编者按:
透视A股业绩预告
新春将至,A股上市公司2024年度业绩预告渐次出炉。截至1月22日,合计有1560家上市公司披露2024年度业绩预告,其中469家上市公司业绩预喜。化工、消费电子、半导体、生猪养殖、通用设备、军工等行业领域业绩预喜率较高,行业景气度持续回升。
辞旧迎新之际,A股上市公司2024年度业绩预告渐次出炉。
Wind数据显示,截至2025年1月22日上午,合计有1560家上市公司披露了2024年度业绩预告,469家上市公司业绩预喜(含业绩预增、扭亏、续盈),其中114家上市公司在2024年成功扭亏,8家上市公司业绩预增幅度超过1000%。
梳理来看,化工、消费电子、半导体、生猪养殖、通用设备、军工等行业领域业绩预喜率较高,行业景气度持续回升。
“2024年我国经济实现平稳增长,在复杂多变的形势下取得这样的成绩,体现了我国经济的韧性。(2024年)9月24日之后,多部门发布重磅政策利好,推动市场出现大幅回升,同时极大提振了投资者信心。消费、生产等数据均有所改善,2024年取得的成绩来之不易。2025年预计在重磅政策逐步落地之后,经济数据将逐步改善,全年的经济增长目标仍定在5%左右。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。
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从业绩规模来看,已披露的业绩预告中,预计归母净利润上限过亿的企业413家,占比为26.47%,其中8家企业预计归母净利润上限超过100亿元。
规模最高的贵州茅台(1454.000, -25.07, -1.69%),2024年预计实现营业总收入约1738亿元,其中茅台酒营业收入约1458亿元,系列酒营业收入约246亿元,同比增长约15.44%;预计实现归属于上市公司股东的净利润约857亿元,同比增长约14.67%。
紧随其后的宁德时代(269.480, -2.02, -0.74%),预计2024年净利润490亿元—530亿元,同比增长11.06%—20.12%。但由于碳酸锂等原材料价格下降,公司产品价格相应调整,同期营业收入同比下降11.20%—8.71%至3560亿元—3660亿元。
排名第三的是中远海控(13.790, -0.19, -1.36%),受益于集装箱航运市场货量整体回暖,公司2024年净利润达到490.8亿元,同比增长105.7%。其中,第四季度净利润更是达到109.6亿元,同比激增512.4%。
从业绩增长幅度来看,合计有256家上市公司归母净利润预计翻倍,占比为16.41%。化工行业上市公司正丹股份(25.270, -0.43, -1.67%)暂时位列2024年年度“预增王”,并以超过13000%的业绩增幅领跑。
正丹股份主要从事特种精细化学品和高端环保新材料的研发、生产和销售,公司预计2024年度净利润为11亿元—13亿元,相比上年同期的净利润987.51万元,同比飙升11039.13%—13064.42%。
据披露,推动正丹股份2024年度业绩同比飙升的主要原因为:“当期公司主要产品TMA和TOTM产销量较上年大幅增长,销售单价大幅上升,且单位成本基本保持稳定,酸酐及酯类业务营业收入和利润同比大幅增长,使得净利润大幅提升。”
除此之外,华北制药(6.400, -0.14, -2.14%)、国机汽车(6.670, 0.01, 0.15%)、佩蒂股份(16.930, -0.43, -2.48%)等另外7家企业归母净利润最大增幅也超过1000%。
其中,华北制药预计归属于母公司所有者的净利润约为1.25亿元,同比增加约2456.08%;国机汽车预计2024年净利润约为3.7亿元—4.4亿元,同比增长约1680%—2016%。
分行业来看,化工、消费电子、半导体、电气设备和畜牧行业景气度较高。
前述469家业绩预喜的上市公司分属55个证监会行业,其中含消费电子、半导体等在内的计算机、通信和其他电子设备制造业企业数量最多,有84家,化学原料和化学制品制造业有33家,电气机械和器材制造业企业33家。
受益于消费电子市场的改善以及AI浪潮的助推,2024年,电子行业市场需求不断复苏,多家消费电子和半导体企业业绩表现强势。
例如,立讯精密(46.180, 1.28, 2.85%)预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润约为131.43亿元—136.91亿元,同比增长20%—25%;北方华创(456.030, -11.97, -2.56%)预计2024年实现归母净利润51.7亿元—59.5亿元,同比增长32.6%—52.6%;韦尔股份(147.200, -2.80, -1.87%)预计2024年归母净利润为31.55亿元—33.55亿元,同比增长467.88%—503.88%。
