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来源:彦飞 字母榜
不断变长的马斯克“仇人”名单,刚刚新增“当红炸子鸡”DeepSeek。
过去一个月,“小力出奇迹”、以相当于OpenAI几十分之一的资源,搞出性能顶级的R1开源大模型的中国AI创业公司DeepSeek,持续全球爆红。
作为曾经的OpenAI投资人、如今xAI的掌舵者,马斯克暂时没有在X平台公开点评,但也在别人的评论区里挤眉弄眼。
有人质疑DeepSeek,马斯克就捧哏。
比如,1月25日,Scale AI掌门人亚历山大·王(Alexandr Wang)在接受媒体采访时说,DeepSeek有5万块英伟达H100芯片,只不过他们不能往外说。
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马斯克随后评论:“明显就是啊!”
H100是英伟达目前算力最强的AI芯片,相当于A100的6~7倍。马斯克的xAI为了训练Grok 3大模型,去年搭建了一个包含10万块H100的超级计算集群。而中国公司可以合规买到的H800,仅仅是H100的阉割版。
有人赞赏DeepSeek,马斯克就唱反调。
Salesforce CEO贝尼奥夫在X上说,DeepSeek在App Store排名第一,超越了ChatGPT,却不需要英伟达超级计算机或意义美元。他认为,人工智能的真正宝藏不是用户界面或模型,而是数据和元数据,“这是推动AI潜力的氧气”。
随后有人@马斯克,是否相信DeepSeek只用很少的钱就做到上面这一切。马斯克火速赶来,说“笑死我了(Lmao),不信!”
甚至有人用小李子的《盗梦空间》玩梗,截了一张“We need to go deeper(我们需要更加深入)”的电影画面,。马斯克都得点评一句“DeeperSeek(笑哭表情)”。
一边阴阳怪气DeepSeek,另一边,马斯克还在四处“灭火”。
1月30日,特斯拉发布2024年第四季度财报,营收、利润等指标全面拉胯。
上季度,特斯拉营收257亿,同比增长2%,而华尔街分析师预期是272亿美元;核心汽车业务收入同比下滑8%至198亿美元。
盈利方面,经营利润同比下滑至15.8亿美元,比分析师预计的26.8亿美元少了11个亿,原因是Model 3、Y、S和X四大车型的平均售价降低;经营利润率为6.2%,低于2024年第三季度的10.8%。甚至不如2023年第四季度的8.2%。
如此“反向炸裂”的业绩,导致特斯拉盘后股价一度下跌5%。好在财报电话会议上,马斯克舌灿莲花,说得分析师们晕头转向。
马斯克想要告诉华尔街的中心思想是:当我的AI军团发起进攻,一切都会好起来。
按照他的说法,今年6月,特斯拉将在美国得州奥斯汀推出不需要人类驾驶员监督的新版本FSD(完全自动驾驶),2027年在北美推广。此外,特斯拉今年计划在中国和欧洲推出需要人类监督的FSD。
此外,特斯拉强调,公司2024年在基础设施方面进行重大投资,包括新车型制造能力、AI训练计算和储能制造能力等,而这将刺激下一波增长。它还在第四季度财报中预测,人工智能、软件和车队利润将加速增长。
华尔街似乎再度吃下了马斯克的AI大饼。美股周四盘后交易中,特斯拉先跌后涨,涨幅超4%,股价再度站上400美元。
特斯拉好歹算是挺过了这一关。不过,在AI大模型领域,马斯克的麻烦才刚刚开始。
他的xAI原本计划去年底推出Grok 3,却至今不见踪影。反而是DeepSeek,在马斯克习以为常的跳票中一飞冲天,并成为万众瞩目的焦点。
OpenAI依然是马斯克的“一生之敌”,下个月有可能发布o3;而被马斯克嘲讽100亿美元都掏不出来的软银,刚刚宣布要给OpenAI投资250亿美元。
此外,谷歌、Meta等巨头也在去全力争夺AI大模型的战略高地,而xAI在产品、技术等方面,虽然不算落后,但也尚未展现过人之处。
被马斯克赛博翻白眼的DeepSeek,正在以马斯克喜欢的方式大获成功。它的“小力出奇迹”,与马斯克“花小钱办大事”不谋而合。依靠这一简单直接的商业哲学,马斯克在电动车、商业航天等领域成为王者。如今,更年轻、更极致的DeepSeek,正成为马斯克AI蓝图的最大黑天鹅。
