【行业深度】洞察2024：中国咖啡机行业竞争格局及企业布局（附市场份额、上市企业业绩等）

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：比依股份(18.250, 0.33, 1.84%)(603215);新宝股份(16.920, 0.56, 3.42%)(002705);惠而浦(9.540, -0.03, -0.31%)(600983);小熊电器(42.930, 0.64, 1.51%)(002959);美的集团(71.070, 0.28, 0.40%)(000333);苏泊尔(52.880, 0.14, 0.27%)(002032);小米集团(01810.HK)等

本文核心数据：行业市场份额;行业市场集中度

1、中国咖啡机行业竞争梯队

从价格梯队来看，均价高于3000元的品牌以德龙、百胜图、马克西姆、SMEG铂富等国际高端品牌为主;均价在1000-3000元之间的品牌包括飞利浦、奈斯派索、格米莱等，这些品牌定位中端市场，兼顾功能性和性价比，适合大众消费需求;均价低于1000元的品牌如柏翠、小熊，则专注于入门级家用市场，以便携性和高性价比为卖点，满足家庭用户初级需求。

从家用咖啡机领域来看，国内家用咖啡机在近两年形成了海外企业领跑，国产品牌紧随其后的格局。具体来看，据魔镜数据显示，市占率TOP10的品牌中主要以海外品牌为主导，如德龙、飞利浦等。2023年1-11月在淘宝+天猫平台，虽然德龙的占比有所下降，但市占率仍为行业TOP1，拥有行业领导地位。同时2023年有许多表现亮眼的国产品牌后起之秀，例如以百胜图、柏翠和格米莱为代表的国产品牌增长快速，跻身行业前五。

注：①2023年统计时间为1-11月;②魔镜数据统计的数据为中国家用咖啡机在淘宝+天猫平台的销售额和销售量市占率。

2、中国咖啡机行业市场份额

从2023年线上咖啡机销售情况来看，按销售额计算，市占率排名前三的品牌为德龙(28.9%)、飞利浦(9.9%)和百胜图(8.4%);按销量计算，市占率排名前三的品牌为德龙(13.5%)、小熊(13.0%)和飞利浦(9.8%)。

从畅销机型来看，2023年咖啡机线上市场畅销机型销售额排名前五的为百胜图、飞利浦和德龙旗下的产品。其中百胜图BAE02S销售额占比达到了4.1%。

3、中国咖啡机行业市场集中度

2023年中国咖啡机行业的市场集中度在不同维度上存在显著差异。其中，线上销售品牌按销售额的CR3为47.2%，表明头部品牌在销售额方面占据近一半市场，具有较强的品牌溢价能力和市场控制力;按销量的CR3为36.3%，显示出消费者选择多样化，中小品牌仍具一定竞争力;而按销售额的机型CR3仅为9.9%，表明单一机型对整体市场的贡献较为分散，市场上产品种类丰富，竞争激烈。这种分布反映出中国咖啡机市场尚处于竞争与分化阶段，头部品牌具有优势，但消费者需求多样性推动了市场的多元化发展。

4、中国咖啡机行业上市企业布局及竞争力评价

从中国咖啡机业务的上市公司布局来看，目前尚未有专门做咖啡机的上市公司，主要以综合性家电企业和代工企业为主。其中，比依股份和新宝股份等两大代工龙头在咖啡机领域的专利技术占比较高，超过15%，这两家企业不仅深耕中国市场，还通过ODM/OEM模式布局欧美市场，在全球咖啡机供应链中占据重要地位。而国内品牌企业则侧重于中低端市场和小型便携产品，逐步向智能化和高端市场迈进。

5、中国咖啡机行业竞争状态总结

中国咖啡机行业的五力分析表明，目前行业竞争格局激烈，现有竞争者和消费者议价能力是影响市场的主要因素。上游供应商对核心技术掌控力较强，但供应链相对成熟。潜在进入者受制于技术门槛，但细分市场和品牌定位仍有机会，而替代品风险较低。整体来看，行业处于快速成长阶段，但竞争分散化，企业需通过技术创新和品牌差异化提升竞争力。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国咖啡机行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国咖啡机行业市场需求与投资规划分析报告》

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