财信证券晨会报告20250117

财信证券晨会报告20250117
2025年01月17日 08:20 市场投研资讯

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(来源:财信证券研究)

一、财信研究观点

【市场策略】主要指数震荡上行,板块呈现分化格局

一、市场层面

1)分市场来看,代表全部A股的万得全A指数涨0.35%,收于4889.56点;代表蓝筹股的上证指数涨0.28%,收于3236.03点;代表硬科技的科创50指数跌2.18%,收于956.4点;代表创新成长的创业板指数(2226.982, 44.41, 2.03%)0.66%,收于2051.35点;代表创新型中小企业的北证50指数涨2.04%,收于1127.35点。总体来看,创新型中小企业风格跑赢,但硬科技板块风格跑输。

2)分规模来看,代表超大盘股的上证50指数跌0.44%,收于2580.12点;代表大盘股的中证A100指数跌0.14%,收于3602.13点;代表中大盘股的沪深300指数涨0.11%,收于3800.38点;代表中盘股的中证500指数涨0.42%,收于5545.63点;代表小盘股的中证1000指数涨0.45%,收于5801.31点;代表小微盘股的中证2000指数涨0.74%,收于2335.13点。总体来看,小微盘股板块风格跑赢,但超大盘股板块风格跑输。

3)分行业来看,通信、综合、有色金属涨幅居前,交通运输、电子、食品饮料跌幅居前。

4)分主题来看,连板指数、光模块(CPO)指数、营销传播精选指数涨幅居前。

二、估值层面

截止目前,以日频数据计算,上证指数市盈率(TTM)估值为14.04倍,处于历史后26.94%分位,市净率(LF)估值为1.31倍,处于历史后7.73%分位;科创50指数市盈率(TTM)估值为84.47倍,处于历史后94.52%分位,市净率(LF)估值为4.61倍,处于历史后42.47%分位;创业板指数市盈率(TTM)估值为31.87倍,处于历史后11.9%分位,市净率(LF)估值为3.88倍,处于历史后21.55%分位;万得全A市盈率(TTM)估值为17.97倍,处于历史后34.55%分位,市净率(LF)估值为1.53倍,处于历史后6.34%分位;北证50指数市盈率(TTM)估值为50.01倍,处于历史后93.63%分位,市净率(LF)估值为3.67倍,处于历史后85.28%分位。

三、资金层面

万得全A指数共有3367家公司上涨,共有1811家公司下跌,其中涨停公司86家,跌停公司8家,全市场成交额12929.87亿元,较前一交易日增加811.01亿元。

四、市场策略

主要指数震荡上行,板块呈现分化格局。周四A股市场放量普涨,主要指数纷纷高开,创业板指领涨;个股涨多跌少,逾3300家个股上涨;全市场成交额小幅放量,资金活跃度有所提升。盘面上,大消费板块延续近期的强势,贵金属、煤炭、油气、银行等板块涨幅居前。具体来看:

1)家用电器板块拉升。国务院新闻办公室15日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,商务部在会上表示,本周将陆续印发2025年加力支持汽车、家电、家装和电动自行车以旧换新相关政策的实施细则。随着政策预期的强化,家电行业得到一定支撑。

2)贵金属板块走强。美国劳工部15日公布数据显示,202412月美国核心CPI环比增长0.2%,同比增长3.2%,涨幅较前一个月略有收窄。美国核心CPI涨幅收窄使得美联储在2025年降息的预期升温,叠加地缘政治风险推升避险需求,黄金价格仍具韧性。

3)油气板块涨幅居前。由于美国近日对俄罗斯油气公司实施新一轮制裁,全球油气供应链受到一定冲击,叠加冬季寒冷天气使得能源需求上升,近期国际原油与天然气价格维持高位。

总体而言,周四A股市场情绪有所改善,反弹行情得到延续,但随着科技股的局部退潮,板块分化趋于明显。当前国内基本面暂未出现明显变化,业绩预告的扰动仍然存在,叠加特朗普就任美国总统的日期临近,短期内市场可能仍存在不确定性。中长期来看,在宏观政策刺激取向不变、经济数据有边际改善迹象,政策端及经济端有一定支撑,预计A股指数仍有机会。后续市场企稳后,预计风格仍以高景气板块为主,适当关注政策驱动方向:

1)高股息红利方向。在无风险收益率低位背景下,银行、煤炭等高股息红利方向在中期仍有一定逢低配置价值,但可能面临短期风格切换的扰动。

2)政策支持的扩内需方向。中央经济工作会议将“全方位扩大国内需求”位列2025年重点任务首位;110日召开的扩消费工作推进会也强调,要加大力度推动扩消费工作,着力扩大国内需求。目前商务部已印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》,其他支持政策有望加快推出,可关注消费电子、家用电器等大消费方向。

