宁波均胜电子股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告|香港联交所_新浪财经

证券代码：600699 证券简称：均胜电子(18.650, -0.26, -1.37%) 公告编号：临2025-006

宁波均胜电子股份有限公司

关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请

并刊发申请资料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年1月16日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107094/documents/sehk25011600454_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107094/documents/sehk25011600455.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。

公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年1月17日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子公告编号：临2025-007

宁波均胜电子股份有限公司

关于2024年第三季度报告更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次更正不会对宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）2024年第三季度报告中总资产、所有者权益（或股东权益）、营业收入、净利润、基本每股收益产生影响，不会对公司投资价值的判断产生重大影响。

2024年10月29日，公司披露了《2024年第三季度报告》，基于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的需求，公司对前期披露的2024年三季度财务报表进行了复核，发现未准确填报归属于上市公司所有者权益、少数股东权益等相关科目。发现该事项后，公司董事会及管理层高度重视，第一时间组织财务人员进一步核查及确认，并对相关数据予以更正，具体情况如下：

一、概述

（一）资产负债表变动及主要原因：主要就公司本年第三季度发生的对境外非全资控股的子公司增资及该子公司收购少数股东股权的交易事项对归属于上市公司股东的所有者权益影响的调整，相应调增“归属于上市公司股东的所有者权益”约5.17亿元，调减“少数股东权益”约5.17亿元，并相应调增“资本公积”约6.89亿元、调减“其他综合收益”约1.73亿元。公司合并资产负债表中总资产、总负债及所有者权益（或股东权益）均保持不变。

（二）利润表变动及主要原因：主要因上述事项调整相应调减“其他综合收益的税后净额”及“综合收益总额”约3.48亿元。公司合并利润表中营业收入、净利润、归属于母公司股东的净利润等均保持不变。

（三）现金流量表变动及主要原因：主要是将收到退回的投资意向金从“收到其他与筹资活动有关的现金”重分类至“收到其他与投资活动有关的现金”，以保持与上年度支付意向金所列式的活动一致，导致投资活动产生的现金流量净额增加约4.46亿元，筹资活动产生的现金流量净额减少约4.46亿元。公司合并现金流量表中经营活动产生的现金流量均保持不变。

经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员审议通过，公司于2025年1月15日召开第十一届董事会第三十一次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告更正的议案》。

本事项无需提交公司股东大会审议。

二、具体更正情况及对公司的影响

（一）《2024年第三季度报告》“一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标”部分更正内容情况如下：

更正前

单位：元币种：人民币

■

更正后

单位：元币种：人民币

■

（二）《2024年第三季度报告》“四、季度财务报表（二）财务报表”部分更正内容情况如下：

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

■

合并利润表

单位：元币种：人民币

■

合并现金流量表

单位：元币种：人民币

■

除上述更正外，《均胜电子2024年第三季度报告》其他内容维持不变，不会对公司总资产、所有者权益（或股东权益）、营业收入、净利润、基本每股收益产生影响。公司已同步更正2024年第三季度报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子2024年第三季度报告（更正版）》。

三、已履行的审议程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次2024年第三季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

经公司第十一届董事会第三十一次会议审议，董事会认为本次2024年第三季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的第三季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次更正事项。

（三）监事会意见

经公司第十一届监事会第十六次会议审议，监事会认为本次对2024年第三季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果。公司关于本次更正的审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次更正事项。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年1月17日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子公告编号：临2025-008

宁波均胜电子股份有限公司

关于以债转股方式向控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）控股子公司Joyson Auto Safety Holdings S.A.（以下简称“JASH”）。

● 增资方式与金额：以债转股方式向JASH增资约1.95亿美元。

● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

近年来，随着公司采取的一系列稳增长、提效率、控成本、降费用等措施逐步取得成效，公司汽车安全业务经营业绩得到大幅改善，主营业务盈利能力持续增强，同时，在新业务拓展策略的实施推动下，汽车安全业务不断优化订单结构和质量并持续保持强劲的新订单获取势头，预计其盈利能力将持续提升。基于上述情况，为进一步优化公司汽车安全业务主体JASH的资本结构，降低其资产负债率，促进JASH的长远稳健发展，公司拟以债转股的方式向控股子公司JASH增资约1.95亿美元（以下简称“本次增资”），新增直接持股JASH比例约为6.79%。JASH其余股东均放弃同比例增资。本次增资完成后，公司将进一步提升对汽车安全业务的最终持股比例，在增强公司对汽车安全业务控制权的同时，进一步提高对控股子公司的利润分配比例，有助于进一步提高公司盈利水平。

（二）已履行的审议程序

2025年1月15日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

（一）基本信息

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（二）增资前后JASH的股权结构

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注1：安徽均胜汽车安全系统控股有限公司系公司控股子公司，本次增资前后公司持股比例均约为60%；

注2：JSS Holding HongKong Limited系安徽均胜汽车安全系统控股有限公司全资子公司。

（三）最近一年及一期的主要财务指标

单位：千美元

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三、增资协议主要内容

（一）协议双方

甲方：宁波均胜电子股份有限公司；

乙方：Joyson Auto Safety Holdings S.A.

（二）出资与转让

自协议生效之日起，根据协议条款约定，甲方向乙方出资、转让、移交和交付其因应收款而产生或与之相关的所有权利、所有权、利益和义务；乙方接受甲方因应收款而产生或与之相关的所有权利、所有权、利益和义务的出资、转让、移交和交付。

双方共同同意，在本协议所涉及的交易及与借款协议相关的所有权利、所有权、利益和义务的转让执行后，根据法律规定双方之间的应收款将解除与终止。

（三）增资方式

根据协议条款约定，甲方以其持有的乙方约1.95亿美元债权，通过债转股的方式向乙方进行增资。增资后，甲方将持有乙方6.79%股份。

（四）关于增资股份的约定

在增资完成后，乙方应尽快：（i）更新乙方的股东名册，并向甲方提供一份副本，证明甲方是乙方新股的法定和实益所有人；以及（ii）根据要求更新乙方的会计账簿，以记录出资溢价。

（五）修订和转让

本协议未经双方签署后的书面确认，不得修订或转让。

（六）适用法律和管辖权

本协议应受卢森堡大公国法律管辖并根据卢森堡大公国法律解释。双方特此同意，卢森堡的法院应具有专属管辖权，以解决因本协议而产生或与本协议有关的任何争议，并且据此，因本协议而产生或与本协议有关的任何诉讼、起诉或行动必须唯一地在上述法院提起。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司以债转股的方式对控股子公司JASH进行增资，有利于优化其资产负债结构，增强公司汽车安全业务的综合竞争能力，同时有助于增强公司对汽车安全业务的控制力，提高对控股子公司JASH的利润分配比例，未来随着公司汽车安全业务盈利能力的持续改善提升，将对公司经营业绩产生积极影响，有利于提高公司整体盈利水平，为公司全体股东带来更高的回报，符合公司业务持续经营、长远发展的实际需要及整体利益，有利于更好地推动公司战略发展目标的实现。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年1月17日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子公告编号：临2025-009

宁波均胜电子股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2025年1月15日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年1月13日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》