转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:北大荒(13.650, -0.17, -1.23%)(600598)、金龙鱼(31.980, -0.74, -2.26%)(300999)、金健米业(6.490, -0.15, -2.26%)(600127)、克明食品(9.960, -0.07, -0.70%)(002661)等
本文核心数据:面粉产品产量;表观消费量;市场规模
产业概况
1、定义
面粉是一种由小麦磨成的粉末,而小麦又由三部分组成:麦麸包裹在外约占粒重的18%-25%左右;麦粒赖以发芽的麦胚只占1%-2%左右;胚乳约占80%左右。胚乳与麦麸之间还有糊粉层粘连,麦粒经过制粉工艺加工使麦麸、麦胚和胚乳分离并将胚乳磨细制成人们食用的面粉。
按面粉中蛋白质含量的多少,可以把面粉分为高筋粉High Gluten Flour、中筋粉Middle Gluten Flour、低筋粉Low Gluten Flour;按精度分类,又可以把面粉分为特等粉、一等粉、二等粉等各个等级;按用途分类,面粉可分为一般粉和专用粉。
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产业链剖析:中游为核心环节
面粉加工行业属于基础行业,利润较低,容易受到上游产业和下游精深加工产业的影响,所以分析面粉行业的产业链十分有必要。面粉行业的上游是小麦种植和面粉制造设备行业;中游是面粉加工行业;下游是面粉消费应用领域。
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产业发展历程:行业进入突破阶段
我国面粉行业发展历程总共可分为五个发展阶段,首先是19世纪80年代以前,我国面粉工业开始起步,此阶段市场面粉供应采用定量计划供应的销售制度,企业没有自主经营权;19世纪90年代前后我国面粉行业进入发展阶段,改革开放以后,农业生产获得了空前大丰收,1984年,中国粮食总产量达到4.073亿吨,6年间年均递增4.9%,是新中国建立以来粮食增长最快的时期。粮食供应情况日益好转,面粉加工也逐渐由粗加工向精加工转变,逐步增加了精粉产量;第三阶段是21世纪初,我国面粉工业迅猛发展,随着跨国资本的涌入,我国小麦加工业逐步形成了国有、民营、外资等多元化格局并存的局面。其中民营企业发展迅猛,并继续占据行业主导地位;2010年后,我国面粉行业进入百花争艳的第四阶段。市场旺盛的需求和激烈的竞争大大提高了企业的装备技术水平,增强了企业活力;现如今我国面粉行业正处于突破阶段,行业面临产品同质化严重和整体处于供过于求的困境,业内龙头企业正引进和推广,如自动化控制系统、精密筛理设备和环保型清理技术,以提高生产效率和产品质量,逐步实现产能优化和绿色化生产。
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行业政策背景:推动行业升级与整合
近年来中国面粉工业在吨钢能耗和吨钢排放量方面都取得了明显进步,但是由于新世纪以来粗钢产出总量剧增,从而引起面粉工业的总能耗、总排放量非但没有下降,反而明显增加。为此国家陆续出台各项产业政策,引导面粉行业在工业节能、绿色发展方面等方面转型,鼓励面粉行业转型升级、提质增能源利用效率,为面粉行业的绿色发展提供了良好的政策环境。
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行业发展现状
1、近年来小麦供给较平稳
2021/22-2024/25年,我国小麦供给总量较稳定, 2024/25年度,全国小麦播种面积为2358.8万公顷,预计产量为1.373亿吨。其中冬小麦产量1.314亿吨,面积为2234.3万公顷;春小麦产量582.9万吨,面积为124.6万公顷。。
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2、近年来面粉产量波动下降
近年随着人们生活水平的改善和不断提高,肉蛋奶、蔬菜水果的需求在饮食结构中占比增加,所以在一定程度上替代了面粉的消费,近几年面粉消费呈现波动下降趋势。2023年全国面粉产量为8276.2万吨,同比下降0.50%,2024年上半年产量为3619万吨。
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3、2023年面粉表观消费量小幅下降
随着人们生活条件的改善,对于日常食品材料的要求变得多样化,从开始的只使用小麦制粉到现在使用木薯、玉米等不同材料制粉,这在一定的程度上降低了小麦制粉的需求。据北京Farmer统计,2023年我国面粉国内消费量为8258.8万吨,同比下降0.65%。
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4、2023年中国面粉终端市场规模约2223亿元
从我国面粉市场规模来看,结合北京Farmer数据,2023年我国面粉行业出厂规模、批发规模和终端消费市场规模分别为2553亿元、2887亿元和4462亿元。2024年1-6月,面粉出厂总价值为1301亿元,同比下降1.88%;批发市场价值1473亿元,同比下降2.0%;终端市场2223亿元,同比增长0.35%。
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行业竞争格局
1、企业竞争
从面粉企业产能竞争格局来看,当前我国小麦加工企业产能前三名是五得利小麦加工产能为7.72万吨/天,益海嘉里产能为4.4万吨/天,中粮产能为2.3万吨/天,三家企业2023年产能占比分别达28%、16%和8%。
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2、区域竞争
从我国面粉产业链企业区域分布来看,山东、安徽等地区是我国面粉行业分布较为集中的地区,其中,山东分布最为集中。