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如果不是DeepSeek太凶猛,2025年的第一个AI大新闻,原本应该是马斯克的。
1月初,马斯克宣布Grok 3即将到来,预训练已经完成,计算量比Grok 2高了10倍。马斯克称,“Grok 3应该是世界上最强大的AI”。
Grok 3到底有多强,可以参考Grok 2。
xAI去年8月发布了Grok 2。根据第三方机构Chatbot Arena的数据,Grok 2在编程任务、处理复杂问题及数学计算方面展现出了优秀的能力。早期版本强于GPT 4-Turbo,但略逊于GPT-4o,更比不上OpenAI目前最强的GPT-o1。
如果Grok 3真的有马斯克说的那么强力,它将压倒OpenAI去年9月推出的o1,完成马斯克心心念念的反超。
去年夏天,马斯克曾表示,xAI正在使用10万张H100芯片训练Grok 3,计划于2024年底发布,瞬间引发了人们的兴趣。结果到了年底,“马式跳票”又来了。
按照马斯克1月初的说法,Grok 3已经箭在弦上。不过,如今1月快过完了,Grok 3依然不见踪影。最新消息是,Grok 3已短暂现身独立平台和X,开启内部测试,有望下周正式发布。
国外一些人测试后称,Grok 3的表现相当出色。一位X用户发帖说,Grok 3理解了几乎所有开源大模型都无法搞明白的微妙谜题。唯二给出正确答案的大模型,正是Deep Seek R1。
这位用户震惊之余,提出灵魂之问:“Grok 3即将打败o1?xAi这么快就追上来了?”
无论Grok 3的真正实力如何,原本板上钉钉的全球“热搜”被DeepSeek抢走,终归会让ego大过天的马斯克非常不爽。
马斯克最不喜欢的事情之一,就是被竞争对手抢风头。之前和OpenAI反目后,马斯克一边在网上开嘴炮,对奥特曼和OpenAI全方面口吐芬芳,一边四处递材料、打官司。
他甚至在去年11月的诉状里说,OpenAI和微软试图垄断生成式AI市场,还在推动AI技术的军事化应用,风险极大,被OpenAI严词驳斥。由于马斯克发起的诉讼太多,OpenAI不堪其扰,以“诉讼对自己构成骚扰”为由,要求法院驳回。
但马斯克折腾OpenAI,好歹称得上事出有因。远在大洋彼岸、业务和数据都在中国、此前和马斯克毫无交集的DeepSeek,着实让马斯克“无从下嘴”,暂时只能在评论区搞点儿老花样。
不过,OpenAI的大靠山微软,刚刚给马斯克送上了一个借题发挥的“枕头”。
1月28日,股价被“DeepSeek冲击”打下来2个多百分点的微软,紧急举行一场电话会议,试图安抚投资者。微软CEO纳德拉强调,DeepSeek R1大模型目前已可通过微软AI平台Azure AI Foundry和GitHub获取,并且很快就能在微软AI电脑Copilot+ PC上运行。
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纳德拉称,DeepSeek“有一些真的创新”,AI成本下降是趋势,尺度定律(Scaling Law)在预训练和推理时间计算中不断积累。在推理方面,通常每一代硬件的性价比提高2倍以上,每一代模型的性价比提高10倍以上。
尽管只是在缓解外界疑虑,外加给自己带货,但微软一号位公开称赞DeepSeek,又给了日常巡逻在X评论区的马斯克大发议论的“气口”。
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在特斯拉业绩不佳的情况下,对DeepSeek“表演式嫌弃”的马斯克,更需要自家的AI业务支棱起来。
特斯拉是马斯克商业帝国的基本盘,汽车销售是最主要的收入和利润来源。2024年第四季度,尽管特斯拉创下新的季度交付记录,但新车的产销量都显得有些疲软。
第四季度,特斯拉总共生产459,445辆车,同比下滑7%,其中Model 3/Y产量为436,718辆,同比下滑8%。销售方面,特斯拉总计交付495,570辆车,同比增长2%,其中Model 3/Y交付471,930辆,同比增长2%。