3)科技和自主可控方向。海外环境日趋复杂的背景下,我国科技自主可控或将进一步提速,关注国产算力、机器人(21.000, 1.63, 8.42%)、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等方向。

【基金研究】基金数据日跟踪

116日,上证基金指数(7032.0965, 63.69, 0.91%)收报6629.7点,下跌0.05%LOF基金价格指数收报4350.71点,上涨0.27%ETF基金价格指数收报1178.77点,上涨0.33%。上证50ETF下跌0.34%,沪深300ETF上涨0.05%,中证500ETF上涨0.33%,标普500ETF上涨1.62%,日经225ETF基金上涨2.55%,德国30ETF上涨2.61%,法国CAC40ETF上涨8.25%,黄金ETF上涨0.33%,白银基金上涨1.89%,豆粕ETF下跌0.53%,嘉实原油上涨1.54%116日,ETF总成交额约2251.95亿元。日内法国类品种表现突出。

【债券研究】债券市场综述

116日,1年期国债到期收益率上行1.6bp1.22%10年期国债到期收益率上行0.6bp1.64%1年期与10年期国债期限利差收窄1bp42bp1年期国开债到期收益率上行4.5bp1.44%10年期国开债到期收益率上行1.3bp1.66%DR001下行0.4bp1.86%DR007上行10.3bp2.34%。国债期货10年期主力合约收平5年期主力合约涨0.05%2年期主力合约涨0.02%3年期AAA级信用利差上行0.59bp32.66bp3年期AA-AAA级等级利差下行0.50bp24.00bp

二、重要财经资讯

【宏观经济】央行公开市场开展3405亿元7天期逆回购操作

央行公告称,为对冲税期高峰等因素的影响,保持银行体系流动性充裕,116日以固定利率、数量招标方式开展了3405亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%Wind数据显示,当日41亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放3364亿元。

【财经要闻】2024年12月北京二手房网签量同比增长66%

据北京市住建委数据显示,202412月,北京二手房网签量突破2.1万套,环比增长15%,同比增长66%。这是北京二手房成交连续21个月的最高值,也是连续44个月以来的第二高峰。

【财经要闻】深圳二手房2024年全年录得成交量同比增长近六成

wind资讯消息,深圳二手房2024年全年录得量同比增长近六成,重新站上6万套关口,创下近四年的最高值;同时,新房市场也在去年第四季度实现交易量大幅攀升,全年成交约3.8万套,创下近三年新高。

【财经要闻】2024年全国造船完工量同比增长13.8%

据工信部消息,20241-12月,全国造船完工量4818万载重吨,同比增长13.8%;新接订单量11305万载重吨,同比增长58.8%;截至12月底,手持订单量20872万载重吨,同比增长49.7%

【财经要闻】《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》印发

wind资讯消息,上海市政府办公厅印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》。《方案》提出,力争到2029年,全市服务进出口规模达到2600亿美元,数字交付服务贸易规模达到1300亿美元,占服务贸易的比重达到50%左右;先行先试增值电信扩大开放。

三、行业及公司动态

【行业动态】台积电预计2025年资本预算在380-420亿美元之间

台积电公布2024年第四季度业绩,据台积电官网咨询,以新台币计算,2024Q4营收同比增长38.8%,环比增长14.3%;净利润同比增长57.0%,环比增长15.2%。该季度毛利率为59.0%,营业利润率为49.0%,净利润率为43.1%3纳米制程的出货量占晶圆总收入的26%5纳米制程占34%7纳米制程占14%。先进技术(定义为7纳米及更先进技术)占晶圆总收入的74%

对于未来的展望,125Q1营收预计在250亿美元至258亿美元之间(1美元兑32.8新台币);225Q1毛利率预计在57%59%之间;325Q1营业利润率预计在46.5%48.5%之间。管理层进一步预计2025年资本预算在380亿美元至420亿美元之间。

我们认为,台积电作为芯片代工龙头,充分受益于AI技术发展。公司24Q4业绩持续增长,对未来的展望乐观,建议关注AI相关产业链。

风险提示:技术发展不及预期的风险,需求不及预期的风险。

【行业动态】荷兰收紧出口管制措施,量检测设备受限

荷兰政府于2025115日发布公告,称将修改其先进半导体制造设备的国家出口管制措施。更多类型的技术将需要获得国家授权,例如新政策将适用于可用于先进半导体生产的特定测量和检测设备。荷兰外贸与发展部长表述:“半导体产业是国际性的。荷兰在这个领域发挥着独特的作用。重要的是我们不要不必要地扰乱芯片产业。因此,在扩大出口管制措施时,我们极为谨慎地开展工作。”

