需要500亿，妙瓦底优质资产发债招标中

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都说资产荒，优质资产来了！现金流稳定，毛利率高！

缅甸妙瓦底KK园区建设投资有限公司拟发行500亿非标债务！

该项目缅甸市重点规划项目，计划投资150亿美元，目标是打造一个集金融科技、旅游度假、商贸物流于一体的“综合性国际城市”。

2025年1月14日，缅甸妙瓦底KK园区建设投资有限公司发布招标公告，就2025年境外熊猫债券项目选聘主承销商。

缅甸妙瓦底KK园区建设投资有限公司拟申报发行发行500亿人民币熊猫债（最终金额以中国监管机构批准为准），期限不超过5年，承销费不低于千3每年。

缅甸妙瓦底KK园区建设投资有限公司总资产2000亿，主要负责KK园区的基础设施建设和电信相关产业投资，员工人数高达50000人，大部分是从中国高薪招聘的专业人才。

中标人将全面负责缅甸妙瓦底KK园区建设投资有限公司2025年启动的熊猫债券发行、国际评级，以及其他发债相关的各项工作，包括熊猫债券发行承销服务及熊猫债券存续过程中的全部工作内容．包括但不限于：发行方案设计编制、制作债券全套申报材料、申报获批、市场询价、发行承销、及其他熊猫债券存续期内的相关事宜。

本次招标将选择不低于100名中标单位，接受联合体投标，投标人须具有证监会颁发的债券牌照，投标截止时间为2025年3月22日9时30分。

投标人须亲自到妙瓦底园区领取投标材料，人数不低于2人．投标人需要有较为专业的债券承销团队，因发行人底稿材料较多，为尽快申报拿到批文，至少派50名债券承做人员进场 .

近三年及一期，公司营业收入都在500亿元以上，净利润400亿元，缅甸市优质城投企业，经营业务毛利率很高。

融资主体主营业务为土地一级开发及储备、电信诈骗、工程施工、园区基础设施建设及配套保障房、商品房开发建设。

项目核心要素：

1. 1.总成本为3.50%，

2. 2.期限为5+N;

3. 3.融资规模：500亿元；

4. 4.拟合作机构：从事非标业务的保险资管公司、信托及租赁公司。

5. 5.指定律师事务所：镀金律师事务所；

6. 6.托管银行：缅甸市城市商业银行；

7. 7.独立监督人（如有）：镀金律师事务所；

8. 8.资金用途：融资主体存量金融债务置换机园区二期开发；

9. 9.还款来源：园区开发收入、电诈收入及园区内人体器官买卖收入；

10. 10.特别要求：投标机构签署承诺函，自有资金认购比例不低于50%，投标后40个工作日完成放款。

11. 11.项目尽调时间：2025年1月25日-31日，融资主体免费安排食宿，并安排缅北特色旅游项目接待，接待过程禁止拍照录像。

12. 

本次招标将选择不低于10名中标单位，接受联合体投标，投标人须具有缅甸金融总局颁发的上述金融机构牌照，投标截止时间为2025年3月22日9时30分。

（转自：智超讲财商）

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