转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:中粮科技(5.360, -0.11, -2.01%)(000930);西王食品(3.180, -0.16, -4.79%)(000639);梅花生物(9.560, 0.03, 0.31%)(600873);新和成(21.570, -0.42, -1.91%)(002001);保龄宝(7.200, -0.26, -3.49%)(002286);金龙鱼(30.770, -0.68, -2.16%)(300999)等
本文核心数据:行业市场份额;行业市场集中度
1、中国玉米深加工行业竞争梯队
在中国玉米深加工行业中,企业根据其市场地位和规模可分为三个梯队。第一梯队包括中粮科技、梅花生物和新和成等龙头企业,它们在全产业链模式、氨基酸和维生素等领域具有显著的市场竞争力和技术创新能力。第二梯队由西王食品、保龄宝和金象生化等企业组成,这些企业在玉米油、功能糖和结晶糖等特定产品领域或区域市场具有较强的影响力。第三梯队则包括金龙鱼、鹏程生化、成福食品、诸城兴贸和嘉吉生化等企业,它们在细分市场或特定区域运营,市场份额和影响力相对较小。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250129/159/w522h437/20250129/c824-52a76695b26cd5d85ffb4682b9d6b5fb.jpg)
2、中国玉米深加工技术竞争格局
中国玉米深加工行业中,专利技术呈现高度集中化趋势,头部企业技术储备差距显著。中粮科技占据绝对领先地位,专利数量远超其他企业,体现出强大的研发实力和创新能力;梅花生物和保龄宝位居二、三位,专利数量也超过了50项;新和成和西王食品专利储备相对较少。整体来看,行业技术研发由龙头企业主导,技术分布呈现明显的层级化特点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250129/264/w630h434/20250129/c48e-64ce4edf082e8577663dd26cfc3550e4.jpg)
注:①专利检索关键词为:(“淀粉”OR“starch”OR“starch processing”OR“氨基酸”OR“赖氨酸”OR“谷氨酸”OR“柠檬酸”OR“amino acid”OR“功能性糖”OR“低聚糖”OR“木糖醇”OR“functional sugar”OR“生物基材料”OR“聚乳酸”OR“PLA”OR“biobased material”OR“bioplastic”OR“燃料乙醇”OR“fuel ethanol”)AND(“玉米”OR“corn”OR“玉米产品”OR“corn product”OR“corn derivative”);②专利检索行业为:IPC=(C08 OR C12 OR C13 OR A23);③统计时间为2025年1月5日。
3、中国玉米深加工行业市场份额
中粮科技在玉米深加工领域的市场份额总体保持领先,但近年来呈现波动趋势。2019至2021年间市场占有率稳步提升,展现了其在行业中的竞争优势和强劲实力。受到行业竞争加剧、市场需求变化或其他外部因素的影响,2022年起市场份额有所下降。尽管如此,中粮科技作为行业龙头,依然在技术研发、全产业链布局和市场影响力方面保持核心地位,市占率超过10%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250129/258/w634h424/20250129/69a3-37aa1328daa5e267c8f8a9363b3f24f9.jpg)
4、中国玉米深加工行业市场集中度
中国玉米深加工行业的技术集中度整体呈现出波动下降的趋势,反映出技术研发从高度集中逐渐向多元化分布转变。早期集中度较高,表明技术主要集中于少数核心企业或研究机构;但随着行业的成熟和更多企业加入,集中度在2010年后明显下降,技术创新逐步分散到更多市场参与者。近年来,集中度虽有小幅波动,但仍维持在较低水平,说明行业技术研发逐渐多元化,竞争格局更加开放,为中小企业提供了创新发展的空间。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250129/279/w637h442/20250129/ff85-4aa98ea8f79585f6750fff2914443cd3.jpg)
注:①专利检索关键词为:(“淀粉”OR“starch”OR“starch processing”OR“氨基酸”OR“赖氨酸”OR“谷氨酸”OR“柠檬酸”OR“amino acid”OR“功能性糖”OR“低聚糖”OR“木糖醇”OR“functional sugar”OR“生物基材料”OR“聚乳酸”OR“PLA”OR“biobased material”OR“bioplastic”OR“燃料乙醇”OR“fuel ethanol”)AND(“玉米”OR“corn”OR“玉米产品”OR“corn product”OR“corn derivative”);②专利检索行业为:IPC=(C08 OR C12 OR C13 OR A23);③统计时间为2025年1月5日。
中国玉米深加工行业TOP5企业的市场占有率集中度相对较低,总体市场占有率不超过40%,其中龙头企业的市占率为10%左右。尽管头部企业在技术研发、产业链布局和市场影响力方面具有一定优势,但行业整体规模大、细分领域广泛,加之区域性企业和中小企业的参与,使得市场竞争格局呈现出较为分散的特性,集中度相对偏低。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250129/174/w586h388/20250129/e441-e26d57042475a350613b45323439fddc.jpg)
5、中国玉米深加工行业上市企业布局
中国玉米深加工上市公司在业务布局上各具特色。中粮科技在全国多个区域深耕布局,产品线涵盖淀粉、燃料乙醇、柠檬酸等多种产品,展现了其全产业链覆盖优势;西王食品聚焦山东和香港,专注于玉米胚芽油领域,形成了独特的品牌效应;梅花生物以内蒙古、新疆和吉林为核心布局,主营动物营养氨基酸、鲜味剂及医药氨基酸等产品;新和成专注于黑龙江地区,打造高附加值维生素和辅酶Q10等产品;保龄宝则在山东形成从原料到功能食品的全产业链发展模式,致力于健康食品领域;金龙鱼布局东北地区,以玉米胚芽油为核心,同时发展饲料原料副产品,推动产业多元化。这些企业通过区域化和差异化的布局,共同推动了玉米深加工行业的稳步发展。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250129/587/w715h672/20250129/a70c-450f811ad0a04c77a0fefd41ee221d5a.jpg)
6、中国玉米深加工行业竞争状态总结
中国玉米深加工行业竞争激烈,现有企业之间的竞争强度较高,尤其是龙头企业和中小型企业之间的市场争夺。供应商议价能力受到原材料供应充足性和价格波动的影响,龙头企业议价优势明显,而中小企业相对处于劣势。消费者对不同产品的议价能力存在分化,大宗商品的价格敏感性较强,而高附加值产品则相对依赖技术和品质,议价能力略弱。行业进入壁垒较高,新进入者需面对技术、资本和市场成熟度的多重限制,进入威胁较小。同时,替代品风险在多数核心产品中较低,但部分高附加值产品可能受到传统材料的竞争影响。总体而言,行业发展前景良好,关键在于技术创新和高端产品布局。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国玉米深加工行业五力竞争总结如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20250129/793/w436h357/20250129/5ccd-852da55b734db2b89d132cacf41c5e0a.jpg)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玉米深加工行业市场调研分析与投资战略规划报告》
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