同生态位的巨头之间的利益博弈,都很强,停不下来的...
此外中概AI相关继续猛拉,阿里都竖起来了...过去10个交易日涨了9天。这几天海外投资大佬因为DeepSeek对中国AI评价明显改观。Linkedin Co-Founder知名投资人Reid Hoffman在CNBC说“china is in the game中国上牌桌了”,木头姐在BBG TV上说“we're looking more closely at China正更加密切关注中国”。A股A不A不知道,恒生科技先来个开门红吧。
本文来源:信息平权,原文标题:China in the game
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趋势领涨今天 12:24:48
亚太药业(sz002370)公告称,公司注射用更昔洛韦通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染,以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。通过一致性评价将进一步丰富公司的产品管线,提升市场竞争力,并为后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。 -
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【3连板大位科技(sh600589):公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商 为客户提供机柜租赁等服务】大位科技(sh600589)发布风险提示公告称,公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商,为客户提供机柜租赁服务、网络传输及增值服务以及相关运维服务。经自查,公司目前经营情况正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。 -
数字江恩今天 09:31:29
只是明天来说,图上3384的回踩并没有5分钟级别的底背离,正常情况下就图上蓝色轮峰线就压制了,哪怕反弹略微扩展也是3376重压,继续向下震荡。至少明天还处于宽幅震荡的向下震荡之中。 -
数字江恩今天 09:31:25
直接看5分钟图,本人昨天告诉短线选择在即,今天就直接下跳空了。这个选择说明了目前大盘依旧处于宽幅震荡阶段,而不是开始了新的主升浪结构,后面的任务就集中在寻找宽幅震荡的低点了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:31:09
板块来看,工业母机、飞行汽车、光刻机等行业都稍微反弹,但是就活跃个股家数来看,依旧是机器人(sz300024)、人工智能、新能源类领先。 -
数字江恩今天 09:30:56
A股两市今日成交7275 + 11693 = 18968 亿人民币,虽然相对昨日略微缩量,但依然维持在高水平运行。大盘今天大幅向下跳空,然后运行了一个倒V型,上午抵抗、下午回落新低的结构,收跌27个点。个股方面,70%的个股收绿下跌,但大幅下跌个股家数只有昨天的不到一半。 -
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趋势领涨今天 09:25:36
【7天5板威尔泰(sz002058):公司股票可能被实施退市风险警示】威尔泰(sz002058)公告称,预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。若2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定,公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。 -
北京红竹今天 07:59:28
3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
北京红竹今天 07:59:24
2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。