蛇年即将结束,“AI智能体”这个概念,突然疯狂!
至1月24日, 垒知集团(5.670, 0.03, 0.53%)(002398.SZ)、南兴股份(19.020, 0.64, 3.48%)(002757.SZ)2连板,龙头汉得信息(22.810, -0.27, -1.17%)(300170.SZ),更是4个交易日涨超50%,并于1月24日录得20CM涨停!
汉得信息7万股民喜迎春节红包,相信不少人也一脸懵:“啥叫‘AI智能体’”?
所谓“AI智能体”,就是电脑“成精”了。
AI智能体就是能自主进行决策、执行行动的AI。
大名鼎鼎的OpenAI在1月23日举行直播,发布市场期待已久的首款AI代理工具Operator(意为操作员),能够代理用户执行基于网页的操作。
简单讲,就是Operator能够像人类一样使用网页浏览器,并使用鼠标和键盘,执行指令。
比如,你告诉Operator需要订单,它就会自己打开网页,搜索餐厅并预订,如果你所需的时段已经被订完,Operator会询问“19点的桌子订完了,19点45分的桌子还有,要不要订?”
对于人类来说,你坐在电脑前面,就能看见电脑在自动操作……
感觉就像电脑成精了。
说了这么多,跟汉得信息有啥关系?
汉得信息主营业务是所谓“ERP”,即企业管理系统,简单讲就是帮助企业进行管理的软件,汉得信息涉及的产品,包括财务管理、数字营销等。主要用于帮助企业提升效率。
2024年11月15日,汉得信息在互动平台表示,公司和诸多大模型合作伙伴一起研发各个业务场景的AI agent(AI智能体)应用。亿砹是我们物流领域的子公司,近期已产品化并发布多款智能体产品,已有多家客户商用化落地。后续我们会重点和合作伙伴智谱AI连个研发各个业务域的行业垂类智能体。
此外,字节跳动旗下的火山引擎是汉得信息的合作伙伴,网传汉得信息与火山引擎共创智能体。
近期,一份有关汉得信息与火山引擎合作情况的“调研记录”在股票社区流传。该调研称,“汉得信息与火山引擎在营销基础上共创智能体,像智慧导购、智能客服、渠道助手、门店助手等数十个智能体,2024年大概率做到大几千万,计划在未来两年内实现4亿—5亿元的AI智能体收入。”
不过,这个消息快速被火山引擎辟谣。
有媒体采访了火山引擎。火山引擎相关负责人表示,“传言夸大,与汉得信息实际合作规模远小于市场传言。”
不过,所谓AI智能体,能给汉得信息带来多少业绩提振?不好说。
从汉得信息的表述看,其AI智能体开发,主要是跟“大模型伙伴”们合作,即最核心的AI大模型是别人的。
从火山引擎的回应看,汉得信息在合作中,显然缺乏主导地位。
事实上,汉得信息所处的ERP行业现在非常内卷。AI赋能或许能让汉得信息相关产品和服务得到升级,但难以改变ERP这个行业整体的颓势。
汉得信息预计2024年扭亏为盈,净利润1.7亿元至2.1亿元。公司当前盈利水平已经大不如前,2021年汉得信息净利润曾达到4.38亿元。
究其原因,ERP是为企业增效服务的,但并不能直接给企业创造收入。社会经济整体承压的情况下,企业为了降本,很容易砍掉ERP支出。
国内两大ERP龙头,用友和金蝶,近年都非常惨淡。用友2020年以来利润连年下滑,金蝶则是2020年以来持续亏损。
这种情况下,汉得信息业务基本面想要“逆天改命”,难度极大。
目前汉得信息估值已经极为夸张。
最新市盈率达到274倍,而公司上市以来平均市盈率才40.31倍,历史上市盈率最高292.74倍。现在,汉得信息已经很接近历史市盈率巅峰了。
当然,对于“短线客”而言,没必要太关注估值,只需考虑在崩盘之前及时抽身即可。
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