我们认为,量检测与光刻、刻蚀、沉积相似,是先进半导体前道工艺的重要环节之一。半导体先进工艺管制逐步收紧,半导体设备国产替代需求有望持续。随着国内半导体产能的释放,耗材端国产替代需求也有望得到增强。

风险提示:技术发展不及预期的风险,出口管制加剧的风险。

【行业动态】英伟达或推CPO交换机新品,8月有望量产,产业链正积极整备

科创板日报116日讯,据台湾工商时报今日报道,英伟达或将于20253月召开的GTCGPU Technology Conference)大会推出CPO交换机新品。

供应链透露,这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产。据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电进行打造。截至目前,台积电、上诠光纤等相关供应链公司正在积极整备。

产品性能方面,该CPO交换机预计将支持115.2Tbps的信号传输。当前,台积电已验证1.6Tbps传输速率的小型通用光引擎,并正在测试3.2Tbps产品,前者最快将于2025年下半年进入量产。不过,要达到英伟达这款CPO交换机的目标传输速度,至少需要36个光引擎的耦合。

供应链进一步猜测,由于当前英伟达GB200 NVL72机柜设计相对复杂,这种为高效能计算而生的服务器方案面临潜在的功耗和散热问题。

我们认为英伟达作为AI算力领军者,带头研发CPO交换机,将进一步加速CPO产业验证落地,并进一步影响CPO产业分工与利润分配。目前英伟达CPO交换机产业链或多以台资企业为主,映射到A股方面,建议关注有望在未来产业分工中占据先机的CPO产业链龙头公司天孚通信(96.540, -0.66, -0.68%)太辰光(118.180, 6.70, 6.01%)紫光股份(29.890, 0.70, 2.40%)等。

【行业动态】Canalys:2024年中国智能手机市场增长4%,vivo、华为领跑

财联社116日电,市场分析机构Canalys发布报告称,2024年,中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台,在两年的下跌后顺利迎来复苏,同比温和增长4%vivo17%份额领跑全年市场,出货量达4930万台。华为排名第二,出货4600万台,同比37%的增长亮眼。苹果、OPPO、荣耀紧随其后分别排名第三、第四、第五,市场份额均为15%凸显了竞争的白热化。

我们预计,随着3C数码国补政策正式落地,2025年智能手机需求释放值得期待,根据补贴价格政策要求,大部分安卓手机机型均在补贴范围内,看好安卓手机产业链投资机会。

【重点公司跟踪】特宝生物(81.660, 1.41, 1.76%)(688278.SH):预计2024年归母净利润同比增长45.83%-51.23%

115日,特宝生物(688278.SH)发布2024年年度业绩预告。2024年,公司预计实现归母净利润8.10-8.40亿元,同比增长45.83%-51.23%;预计实现扣非归母净利润8.05-8.35亿元,同比增长38.94%-44.12%。报告期内,公司业绩变动的主要原因为:公司主业稳健向好,尤其是随着乙肝临床治愈研究的不断深入,公司产品派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药,进一步得到专家和患者的认可,产品持续放量,带动经营业绩同比实现较大增长。

风险提示:行业政策风险,行业竞争加剧风险,产品研发及销售进展不及预期风险等。

【重点公司跟踪】中科电气(14.940, 0.02, 0.13%)(300035.SZ):预计2024年扣非净利同比增长250%-300%

近日,公司发布2024年业绩预告,预计归母净利润2.88-3.25亿元,同比增长590%~680%,预计扣非归母净利润3.27-3.74亿元,同比增长250%-300%Q4预告扣非归母利润中值1.45亿元,同比增长19%,环比增长24%。受益于快充类产品出货保持放量以及新基地放量带来的石墨化平均成本、单吨折旧的下降,公司负极产品出货量和单吨净利均保持逐季度提升。展望2025年,快充负极需求仍然会保持快速增长的需求,公司新基地的投产也会带来产品成本的持续优化,我们继续看好公司未来的发展。

风险提示:需求不及预期,技术路线变化,产品价格大幅波动。

【重点公司跟踪】久立特材(23.700, -0.25, -1.04%)(002318.SZ):完成股份回购,金额近3亿元

公司公告,完成股份回购,截至2025114日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份12,936,717股,占公司总股本的1.32%,最高成交价为23.99/股,最低成交价为22.58/股,成交总金额为299,830,575.70元(不含交易费用等)。