由于销量平平,再加上新车价格走低,特斯拉上季度营收仅增长2%。其中,汽车业务营收同比下滑8%。
盈利能力同样受到拖累。第四季度,特斯拉营业利润为15.83亿美元,较上年同期的20.64亿美元下降23%;营业利润率为6.2%,较上年同期的8.2%下降2个百分点。按非美国通用会计准则(non-GAAP),归属于特斯拉普通股股东的净利润为25.66亿美元,较上年同期的24.85亿美元增长3%。
新车销售有点儿冲不动,马斯克试图通过把“饼”画得更清晰,尽可能淡化最新季报的压力。
特斯拉在财报和电话会议上披露了一系列新进展。比如,新款Model Y已经上市、2025年一季度开始交付;无监管FSD即将在美国推出;人形机器人(21.200, -0.01, -0.05%)今年将启动试生产;上海储能超级工厂已于2024年12月完工,将于一季度开始产能爬坡;自动驾驶出租车CyberCab将于2026年开始生产等等。
在一连串好消息的烘托下,特斯拉总算稳住了股价,没有重蹈前几天英伟达股价史诗级暴跌的覆辙。
但马斯克面临的长期挑战,并没有因为“饼”快要落地而被化解。
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在中国新能源(2.460, -0.01, -0.40%)车市场,特斯拉面临激烈竞争。比亚迪(383.000, 20.22, 5.57%)、理想、蔚来、小鹏、鸿蒙智行等一众本土选手攻势凶猛,依靠“彩电大沙发”赢得大量欣赏不来Model 3/Y“毛坯房”的消费者,而“你不买,我不买,4S店还能降500”的惨烈价格战依然在持续。
此外,特斯拉需要几万块才能加装、按月收钱的高阶智能驾驶功能,国内车企纷纷搞成标配+终身免费,且不要3万、不要3000,包含在车价里免费送。更何况,FSD究竟啥时能落地中国,迄今没有准确说法。
另一边,马斯克的不少“饼”,出现了越来越大的高估痕迹。
比如当年引发轰动的Cybertruck,特斯拉原本在美国规划了每年25万辆的产能,未来还要提升至50万辆。但时至今日,Cybertruck在特斯拉总销量的占比很低,近期被曝出2024年仅售出约4万辆。特斯拉不得不削减产能、转移工人,同时对少量Cybertruck降价出售。
但习惯了飞龙在天的马斯克,依然在画更多、更大的饼,其中最关键的一张当属xAI。
2022年10月,马斯克花费440亿美元收购X(彼时名叫Twitter),如此大手笔着实让外界摸不着头脑。直到第二年7月,xAI横空出世,马斯克的阳谋水落石出,贯穿特斯拉、X和xAI的AI大模型“大饼”才算有了雏形。
理论上,特斯拉提供硬件,X提供内容和场景,xAI则负责做出最先进的AI,从而形成不断滚动的飞轮。三家公司中,xAI成立最晚,但也最关键,关系着马斯克的AI梦想能否真正起飞。
马斯克为xAI投入巨资,仅在2024年就累计融资120亿美元,估值400亿美元。在马斯克这块金字招牌的吸引下,xAI得到科技圈各路大佬的加持,比如英伟达、AMD这样的芯片公司,又比如黑石、富达、光速、红杉、摩根士丹利等顶级投行。
有人、有钱、有资源,生在罗马的xAI看起来想不成功都难。但马斯克无法用钱化解的风险是:如果xAI的技术和产品不够先进,故事就都圆不起来了。
在DeepSeek横空出世前,xAI的对标对象是OpenAI,两者产品和技术难分高下,以算力为基础的尺度定律平行作用于两家公司。但随着四两拨千斤的R1大模型的到来,xAI面临着DeepSeek全新范式的竞争,而后者已经展现出空前的发展潜力。
从这一层意义上说,DeepSeek对马斯克的潜在威胁,丝毫不亚于中国造车新势力。马斯克一直降维打击别人,如今却面临被年轻人降维打击的风险。
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尽管马斯克面对崭露头角的DeepSeek显得各种看不上,但在做事哲学上,其实与DeepSeek创始人梁文锋有许多相似之处。
