◎记者 赵明超
公募2024年四季报披露拉开序幕。近期,德邦基金、中银基金、华富基金等率先披露了旗下部分基金的四季报,基金去年四季度调仓路径以及最新规模情况浮出水面。
债基规模劲增
从规模变动来看,多只债券基金以及绩优主动权益类基金规模实现较大幅度增长。从债券基金来看,截至去年底,东财瑞利债券基金的规模从去年9月底的1.08亿元增至76.84亿元。此外,去年四季度,华富恒利债券基金、中银上海清算所0—5年农发行债券指数基金的规模均增长超过10亿元。在业内人士看来,多只债券基金去年四季度规模大增,主要因为债券市场表现较为强势,吸引资金配置。
部分业绩亮眼的主动权益类基金也吸引较多资金申购。以德邦鑫星价值混合为例,去年9月底,该基金规模不足4000万元,截至去年底,基金规模已增至6.67亿元,避免了清盘的风险。从德邦鑫星价值混合的业绩表现来看,该基金去年收益超过46%。
华富恒利债券基金经理张惠表示,风险资产胜率持续提升。在无风险利率处于绝对低位后,风险资产有望受益于安全资产适配压力增加后的增量资金涌入,此外,高股息策略将长期有效,因此更看好红利资产的中长期投资价值。
机构调仓换股
从持仓情况来看,去年四季度,部分主动权益类基金对持仓进行了较大幅度调整。
以德邦鑫星价值混合为例,截至去年底,权益投资占基金资产净值比例为93.82%,低于去年9月底的94.1%。德邦鑫星价值混合主要重仓人工智能板块,从基金前十大重仓股来看,截至去年底,博创科技(45.260, -1.31, -2.81%)、麦格米特(66.550, -3.17, -4.55%)、英维克(39.130, -0.81, -2.03%)、欧陆通(106.770, -4.16, -3.75%)成为基金新进前十大重仓股。
德邦鑫星价值混合基金经理雷涛认为,AI算力具备广阔的市场前景,将持续保持高景气,看好人工智能带来的创新机遇,将持续深耕人工智能算力细分赛道。
华富国泰民安混合的股票仓位有所提升。截至去年底,华富国泰民安混合的权益投资占基金资产净值比例为87.95%,较去年9月底提升超2个百分点。从基金前十大重仓股看,和去年三季度末相比,华富国泰民安混合前十大重仓股均换了一遍。
具体来看,截至去年底,华富国泰民安混合前十大重仓股包括景嘉微(93.390, 0.58, 0.62%)、和而泰(17.690, -0.24, -1.34%)、睿创微纳(49.620, -0.14, -0.28%)、迈信林(32.510, -0.71, -2.14%)、中国长城(14.090, 0.00, 0.00%)、盟升电子(30.310, -0.57, -1.85%)、川环科技(22.570, -0.98, -4.16%)、利亚德(6.250, -0.13, -2.04%)、中光学(19.100, -0.11, -0.57%)、中国海防(25.930, -0.27, -1.03%)。华富国泰民安混合基金经理陈奇表示,基金的投资重心将向军工板块倾斜。
展望后市,雷涛认为,去年四季度以来,海外云厂商和国内互联网大厂纷纷上调未来资本开支预期,尤其是以微软、亚马逊和字节跳动为代表的大厂,这是对算力投资景气度的最好体现。在具体细分板块上,光模块作为真正受益于全球AI建设浪潮的领域,前期的业绩释放能力已经得到充分验证。除此之外,在算力能力不断升级以及AI推理需求愈发强烈的背景下,新技术路线会有新的产品需求,以及国内不断涌现出新的产业链供应商,包括CPO、AEC、电源和液冷等。
责任编辑:尉旖涵
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