突发!芯片巨头,暴跌!

突发!芯片巨头,暴跌!
2025年01月31日 10:58 证券时报

  1月31日,韩国KOSPI指数大幅低开,此后跌幅扩大至1%。

  其中,全球第二大内存芯片制造商韩国SK海力士股价下跌逾11%,截至记者发稿,股价下跌9.59%。

  从消息面看,近日,三星电子已经获得英伟达的批准,成为后者第五代高带宽存储芯片的供应商。这款名为8层HBM3E的存储芯片,其特点在于不妨碍整体的技术性能,是推动AI与深度学习等应用日益增长需求的重要支撑。报道称,据知情人士透露,这家韩国芯片制造商的8层HBM3E——一种不太先进的HBM3E品种——已于去年12月获得英伟达的批准。

  1月31日,三星电子发布2024年Q4及全年财报。其中,三星电子2024年Q4营收75.8万亿韩元(约3818.05亿元人民币),同比增长12%;营业利润6.5万亿韩元(当前约327.4亿元人民币),较上年同期2.8万亿韩元飙升超130%。归母净利润为7.6万亿韩元(当前约382.81亿元人民币),同比增长约27%。

  1月23日,SK海力士发布最新财报显示,受到AI对存储器件的强烈需求,2024年第四季度,SK海力士的营收及营业利润均创历史新高,其中,营业利润高达8.08万亿韩元(约合人民币408亿元),同比增幅高达2235.8%;营收为19.77万亿韩元(约合人民币1000亿元),同比增长74.8%。2024年全年,SK海力士的总营收为66.19万亿韩元(约合人民币3340亿元),同样刷新了该公司的历史纪录,同比增长102%。

  分析师表示,这是SK海力士的季度营业利润首次超过三星,再次凸显出在HBM芯片竞争赛道上,SK海力士已经领先于三星,并从中获得了巨大收益。

  财报显示,SK海力士的DRAM位元出货量环比增长个位数百分比,平均售价增长10%。不过,其NAND产品的位元出货量和平均售价均出现了个位数百分比的下降。

  资料显示,公司在用于AI计算的高性能存储器(以下简称HBM)处于市场领先地位。2024年3月率先推出第五代HBM3E的8层产品,随后在第四季度推出了12层产品。全年间,HBM销售额增长超过4.5倍,Q4的HBM销量占DRAM销量40%,而Q3占比在30%。虽然传统NAND市场依旧需求疲软,而其中eSSD的需求强劲,全年销售额增长300%。

  SK海力士表示,2024年整个存储器市场依旧显示出需求疲软的状态,但是公司将业务发展重点放在满足AI客户的高性能存储器产品市场之上,让公司全年业绩取得大幅增长。

  有报道称,1月21日,OpenAI和日本的软银(30.09, 0.00, 0.00%)公司曾表示,他们将推出一个名为“Stargate”的庞大美国AI基础设施项目,计划在四年内投入多达5000亿美元用于大型科技基础设施建设,虽说能否落地存疑,但缓解了全球AI支出可能已经达到峰值的担忧。

  SK海力士1月23日预测,由于对AI服务器的投资激增,以及对于模型“推理”处理需求的增长,其高带宽内存(HBM)产品的需求将持续增加。

  作为Nvidia(130.28, -4.15, -3.09%)的主要供应商,SK海力士预测,随着人工智能数据中心的繁荣,HBM芯片的销售增长将超过一倍。SK海力士已在第四季度开始供应其最先进的12层HBM3E芯片,并计划在推出下一代16层HBM4芯片。2024年第四季度,HBM芯片占SK海力士总DRAM芯片收入的40%。

  对于2025年第一季度,SK海力士则表示,DRAM和NAND的位元出货量将出现百分之十几的环比下降,其中NAND的下降幅度更大。原因在于季节性因素和某些终端市场的高库存水平。

  另有报道称,Nvidia首席执行官黄仁勋本月表示,正在争夺Nvidia业务的三星,必须“设计一种新方案”来为Nvidia供应HBM芯片,尽管他补充道,“他们能做到,而且正在非常迅速地工作”。

 
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责任编辑:王永生

sk海力士 芯片 人民币 AI

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哎股吃药💊
2月1日11:04举报回复
顺风而行zzz安徽合肥
市场对芯片股票的预期,不确定性很大。
1月31日14:49举报回复
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