马斯克早年间创业,最擅长的就是“花小钱办大事”。以SpaceX为例,它喜欢使用各种民用设备来极大降低成本。比如针对一种在空间站中使用的门闩,美国航天局的造价是1500美元,而SpaceX工程师改造了家用浴室隔间门的插销,仅需30美元。
DeepSeek也相信“小力出奇迹”,只花费了相当于OpenAI零头的资金、资源,就拿出了堪与o1比肩的产品。
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DeepSeek并未公布R1的训练成本。可供参考的是,去年12月底,DeepSeek发布V3模型,与OpenAI的GPT-4o性能接近,使用2048块英伟达H800芯片,耗费约560万美元。相比之下,GPT-4o使用上万块英伟达H100芯片(性能优于H800),训练成本约1亿美元。
又比如,马斯克相信所谓“第一性原理”,其实就是凡事要抓住关键之处,解决了核心问题,其余小问题也会迎刃而解。这也和DeepSeek不考虑商业化、专心做好技术和产品的做事方式不谋而合。
以此来看,梁文锋也算是精神层面的“马斯克门徒”。
在人才方面,梁文锋甚至做得更好。锋芒外露、咄咄逼人的马斯克很难与人和平相处,总是守不住顶级人才,当年从OpenAI投奔的大牛,这几年又陆续离他而去。这或许也是Grok 3难产、被DeepSeek抢风头的原因之一。
相比之下,DeepSeek的用人之道要温和得多。它更喜欢使用刚刚走出象牙塔的年轻人,且不搞鼓励内卷的“赛马”机制,每个成员不带团队、扁平化管理。梁文锋将其称为“自下而上”和“自然分工”。
不过,DeepSeek远远没到开香槟的时候。
从技术上来看,R1尽管惊艳,但也谈不上甩开o1几条街。而OpenAI更强大的o3据说下个月就会推出。奥特曼称,o3是“一个非常、非常聪明的模型”,无论在软件工程、编写代码,还是竞赛数学、掌握人类博士级别的自然科学知识能力方面,o3都明显高出o1一筹。同时,o3在通用人工智能(AGI)方面取得突破,最高测试成绩达到类人水平。
再加上号称比R1更强的Grok 3,DeepSeek的对手们在经历了整个1月的集体震惊后,已经准备端着最新研发的利器卷土重来。
此外,DeepSeek擅长“小力出奇迹”,而幻方量化也算是“不差钱”。但与全球科技巨头相比,幻方量化的综合实力实在有点不够看。单就资金储备而言,马斯克为xAI融了120亿美元。OpenAI这边也传来消息,软银准备投250亿美元,全球AI第一大融资,还有“5000亿星际之门”这个巨饼。
对于马斯克来说,即将发布的Grok 3至关重要。
在特斯拉进入平稳发展期、SpaceX距离前往火星仍然遥远的情况下,马斯克商业帝国的最大想象空间就是xAI。成立至今,xAI的发展速度非常快,但技术和产品并没有展现出当年Model S或猎鹰重型火箭的划时代特质,仅仅是头部玩家之一。
投入大量资源、酝酿多时的Grok 3,有机会成为马斯克在AI领域的“攻城锤”。如果Grok 3断崖式领先市面上所有大模型,那么马斯克将名正言顺地压倒奥特曼,而DeepSeek的威胁也将放缓。
马斯克此前曾反复提到,不能仅仅将特斯拉视为一家汽车制造商,它是一家AI和机器人公司。如今,这一定位正面临DeepSeek、OpenAI等公司的挑战,而马斯克即将以Grok 3再度出牌。
参考资料:
量子位,《刚刚,马斯克xAI再融60亿美元,老黄AMD都投了》
远川科技评论,《特斯拉大转型:离中国更远了,离美国更近了》
华尔街见闻,《特斯拉四季报全面逊于预期,预计汽车业务今年重拾增长,盘后先跌后涨》
上观,《马斯克,重大宣布!下一代AI模型即将推出,预训练已完成》
36氪,《DeepSeek的用人观:学霸、年轻人、禁止赛马》
责任编辑:张恒星
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三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
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