化学制品业绩向好,则主要与产品涨价等相关,除了上文提到的正丹股份之外,净利润增长预计增长293.26%—402.5%的闰土股份(7.020, -0.24, -3.31%)表示,2024年公司活性染料及基础化学品销售收入及毛利较2023年同期有所增加,导致经营业绩好转;百川股份(7.830, -0.07, -0.89%)也表示,2024年化工板块需求好转,主要化工产品价格稳中上涨,个别化工产品价格上涨幅度较大,当期百川股份成功扭亏,实现净利润约1亿元—1.5亿元,同比增长121.45%—132.18%。
值得一提的是,随着生猪价格上涨、养殖盈利增加,多家头部猪企生产经营状况好转,牧原股份(36.590, -0.61, -1.64%)、温氏股份(16.260, -0.22, -1.33%)、ST天邦(2.710, -0.06, -2.17%)均实现扭亏为盈。
例如,牧原股份预计2024年实现归母净利润170亿元—180亿元,上年同期为亏损42.64亿元。牧原股份称,2024年度公司生猪出栏量、生猪销售均价较2023年同期上升,且生猪养殖成本较2023年同期下降。
温氏股份预计2024年实现营业收入超1000亿元,归母净利润90亿元—95亿元,2023年同期为-63.9亿元。温氏股份称,主要因公司销售肉猪、肉鸡同比增长,且养殖成本同比下降所致。
除了行业景气度回升之外,21世纪经济报道记者注意到,很多企业的业绩增长离不开海外业务的驱动。
据不完全统计,业绩预喜的上市公司中,有42家公司公告中提及海外业务,包括业绩增长离不开全球化布局、海外业务在2024年实现快速发展等,涉及行业包括机械、电气设备、半导体、消费、交通运输和医药生物等。
机械行业中,巨星科技(29.830, -0.35, -1.16%)预计2024年归母净利润为22.84亿元—25.37亿元,同比增长35%—50%。巨星科技表示,随着东南亚产能不断释放,产能瓶颈得以突破,预计2024年营业收入同比增幅超过35%,公司盈利也同比得到大幅增长。“目前公司订单比较充足,未来将继续加大全球化产能布局,预计公司在未来一段时间将继续保持合理的增速。”
君禾股份(7.830, -0.13, -1.63%)预计2024年归母净利润9953万元—1.06亿元,同比增长171.79%—188.18%。君禾股份表示,主要因海外市场行业趋势的向好,公司产品产销量、毛利率同比提升。
电气设备行业,德固特(17.620, -0.18, -1.01%)、神马电力(27.810, -0.79, -2.76%)、安孚科技(30.820, 0.90, 3.01%)也透露公司海外市场表现亮眼。
神马电力预计2024年实现归母净利润3.1亿元,同比增长95.71%。神马电力表示,输配电线路复合外绝缘产品在海外持续高速增长,报告期内同比增速约200%;未来将不断加大全球化产能布局以支撑接下来的订单增速。
消费领域,佩蒂股份预计2024年归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元—2.05亿元,同比扭亏为盈。对于预计2024年业绩增长的原因,佩蒂股份认为得益于“公司积极推进全球化经营布局”和“海外市场订单同比大幅增加,海外生产基地的产能利用率保持在较高水平,越南基地的效益持续向好,柬埔寨基地进入盈利轨道”。
此外,还有部分上市公司整体净利润增速下滑,但海外业务增长亮眼。如所属硬件设备行业的艾比森(12.100, -0.07, -0.58%)预计2024年实现营业收入约为36.73亿元,同比下滑8.33%,但其海外市场实现营业收入28.83亿元,同比增长11.93%。万泰生物(71.670, 4.60, 6.86%)也称公司业绩受HPV疫苗板块拖累,但其海外营收较上年实现55%的增长。
“当前,拓展海外市场是企业寻找新的增长点、实现稳健发展的必然选择。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示。
据罗志恒分析,2023年以来A股上市公司出海呈现出“以服务业为主、向新兴市场加大投资布局、向高附加值环节延伸、实施本土化和区域化战略”等四点趋势。当前的形势表明,中国的制造业具有强大的能力,能够以较低的成本满足全球市场的需求,这是中国对全球经济的重要贡献。
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