根据202410月的回购方案,本次回购价格不超过人民币28.00/股(含),用于回购的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元(均含本数)。

截至2025114日,公司本次回购方案已实施完毕。

风险提示:经营效果不及预期,市场大幅波动。

【公司跟踪】上海石化(3.100, 0.01, 0.32%)(600688.SH):公司拟投资213.07亿元新建120万吨/年乙烯及下游新材料装置

116日,公司公告中国石化(5.920, -0.09, -1.50%)上海石油化工股份有限公司全面技术改造和提质升级项目,拟投资约213.07亿元人民币,在维持原油加工能力不变的基础上,推进公司全面技术改造和提质升级,对炼油装置进行结构调整,关停现有70万吨/年乙烯等18套装置,新建120万吨/年乙烯及下游新材料装置。预计项目主体建设期约为3年,其他设施建设期约为5年。新项目的投建有望在未来形成规模效应,降低产品综合生产成本,提高公司竞争力。

目前,公司具有1600万吨/年综合加工原油能力和乙烯70万吨/年、有机化工原料428万吨/年、塑料树脂100万吨/年、合纤原料109万吨/年、合纤聚合物59万吨/年、合成纤维26万吨/年的生产能力,并拥有独立的公用工程、环境保护系统,及海运、内河航运、铁路运输、公路运输配套设施。本次新项目的投建积极推动降本增效,全面提升产业链效能。

风险提示:下游需求不及预期,原油价格大幅波动。

【公司跟踪】恩捷股份(31.760, 0.13, 0.41%)(002812.SZ):与北京卫蓝新能源签订《采购框架协议》

近日,公司发布关于控股子公司与北京卫蓝新能源签订《采购框架协议》的公告,2025113日,公司的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司及其有控制权的关联公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司签订《采购框架协议》,北京卫蓝新能源将其自身需求材料的80%采购份额定点向上海恩捷及其有控制权的关联公司采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜。自2025年至2030年,北京卫蓝新能源将向上海恩捷及其有控制权的关联公司预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于3亿平方米,预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于100吨。

公司与北京卫蓝新能源就半固态电池隔膜和全固态电池电解质相关产品达成了长期供货协议,本协议的签订有助于深化公司与客户的合作伙伴关系,进一步提升公司的盈利水平,加强公司在半固态电池隔膜和全固态电池电解质相关行业的市场拓展力与竞争力。

风险提示:技术风险,需求不及预期,政策风险。

【公司跟踪】丰乐种业(7.490, 0.13, 1.77%)(000713.SZ):发布2024年业绩预告,预计归母净利润同比增长49.2%-74.7%

115日,丰乐种业发布2024年业绩预告,2024年公司预计实现归母净利润6000-7000万元,同比增长49.2%-74.7%,扣非归母净利润4200-5200万元,同比增长57.65%-95.19%。据公告消息,公司业绩同比大幅增长,主要是基于以下三点原因:1、种业收入持续增长:较上年同期杂交玉米和杂交水稻销量增加,销售收入增长;2、毛利额增加:公司近年来持续加大科研投入,种业推出系列新品种,品种结构改善,新品种销售占比提高,毛利额增加;3、管理效率提升:公司加强种业生产基地管理,亩产量增加,生产成本下降。

近期,国投种业取得公司控股权后拟再注资公司,定增发行完成后,国投种业持有公司股份比例将由20%提高至38.46%。定增完成将有利于增强公司资本实力,有利于公司降低资产负债率,优化资本结构,公司将在业务布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础,建议积极关注。

风险提示:极端自然灾害/虫害影响农作物产量风险,新品种研发和推广不及预期风险,产业政策变化等风险,定增进度不及预期风险。

【公司跟踪】兴业银行(21.000, -0.05, -0.24%)(601166.SH):发布2024年度业绩快报

兴业银行发布了2024年业绩快报。2024年公司营业收入同比增长0.7%,增速较24Q1-3下降1.1个百分点;归母净利润同比增长0.1%,增速较24Q1-3回升3.1个百分点。预计营收增速下行,主要是受存量按揭降息,息差行业性下行拖累。

贷款规模小幅下降,存款增速有所提高。公司四季度贷款规模下降16亿元,2024年末贷款余额同比增长5.1%,增速较三季度末下降2.9个百分点;公司全年存款余额同比增长7.6%,较三季度提高3.7个百分点。

资产质量整体稳定。截至2024年末,公司不良贷款率1.07%,较2023年末持平,较三季度末回落1bp;拨备覆盖率237.78%,较三季度末环比上升4.24个百分点。