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行业发展前景预测
——2029年终端市场规模或达到5335亿元
对于面粉行业从业者而言,大力发展附加值高的专用面粉已成为行业共识。这不仅有助于提升产品的市场竞争力,还能满足消费者日益增长的个性化需求,推动面粉行业的持续创新和发展。
预测2024-2029年中国面粉行业市场规模平稳上升。2029年中国面粉出厂价值、批发市场价值和终端市场价值分别为2745亿元、3211亿元和5335亿元,2024-2029年市场规模年复合增长率分别为1.08%、1.74%和3.71%。
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——面粉行业具有三大发展趋势
面粉行业主要有三大发展趋势,具体如下:
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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国面粉行业市场调研及投资前景分析报告》
同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。
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股市直播
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数字江恩今天 10:28:08
由于下周依旧处于宽幅震荡时间内,所以图上的蓝色轮谷线跌破之后便成为压力。下周任何反弹都难以站上蓝色轮谷线,只是依照3306来判断大盘是反复反抽震荡,还是稍微下移一些空间。 -
数字江恩今天 10:28:03
这里有必要分辨一下下周属于高位震荡结构,还是深幅回踩结构。如果是高位震荡结构,那么3306正常支撑震荡,即高点回撤70-80点水平。如果跌破3306,那么便是图上的白色震荡结构向下扩展,正常也在2倍螺旋之内。无论是哪一种结构,其实都不威胁到15分钟级别的轮峰线。 -
数字江恩今天 10:28:00
5分钟图来说,春节之后是沿着蓝色轮谷线向上运行的,3140之后则是沿着红色轮谷线向上运行。周四假突破3386之后,周五的大阴线将两条轮谷线都跌破了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:27:43
大盘窄幅波动中,假突破特别多,首先看15分钟图。3494后的下跌12345+abc反弹已经完成,目前处于宽幅震荡结构之中,而且整个下周时间都在这个宽幅震荡时间之内。从结构来看,图上的15分钟级别蓝色轮峰线突破后,震荡只要不跌回去都是正常震荡,震荡之后还可以有新的上涨。所以这条轮峰线是看震荡结构是否健康的标准。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:27:34
板块上,本周前热点在高位的科技、机器人(sz300024)回撤较大,而低位的消费类、新能源类表现不错。连酿酒都能连续拉起来,可见市场的风险厌恶情绪增大,高位股短期内表现都不会好。 -
数字江恩今天 10:27:29
大盘本周放量持续温和放量,周一到周四缓慢攀升,但周五一根大阴线吃掉了所有涨幅,打到了上周周线几乎最低点。目前5周线维持金叉10周线,而周五大阴线收盘价便是正好5周线位置。 -
数字江恩今天 10:27:22
下周行情展望2025.02.28 -
股道龙门今天 08:49:36
今日大跌核心原因解析1、外部压力: 地缘政治风险升温:中越外交磋商强化区域合作,但美国对欧盟加征关税、特朗普对墨西哥关税政策落地,引发全球供应链扰动预期。 流动性预期反复:美联储降息节奏分歧(哈克称“利率或长期维持高位”),叠加英伟达单日市值蒸发近2万亿,压制全球科技股风险偏好。 隔夜外围表现:隔夜美股纳指大跌2.78%,英伟达暴跌8%,纳斯达克中国金龙指数重挫5.24%,全球科技股估值修正压力直接冲击A股相关板块2、内部调整压力: 政策真空期博弈:两会前资金兑现高估值板块(如AI算力、机器人(sz300024)),转向防御性资产(煤炭、公用事业)。 技术面超买回调:上证指数3400点附近抛压集中释放,触发量化策略止损盘,北向资金单周净流出8.73亿元。—— 不利因素已在今日大跌中彻底消化,未来市场走向该如何把握? 下周两会将细化“新质生产力”支持措施,预计出台AI算力基建(华为沙漠光伏项目)、机器人(sz300024)产业化(蚂蚁集团(sh688688)具身智能)等专项政策;《2025年能源工作指导意见》明确非化石能源占比提升至20%,光伏柔性支架(华能1GW招标)、储能(特斯拉上海工厂)等领域受益;广东“金融强省”规划、国企市值管理考核强化,低估值央企(电力、军工)或迎价值重估。—— 当前市场调整是短期的情绪释放和筹码重构,基于政策全面发力、产业技术突破、资金增配势能三大核心要素,A股中长期上涨逻辑明确。随着市场逐步稳定,两会中的重要产业或是未来投资的主要方向,大家反倒可以利用本轮调整尽快做出战略调整!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
宋谈股经今天 08:34:48
【VIP教室】组合个股前天空仓,短期躲过大跌,下周寻找布局机会,组合个股教学,速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
北京红竹今天 08:26:55
3、情绪最差的一天上涨570家,下跌4773家,涨停46家,跌停47家2月份还是第一次跌停家数这么多,看来获利筹码这么多,一次性都倒出来了。人形机器人(sz300024)也跌破防守线了,指数大跌7.26%,DS也跌破防守线了,指数大跌5.07%。这是最近这几天,我反复强调了,所有关注的指数都出现防守线了,并且科创50和人形机器人(sz300024)是五分钟级别2个中枢的上涨。这次踏实了,踏踏实实待几天,下一波继续干。