风险提示:有效信贷需求不足。

四、湖南经济动态

【湘股动态】华曙高科(33.900, 2.61, 8.34%)(688433.SH):预计2024年扣非归母净利润同比减少41.77%至60.70%

公司116日发布业绩预告。经财务部门初步测算,公司预计2024年年度实现营业收入46,704.68万元至51,620.96万元,与上年同期相比,将减少8,983.01万元至13,899.29万元,同比减少14.82%22.93%。预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润5,567.82万元至8,248.62万元,与上年同期相比,将减少4,867.49万元至7,548.29万元,同比减少37.11%57.55%。预计2024年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润4,641.95万元至6,876.97万元,与上年同期相比,将减少4,933.76万元至7,168.77万元,同比减少41.77%60.70%

业绩下降的主要原因系2024年年度内个别下游应用行业受业内周期影响产品需求有所波动,且受该行业在手订单回款账期延长的影响,公司对不符合收入确认条件的订单暂不予确认收入,导致公司销售收入规模相较上年同期有所下降。同时公司在2024年持续加大研发投入,研发费用金额相比上年同期有所增加,经营成本持续增加,以致归属于母公司所有者的净利润下降幅度较大。

风险提示:本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经会计师事务所审计,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

【湖南省地方动态及政策】湘潭市实施四大行动支持返乡创业就业

据红网消息,115日,湘潭市人社局发布《关于做好促进外出返乡人员创业就业工作的通知》。接下来,湘潭市将通过市县乡三级联动,实施“政策领航”“春风送暖”“就业助力”“访企送岗”四大行动,以15项具体举措,让外出返乡人员在家门口稳稳地就业创业,拥有暖暖的幸福,同时最大限度满足企业对人才的需求。

近期研究报告精粹

【固定收益类】固定收益周报(0113-0119):资金面预期反复,短端利率上行

央行公开市场净回笼2600亿元,资金面边际趋紧。公开市场操作方面,上周央行逆回购投放资金309亿元,逆回购到期量为2909亿元,最终净回笼2600.0亿元。2025110日,R001收于1.76%,较前一周上行2.2BPR007收于1.79%,较前一周下行2.3BP

国债、国开债收益率整体上行。截至110日,1年期国债收益率收于1.20%,较前一周上行17.8BP3年期国债收益率收于1.26%,较前一周上行14.6BP10年期国债收益率收于1.63%,较前一周上行3.0BP1年期国开债收益率收于1.38%,较前一周上行9.9BP5年期国开债收益率收于1.51%,较前一周上行9.5BP10年期国开债收益率收于1.65%,较前一周下行0.1BP

中短票及城投债收益率走势分化。截至110日,中短票收益率方面,3年期AAA5年期AAA品种收益率上行幅度较大,较前一周末分别上行8.46BP8.03BP5年期AA7年期AA品种收益率分别较前一周末下行0.47BP0.03BP。城投债方面,5年期AAA3年期AAA1年期AA+品种收益率上行幅度较大,较前一周分别上行5.26BP4.28BP3.93BP7年期AA7年期AA+品种收益率下行幅度较大,较前一周分别下行3.39BP2.39BP

各类型企业债券及城投债信用利差整体收敛。截至110日,分企业性质信用利差方面,上周各类性质企业利差整体收敛。其中,私企公司债信用利差下行最多,下行8.41BP。城投债方面,上周城投债信用利差整体下行,其中AAA品种信用利差下行7.50BPAA+品种信用利差下行10.28BPAA品种信用利差下行11.97BP

利率债方面,资金面预期反复,引发短端利率明显调整。在美国经济数据偏强,美联储降息预期不断压缩的背景下,央行稳汇率压力提升。上周央行宣布暂停购债,同时《金融时报》发文对“适度宽松”再解读,利率债市场有所调整,短端利率上行较大。展望后续,我们认为短期利率债后续波动性或将增加。一方面,央行稳汇率诉求及暂停购债行为或将对资金利率下行造成掣肘。另一方面,有效需求不足及机构资产荒等背景仍未发生改变,因此债市趋势性调整风险亦有限。

信用债方面,展望后续,我们认为当前信用利差已回落至相对低位,进一步压缩空间偏小,短期或跟随利率债波动。策略上,一方面,对于负债端稳定性较低的机构而言,仍建议配置部分高流动性资产作为底仓以应对市场波动,建议可优选3年期以内AA+及以上非金信用债。另一方面,对于负债端稳定性强且风险偏好偏高的机构,可针对强资质主体择机配置中长久期品种以博取票息收益。

风险提示:经济数据超预期,地产销售低迷,政策加力超预期。

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